Po roku niepewności spowodowanej globalną pandemią COVID-19, inwestorzy dochodowi mają obecnie znacznie większą jasność co do trajektorii swoich portfeli dochodowych.
Wiele spółek, które obniżyły swoje dywidendy, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom finansowym blokad i zakłóceń w działalności gospodarczej, powoli wznawiają wypłaty, w miarę jak gospodarka w USA nabiera tempa.
Wypłaty dywidend gotówkowych w lipcu wzrosły o 10,6% w porównaniu z rokiem poprzednim, według raportu CNBC.com, powołując się na Howarda Silverblatta, starszego analityka indeksów w S&P Dow Jones Indices. Jones Indices. Mediana wzrostu dywidendy w lipcu wyniosła 11,1%, w porównaniu do 8,3% w zeszłym miesiącu i 6,3% w lipcu 2020 roku. powiedział Silverblatt:
"Dywidendy były silne w tym miesiącu, ponieważ banki zastosowały się do zatwierdzonych przez Fed podwyżek. Rzeczywista wypłata w III kwartale 2021 roku wygląda na potencjalny rekord".
Jeśli szczepienia będą kontynuowane, a gospodarka ponownie się otworzy, Silverblatt oczekuje, że wypłaty dywidend wzrosną o 5% za 2021 r., co byłoby nowym rocznym rekordem wypłat.
W tym sprzyjającym środowisku dla wyższych dochodów z dywidend, poniżej analizujemy trzy akcje blue-chip, które mogą okazać się dobrym dopasowaniem do każdego portfela emerytalnego.
1. International Business Machines
International Business Machines (NYSE:IBM) od wielu lat znajduje się w fazie zwrotu. Niepewność związana z dotychczasową działalnością w zakresie infrastruktury IT i powolnym przechodzeniem na cloud computing sprawiła, że stopa dywidendy utrzymuje się na wysokim poziomie w porównaniu z innymi gigantami technologicznymi.
Jednak obecnie istnieją wyraźne oznaki, że ten 109-letni gigant technologiczny odnosi sukcesy w swoich wysiłkach zmierzających do zmiany sytuacji, dzięki czemu jego 4,5% stopa dywidendy jest atrakcyjna dla inwestorów długoterminowych. W zeszłym miesiącu firma z siedzibą w Armonk (Nowy Jork) zanotowała największy od trzech lat kwartalny wzrost przychodów, do czego przyczynił się silny popyt na chmury obliczeniowe.
Te liczby pomogły pchnąć akcje IBM o 14% wyżej w tym roku. W istocie, akcje firmy radziły sobie lepiej niż wiele innych spółek technologicznych o dużej kapitalizacji.
Arvind Krishna, który przejął stanowisko CEO od Ginni Rometty w kwietniu ubiegłego roku, koncentruje się na sztucznej inteligencji i chmurze, aby ożywić wzrost. Krishna przeorganizował działalność firmy wokół strategii hybrydowej chmury, która pozwala klientom przechowywać dane na prywatnych serwerach i w wielu chmurach publicznych.
W naszej opinii IBM jest bezpieczną akcją dywidendową, szczególnie po wyraźnym przesunięciu się nowego zarządu w stronę cloud computingu, który jest biznesem o wysokim wzroście. Te kroki są zachęcające i mogą odblokować wartość akcji IBM, który podnosi swoją dywidendę od 26 lat z rzędu.
Notowany na poziomie 144,09 dol. na zamknięciu w piątek, IBM wypłaca kwartalną dywidendę w wysokości 1,66 dol. na akcję.
2. Lockheed Martin
Lockheed Martin (NYSE:LMT) nie jest typem akcji - lub spółki - która generuje codzienne nagłówki. Ale z pewnością jest to jedna z tych nazw, które dobrze pasują do długoterminowego portfela emerytalnego.
Gigant przemysłu lotniczego i obronnego wypłaca kwartalną dywidendę w wysokości 2,6 dol. za akcję, co przekłada się na 3% roczną stopę zwrotu z dywidendy. Wypłata ta jest poparta silnymi przepływami pieniężnymi i odporną na recesję działalnością firmy z siedzibą w Bethesda, Maryland.
Podczas pandemii Lockheed opublikował raport o zyskach, sprzedaż i przepływy pieniężne rosły, częściowo dzięki przyspieszonym płatnościom z Departamentu Obrony USA, które zostały następnie przekazane dostawcom.
Lockheed wciąż jest notowany na poziomie około 14-krotności swojego wskaźnika ceny do zysków, co wskazuje, że akcje te nie są drogie i mogą być solidnym dodatkiem do portfela o stałym dochodzie. Akcje Lockheed Martin zamknęły się w piątek na poziomie 362,05 dol.
W niedawnej analizie spółki Wall Street Journal napisał:
"Podczas gdy wszyscy główni producenci broni są notowani z ogromnym dyskontem wyceny w stosunku do S&P 500, co jest powszechne w okresach szczytowych budżetów obronnych, Lockheed stał się najtańszy z nich wszystkich, zarówno pod względem wolnych przepływów pieniężnych, jak i zysków w stosunku do wartości przedsiębiorstwa".
Według raportu, LMT pozostaje dobrze pozycjonowany w przestrzeni kosmicznej i hipersonice, czyli obszarach, w których wydatki niemal na pewno wzrosną, aby dotrzymać kroku Chinom i Rosji.
3. Procter & Gamble
Procter & Gamble (NYSE:PG) jest kolejną solidną akcją dywidendową, z której można uzyskać stale rosnący dochód dla portfela emerytalnego. Spółka z siedzibą w Ohio zwiększała swoją dywidendę przez 66 kolejnych lat.
P&G wypłaca kwartalną dywidendę w wysokości 0,87 USD na akcję, co daje zysk w wysokości 2,47% rocznie. W ciągu ostatniej dekady wartość akcji firmy wzrosła ponad dwukrotnie, wliczając w to dywidendy, co daje posiadaczom akcji pokaźny całkowity zwrot. Akcje P&G zamknęły się w piątek na poziomie 141,41 dol.
Dynamika wzrostu firmy sugeruje, że akcje producenta takich artykułów gospodarstwa domowego jak ręczniki papierowe Bounty, maszynki do golenia Gillette i proszek do prania Tide są bezpiecznym zakładem dla inwestorów długoterminowych.
Organiczna sprzedaż spółki wzrosła 4% w kwartale, który zakończył się w czerwcu, bijąc szacunki analityków na poziomie 3%. Wzrost był szybszy niż się spodziewano w segmentach: pielęgnacyjnym, zdrowotnym, tekstylnym i chemii gospodarczej.