Litem, w przeciwieństwie do innych metali, nie można handlować jako towarem i do niedawna nie istniał rynek kontraktów terminowych dla inwestorów. Oznaczało to, że inwestorzy mogli uzyskać ekspozycję na lit jedynie poprzez firmy zajmujące się wydobyciem lub przetwarzaniem litu do celów komercyjnych.
Jednak w lipcu London Metal Exchange i Fastmarkets wprowadziły nowy kontrakt terminowy na wodorotlenek litu - LME Lithium Hydroxide CIF (Fastmarkets MB).
Ceny litu do akumulatorów gwałtownie wzrosły, szczególnie w Chinach. Ceny w Europie i USA również podążają za trendem wzrostowym.
Dlatego dziś przedstawiamy fundusz ETF, który może okazać się odpowiedni dla czytelników wierzących w kontynuację cen litu w kolejnych kwartałach.
Lit znajduje różnorodne zastosowania przemysłowe i można go znaleźć w szkle żaroodpornym, samolotach, ceramice szklanej i bateriach. Ceny litu ostatnio gwałtownie wzrosły z powodu zwiększonego popytu i obaw o ograniczoną podaż surowca.
Według agencji cenowej Fastmarkets:
"Popyt nadal rośnie w 2021 roku, ale podaż jest nadal napięta. Prognozujemy nadwyżkę podaży w wysokości zaledwie 3 000 ton ekwiwalentu węglanu litu (LCE), co oznacza spadek z 54 000 ton LCE w 2020 roku."
Akumulatory litowo-jonowe to niezbędny element rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. Wykorzystuje się je w szerokiej gamie produktów, takich jak elektronika, słuchawki bezprzewodowe, ręczne elektronarzędzia, systemy magazynowania energii elektrycznej, a nawet zabawki. Co więcej, baterie te są obecnie niezbędne, zwłaszcza w najnowocześniejszych pojazdach elektrycznych.
Ostatnie dane sugerują:
„Przewiduje się, że globalny rynek baterii litowych znacznie wzrośnie w nadchodzących latach, z 30 miliardów dolarów amerykańskich w 2017 roku do ponad 100 miliardów dolarów amerykańskich do 2025 roku”.
W rzeczywistości zgodnie z niedawnym badaniem przeprowadzonym przez Bank of America, producenci samochodów prawdopodobnie staną w obliczu nasilającego się zagrożenia globalnego niedoboru baterii w ciągu kilku lat.
Global X Lithium & Battery Tech ETF
Obecna cena: 79,73 dol.
Zakres 52-tygodniowy: 38,73 - 87,20 dol.
Zysk z dywidendy: 0,15%
Wskaźnik kosztów: 0,75% rocznie
Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSE:LIT) zapewnia ekspozycję na szeroki wachlarz globalnych akcji związanych z litem, takich jak spółki wydobywające lit i producenci baterii. Fundusz ten, który rozpoczął działalność w lipcu 2010 r., śledzi Solactive Global Lithium Index.
LIT posiada obecnie 37 udziałów. Siedziba około połowy spółek znajduje się w Chinach, następnie w USA (22,01%), Korei Południowej (8,3%), Australii (6,8%) i Japonii (4,2%).
Jeśli chodzi o sektory, największy udział mają surowce (48,2%), następnie spółki przemysłowe (27,8%), technologie informacyjne (11,7%) i akcje konsumenckie (11,5%). 10 największych pakietów obejmuje około 60% aktywów netto o wartości 4,8 mld dol.
W czołówce znajdują się m.in. największy na świecie producent litu Albemarle (NYSE:ALB), chiński dostawca folii separujących do akumulatorów litowych Yunnan Chuangxin New Material (SZ:002812), chiński Ganfeng Lithium (OTC:GNENF), a także Tesla (NASDAQ:TSLA).
ETF osiągnął rekordowy poziom w sierpniu. 52-tygodniowe minimum na poziomie 38,05 dol. miało miejsce rok temu, 29 września. Od tego czasu LIT wzrósł ponad dwukrotnie.
Wskaźniki cena do zysku (P/E) i cena rynkowa/wartość księgowa (P/B) wynoszą odpowiednio 33,55x i 4,72x. Dla zainteresowanych czytelników potencjalny spadek w kierunku 75 dol. może okazać się lepszym punktem wejścia.
Biorąc pod uwagę silny wzrost popytu na czystą energię i zrównoważone rozwiązania, ceny litu prawdopodobnie utrzymają się na wysokim poziomie. Dlatego też inwestowanie w akcje litu lub powiązane ETF-y może oferować solidne zyski w długim okresie czasu. Jednak inwestorzy powinni być gotowi na nieco chwiejności w niedalekiej przyszłości.