Wiele z technologicznych ulubieńców Wall Street odetchnęło ostatnio z ulgą. Po osiągnięciu wieloletnich maksimów w ciągu ostatnich kilku tygodni, akcje i fundusze ETF (exchange-traded funds) z branży technicznej oddały część swoich zysków.
Ostatnio opisywaliśmy fundusze ETF, które dobrze radziły sobie w maju, więc dziś przyglądamy się dwóm technologicznym funduszom ETF, które potencjalnie mogą odbić się w nadchodzących tygodniach.
1. ROBO Global Robotics and Automation Index ETF
Obecna cena: $64.02
Zakres 52 tygodniowy: $41.10 - $72.28
Dywidenda: 0.19%
Opłata: 0.95% per year
Pandemia spowodowała znaczny wzrost zapotrzebowania na automatyzację i cyfryzację. Od samojeżdżących samochodów do automatyzacji w domu i w miejscu pracy, liczba produkowanych urządzeń zrobotyzowanych szybko rośnie.
Grand View Research podkreśla:
"Wielkość globalnego rynku automatyzacji procesów robotycznych została wyceniona na 1,57 mld dol. w 2020 r. i oczekuje się, że będzie rosnąć ze złożoną roczną stopą wzrostu (CAGR) w wysokości 32,8% od 2021 do 2028 r.".
Dlatego nasz pierwszy fundusz może być interesujący dla czytelników, którzy śledzą te trendy. Robo Global® Robotics and Automation Index ETF (NYSE:ROBO) to jeden z pierwszych ETF-ów z zakresu robotyki i automatyzacji na Wall Street. Od momentu jego powstania w październiku 2013 r. aktywa netto wzrosły o blisko 1,8 mld dol.
ROBO, który zapewnia ekspozycję na globalne spółki zajmujące się robotyką, automatyzacją i sztuczną inteligencją (RAAI), posiada 84 udziały. 10 największych nazw stanowi około 17% funduszu.
Brooks Automation (NASDAQ:BRKS), która dostarcza rozwiązania dla segmentów półprzewodników i nauk przyrodniczych; innowator systemów chirurgii robotycznej Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG); szwajcarska grupa Kardex (SIX: KARN); szwedzka firma Hexagon (OTC:HXGBY), która dostarcza technologie informacyjne do zastosowań geoprzestrzennych; oraz firma Nuance Communications (NASDAQ:NUAN) zajmująca się sztuczną inteligencją konwersacyjną należą do wiodących akcji.
Produkcja i przemysł mają największą wagę sektorową w funduszu, wynoszącą 15%. Za nimi plasują się firmy komputerowe i AI (14%), informatyczne (13,37%) i opieki zdrowotnej (12%). Jeśli chodzi o alokacje krajowe, na czele listy znajdują się Stany Zjednoczone z udziałem 47%, a za nimi Japonia (20%) i Niemcy (7%).
W ciągu ostatniego roku ROBO zwrócił prawie 50% i osiągnął rekordowy poziom w połowie lutego. Od tego czasu, fundusz stracił około 11% zysków. Mimo to, od początku roku, fundusz wciąż jest blisko 5% w górę.
Biorąc pod uwagę znaczenie automatyzacji, jesteśmy byczo nastawieni do tego ETF-u i każdy dalszy spadek w kierunku 60 dol. traktowalibyśmy jako okazję do wejścia w longi ROBO.
2. SPDR® S&P Semiconductor ETF
Obecna cena: $178
Zakres 52 tygodniowy: $104.13 - $203.60
Dywidenda: 0.29%
Opłata: 0.35% rocznie
Akcje półprzewodników znalazły się ostatnio pod presją, częściowo z powodu globalnego niedoboru chipów. Do tej pory w tym roku, powszechnie śledzony Philadelphia Semiconductor Index wzrósł o około 13% i osiągnął najwyższy poziom w historii na początku kwietnia. Jednak od tego czasu indeks ten stracił część z tych rocznych zysków.
Postępy technologiczne i trendy sekularne mają kluczowe znaczenie dla długoterminowych strategii inwestycyjnych. Przemysł półprzewodnikowy projektuje i produkuje chipy, na których opierają się inne firmy wprowadzając na rynek nowe produkty i technologie.
Według Semiconductor Industry Association, "światowa sprzedaż półprzewodników wyniosła 123,1 mld dol. w pierwszym kwartale 2021 r., co stanowi wzrost o 3,6% w stosunku do poprzedniego kwartału i 17,8% więcej niż w pierwszym kwartale 2020 r."
SPDR® S&P Semiconductor ETF (NYSE:XSD) jest funduszem o równej wadze. Daje on dostęp do 38 akcji spółek z branży półprzewodników o różnej kapitalizacji rynkowej. Wcześniej omawialiśmy znaczenie ETF-ów o równej wadze dla długoterminowych portfeli.
XSD, który śledzi zyski z S&P Semiconductors Select Industry, rozpoczął działalność w styczniu 2006 roku. Pierwsze 10 nazw obejmuje blisko 30% aktywów netto o wartości 912 milionów dolarów.
Giganci chipów Nvidia (NASDAQ:NVDA) i Texas Instruments (NASDAQ:TXN); Lattice Semiconductor (NASDAQ:}
). Semiconductor (NASDAQ:LSCC), którego kapitalizacja rynkowa wynosi 7,2 miliarda dolarów; Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM), który koncentruje się na układach analogowych; oraz NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI), który ma siedzibę w Holandii; stanowią czołowe nazwy w spisie.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy, XSD zwrócił ponad 70%. Jednak w ujęciu YTD jest to około 4,5%. W przypadku dalszego osłabienia akcji tech możliwe jest zejście poniżej 175 dolarów.
Potencjalni inwestorzy powinni potraktować taki spadek ceny jako okazję do zainwestowania w XSD. Podoba nam się różnorodność nazw o różnych kapitalizacjach rynkowych. Należy jednak pamiętać, że zmienność funduszu jest wysoka. Dlatego najlepiej, aby był on uzupełnieniem długoterminowego portfela.