3 nowe fundusze ETF, które zwiększą dywersyfikację portfela - skorzystaj z najnowszych trendów rynkowych
Autor: Tezcan Gecgil/Investing.com
Wraz z rozpoczęciem pracowitego sezonu wyników za II kwartał, wielu inwestorów poszukuje możliwości w funduszach ETF, aby zdywersyfikować swoje portfele i wykorzystać wiodące trendy rynkowe.
Dzisiejszy artykuł przedstawia trzy, stosunkowo nowe, fundusze, które mogą zapewnić takie korzyści w obecnym wysoce niestabilnym środowisku. Powinniśmy jednak przypomnieć, że takie nowe ETFy są zazwyczaj małe i mają niewielką historię handlową. Dlatego, co do zasady, konieczna jest dalsza analiza i zachowanie należytej staranności podczas dokonywania decyzji inwestycyjnych.
1. Kelly Hotel & Lodging Sector ETF
- Aktualna cena: 14,54 dol.
- Zakres 52-tygodniowy: 13,17 – 16,31 dol.
- Współczynnik kosztów: 0,78% rocznie
Wysokie wskaźniki szczepień i złagodzenie ograniczeń w podróżowaniu oznaczają wiatr w plecy dla osłabionego sektora hotelarskiego. Według raportu American Hotel & Lodging Association (AHLA) – „2022 State of the Hotel Industry Report”, obłożenie i przychody z pokoi w 2022 r., powinny zbliżyć się do poziomu z 2019 r.
Nasz pierwszy fundusz: Kelly Hotel & Lodging Sector ETF (NYSE:HOTL) oferuje ekspozycję na akcje hoteli i kwater. Fundusz został uruchomiony w styczniu 2022 r.
ETF śledzi Indeks Strategic Hotel & Lodging Sector i obecnie posiada 40 udziałów. Jeśli chodzi o podsektory dostrzegamy tu usługi zarządzania hotelami i kwaterami (57,83%), fundusze inwestycyjne [REIT] (34.62%) oraz wynajem wakacyjny (7,54%).
Dziesięć największych akcji w portfelu odpowiada za około 65% z 1,4 miliona dolarów w aktywach netto. Wśród nich znajdziemy: Airbnb (NASDAQ:ABNB), Hilton Worldwide (NYSE:HLT), Marriott International (NASDAQ:MAR) oraz dwa REIT-y: VICI Properties (NYSE:VICI) oraz Host Hotels & Resorts (NASDAQ:HST).
HOTL wszedł do obrotu w styczniu po kursie otwarcia 15,47 dol. Następnie, 8 marca osiągnął rekordowo niski poziom 13,17 dol. Inwestorzy pozytywnie nastawieni do sektora hotelarskiego mogą uznać obecny poziom za okazję do wkupienia się w fundusz.
2. ETFMG Real Estate Tech ETF
- Aktualna cena: $15.68
- Zakres 52-tygodniowy: 14,62 – 25,81 dol.
- Współczynnik kosztów: 0,75% rocznie
Segment nieruchomości coraz szerzej stosuje rozwiązania techniczne. Badanie Zillow pokazuje, że:
„40% millenialsów czuje się komfortowo kupując dom online, podczas, gdy 59% jest przekonanych, że składa ofertę na dom, który zwiedzili tylko wirtualnie”.
Następną propozycją z dzisiejszej listy jest ETFMG Real Estate Tech ETF (NYSE:HHH) oferujący ekspozycję na globalną branżę technologii w nieruchomościach. Ten ETF wszedł do obrotu w październiku 2021 r.
Fundusz śledzi indeks Prime Real Estate Technology i posiada 39 udziałów. Dziesięć największych odpowiada za niemal połowę aktywów netto w wysokości 15 mln dol. To sprawia, że fundusz jest mały i skoncentrowany.
Największy udział mają usługi związane z nieruchomościami (30,6%), następne są media interaktywne & usługi (19,8%), oprogramowanie użytkowe (11,44%) i inne.
Dostawca zintegrowanych rozwiązań w zakresie oprogramowania i danych Black Knight (NYSE:BKI), grupa CoStar zajmująca się analizami i platformami handlowymi online (NASDAQ:CSGP), Airbnb, Australijski reklamodawca nieruchomości online Rea Group (ASX:REA) oraz firma Rightmove z siedzibą w Wielkiej Brytanii (OTC:RTMVY), to czołowe pozycje w portfelu.
ETF spadł w tym roku o niemal 28% i 14 marca osiągnął 52-tygodniowe minimum. Pomimo niedawnego spadku uważamy, że HHH zasługuje na miejsce na waszej liście obserwowanych.
3. Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF
- Aktualna cena: 25,46 dol.
- Zakres 52-tygodniowy: 23,69 – 29,79 dol.
- Stopa dywidendy: 0,29%
- Współczynnik kosztów: 0,74% rocznie
Niedawne badanie przeprowadzone przez Vantage Market Research sugeruje, że łączne przychody z globalnego rynku kryptowalut wyniosły 1,54 miliarda dolarów w 2021 roku i powinny przekroczyć 2,3 miliarda dolarów do 2028 roku. Taki wzrost oznaczałby łączną roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 6,9%.
Nasz ostatni fundusz Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF (NASDAQ:SPBC) inwestuje w amerykańskie akcje oferując jednocześnie 10% ekspozycji na największą kryptowalutę Bitcoina za pośrednictwem Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (OTC:GBTC). Łączne aktywa funduszu przekroczyły 110 milionów dolarów od momentu jego powstania w maju 2021 r.
SPBC posiada obecnie 3 udziały w tym: iShares Core S&P 500 ETF (NYSE:IVV); the Grayscale Bitcoin Trust oraz kontrakt terminowy S&P 500 E-Mini na czerwiec 2022.
Fundusz SPBC może spodobać się czytelnikom, którzy chcą dodać trochę ekspozycji na Bitcoina do swoich długoterminowych portfeli. ETF spadł o 9,8% w ciągu roku i 24 lutego osiągnął najniższy poziom w historii. Dla porównania Bitcoin stracił od początku roku około 14,5%.