Branża oprogramowania, jako usługi (SaaS) wystartowała w dość burzliwy sposób w 2022 r., z dwoma ETF-ami sektora technologicznego pozostającymi znacząco w tyle za porównywalnymi zwrotami NASDAQ Composite w tych samych ramach czasowych.
First Trust Cloud Computing ETF (NASDAQ:SKYY) oraz Global X Cloud Computing Fund (NASDAQ:CLOU), spadły w tym roku odpowiednio o 26,5% i 26,2%, w porównaniu do spadku NASDAQ wynoszącego 19,7% od początku roku.
Pomimo trwającej zmienności, poniżej przedstawiamy trzy firmy technologiczne, które ucierpiały w ostatnim okresie, a które warto rozważyć przed zbliżającymi się publikacjami wyników za pierwszy kwartał, ponieważ grupa próbuje odbić się po ostatniej rundzie wyprzedaży.
1. Cloudflare
- Data publikacji wyników: czwartek, 5 maja
- Szacunkowy wzrost EPS: +133,3% r/r
- Szacunkowy wzrost przychodów: +49% r/r
- Notowania od początku roku: -31,8%
- Kapitalizacja rynkowa: 29,1 mld dol.
Ponieważ inwestorzy nadal porzucają szybko rozwijające się firmy technologiczne z wysokimi wycenami, akcje Cloudflare (NYSE:NET) znalazły się w ostatnich miesiącach pod silną presją sprzedaży.
Po osiągnięciu znacznych wzrostów, odpowiednio o 345% i 73% podczas pandemii koronawirusa w 2020 i 2021 r. Cloudflare, która świadczy usługi w zakresie bezpieczeństwa sieci i infrastruktury, odnotowała spadek kursu o około 32% od początku roku, gdy niepokój związany z rosnącymi stopami wywołał szeroką wyprzedaż w sektorze technologicznym.
NET znajduje się 59,5% poniżej rekordowego poziomu 221,64 dol. osiągniętego w listopadzie 2021 r. zamykając wtorkową sesję ceną 89,68 dol. Przy obecnych wycenach, kapitalizacja rynkowa tego dostawcy usług sieciowych i cyberbezpieczeństwa z siedzibą w San Francisco w Kalifornii wynosi 29,1 mld USD.
Cloudflare, która pobiła swój rekord sprzedaży w IV kwartale i przedstawiła optymistyczne zapowiedzi, ma ogłosić wyniki za pierwszy kwartał w czwartek, 5 maja, po zamknięciu.
Szacunki konsensusowe wzywają, aby ten dostawca rozwiązań sieciowych i bezpieczeństwa w chmurze osiągnął próg rentowności na akcję, co oznacza poprawę w porównaniu ze stratą 0,03 dol. na akcję w roku poprzednim.
Oczekuje się, że przychody wzrosną o 49% r/r, do rekordowego poziomu 205,6 mln dol. odzwierciedlając bieżące zapotrzebowanie na rozwiązania firmy w zakresie bezpieczeństwa sieciowego, dostarczania treści oraz usługi i rozwiązania sieciowe dla przedsiębiorstw.
Poza najwyższymi i najniższymi wartościami, inwestorzy będą obserwować liczbę dużych klientów Cloudflare, aby upewnić się, czy firma może utrzymać szybkie tempo wzrostu. Ten specjalista od bezpieczeństwem sieci podał, że liczba klientów, którzy wydają co najmniej 100 000 dol. rocznie wzrosła o 71% r/r, do 1416 w IV kwartale.
Uważamy, że akcje tego niegdyś szybko rosnącego ulubieńca wydają się być gotowe do ponownego odbicia w nadchodzących tygodniach, biorąc pod uwagę duży popyt na usługi firmy w obecnym środowisku geopolitycznym.
Nie dziwi, więc, że 13 z 25 analityków ankietowanych przez Investing.com jest optymistycznie nastawionych do NET przewidując wzrost o 73% z obecnego poziomu do 155,19 dol. za akcję.
Źródło: Investing.com
Tylko jeden ankietowany analityk wydał rekomendację „sprzedaj” dla akcji.
2. Palantir Technologies
- Data publikacji wyników: poniedziałek, 9 maja
- Szacunkowy wzrost EPS: -25% r/r
- Szacunkowy wzrost przychodów: +29,9% r/r
- Notowania od początku roku: -42,1%
- Kapitalizacja rynkowa: 21,6 mld dol.
Palantir Technologies (NYSE:PLTR) dostarcza oprogramowanie i usługi do analizy danych dla agencji rządowych i dużych korporacji. Firma mierzyła się w tym roku z ogromnymi trudnościami, ponieważ niegdyś wysoko ceniona obecnie wypadła z łask inwestorów.
Akcje firmy z Denver w stanie Kolorado, zajmującej się oprogramowaniem dla przedsiębiorstw straciły od początku roku 42% w związku z agresywnym resetem wycen w napompowanej przestrzeni technologicznej, wywołanym przez plany Fed w zakresie szybszego, niż oczekiwano zaostrzenia polityki pieniężnej.
PLTR, która spadła 22 lutego do najnowszego 52-tygodniowego minimum wynoszącego 9,74 dol., zamknęła wczorajszą sesję na poziomie 10,55 dol., tj. około 77% poniżej swojego rekordowego poziomu 45,00 dol. osiągniętego w styczniu 2021 r. Obecna kapitalizacja rynkowa oparta na tych poziomach dla Petera Thiela - założyciela firmy zajmującej się eksploracją danych, wynosi 21,6 mld dol.
Palantir ma przedstawić wyniki za pierwszy kwartał przed otwarciem w poniedziałek, 9 maja. W poprzednim kwartale firma osiągnęła mieszane wyniki w zakresie zysku i sprzedaży.
Analitycy oczekują zysku na akcję w wysokości 0,03 dol., co oznaczałoby spadek o 25% od EPS w wysokości 0,04 dol. w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przewiduje się, że przychody wzrosną o około 30% r/r, do rekordowego poziomu 443,4 mln dol., korzystając z obecnego silnego popytu na narzędzia i usługi do analizy danych.
Inwestorzy będą zwracać szczególną uwagę na rozwój podstawowej działalności Palantir związanej z agencjami rządowymi, która odpowiada za ponad połowę całkowitej sprzedaży. Przychody segmentu w IV kwartale wzrosły o 26%, w porównaniu z rokiem poprzednim, do 239 mln dol.
Sprzedaż komercyjna w USA i całkowita liczba klientów komercyjnych, które wzrosły odpowiednio o 132% i 71% w ostatnim kwartale, również znajdą się w centrum uwagi, gdy ta firma big data stara się zdywersyfikować swoją bazę klientów. Z 239 klientami, Palantir zamierza rozszerzyć działalność na inne sektory takie, jak opieka zdrowotna, przemysł wytwórczy i energetyka.
Naszym zdaniem, znaczny spadek kursu akcji Palantir, której wycena rynkowa spadła o dwie trzecie, stworzył atrakcyjną okazję do zakupu tej podupadłej marki, biorąc pod uwagę perspektywy przyspieszenia wzrostu przychodów dzięki dużemu popytowi na narzędzia do eksploracji danych.
Rzeczywiście, akcje PLTR są obecnie niedowartościowane zgodnie z modelami InvestingPro i mogą odnotować wzrost o około 17% w ciągu najbliższych 12 miesięcy do ich wartości godziwej na poziomie 12,31 dol.
Źródło: InvestingPro
3. Unity Software
- Data publikacji wyników: wtorek, 10 maja
- Szacunkowy wzrost EPS: +20% r/r
- Szacunkowy wzrost przychodów: +36,6% r/r
- Notowania od początku roku: -52,5%
- Kapitalizacja rynkowa: 20,1 mld dol.
Firma Unity Software (NYSE:U), która zapewnia wieloplatformowy silnik gier używany do tworzenia, obsługi i zarabiania na interaktywnych treściach na telefony komórkowe, tablety, komputery PC, konsole i urządzenia rzeczywistości wirtualnej, miała trudny początek roku w obliczu wyprzedaży wielu najwyżej wycenianych firm technologicznych.
Akcje firmy zajmującej się projektowaniem i animacją gier wideo z San Francisco w Kalifornii, spadły niedawno do najniższego poziomu od czasu wejścia na giełdę we wrześniu 2020 r. Wartość U spadła o 52,5% od początku roku, tj. znacznie więcej, niż konkurencji na szerszym rynku.
Znajdując się około 68% poniżej rekordowego poziomu 210,00 dol. osiągniętego w listopadzie 2021 r., akcje Unity Software zakończyły wtorkową sesję na poziomie 67,87 dol., co daje kapitalizację rynkową w wysokości 20,1 mld dol.
Ten twórca gier wideo i narzędzi z łatwością przewyższył oczekiwania dotyczące zarobków i sprzedaży w ostatnim kwartale. We wtorek, 10 maja po zamknięciu rynku amerykańskiego, planowane jest przedstawienie wyników finansowych za pierwszy kwartał.
Konsensus wzywa do skorygowanej straty w wysokości 0,08 dol. na akcję, zmniejszając w ten sposób stratę na akcję, która w zeszłym roku osiągnęła 0,10 dol. Oczekuje się, że przychody wzrosną niemal 37% r/r do rekordowego poziomu 320,7 mln dol., w dużej mierze dzięki dużemu popytowi na gry wideo i platformę do tworzenia treści cyfrowych.
Gracze rynkowi będą pilnie studiować wyniki Unity dotyczące liczby klientów wydających 100 000 dol. lub więcej na jej platformie po tym, jak kluczowy wskaźnik wzrósł o 33% do 1 052 w ostatnim kwartale.
Oprócz największych i najmniejszych wielkości, inwestorzy skoncentrują się na komentarzach kierownictwa Unity Software, dotyczących perspektyw na nadchodzące miesiące. Firma technologiczna wcześniej twierdziła, że spodziewa się wyjść na zero w 2023 roku.
Według Investing.com, średnia cena docelowa U analityka giełdowego, wynosi około 139,50 dol., co oznacza ogromny wzrost rzędu 105,5% w stosunku do obecnych poziomów w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
Źródło: Investing.com
Pomimo niedawnej redukcji wierzymy, że Unity nadal jawi się, jako dobry wybór na przyszłość, biorąc pod uwagę jej pozycję, jako jednej z wiodących na świecie platform do tworzenia interaktywnych treści 3D w czasie rzeczywistym.
Firma będzie również czerpała korzyści z rosnącego zaangażowania w wyłaniający się metaverse, który jest postrzegany, jako nowa wersja internetu.
Obecny rynek sprawia, że podejmowanie właściwych decyzji jest trudniejsze, niż kiedykolwiek. Pomyśl o wyzwaniach takich, jak:
- Inflacja;
- Zawirowania geopolityczne;
- Przełomowe technologie;
- Podwyżki stóp procentowych.
Aby sobie z nimi poradzić potrzebujesz dobrych danych, skutecznych narzędzi do sortowania danych i wiedzy, co to wszystko znaczy. Musisz pozbyć się emocji z procesu inwestowania i skupić się na fundamentach.
W tym celu istnieje platforma InvestingPro+ ze wszystkimi profesjonalnymi danymi i narzędziami, potrzebnymi do podejmowania lepszych decyzji inwestycyjnych. Dowiesz się więcej tutaj »