2 strategie inwestycyjne na niełatwy 2023 rok

• Gospodarka USA powinna doświadczyć dalszego spowolnienia w 2023 r,;
• Ponieważ inflacja wciąż rośnie, a Fed podnosi stopy procentowe, aby z nią walczyć inwestorzy muszą być ostrożni w swoich wyborach inwestycyjnych;
• Oto dwie opcje inwestycyjne do rozważenia.

Po bardzo trudnym 2022 roku pierwsze oznaki wskazują, że rok 2023 również nie będzie spacerkiem po parku. Ale wciąż jest nadzieja; nawet w obliczu wysokiej inflacji, wysokich stóp procentowych i spowolnienia wzrostu gospodarczego, istnieją interesujące opcje inwestycyjne, które pomogą Ci chronić kapitał i poruszać się po giełdzie lepiej, niż przeciętny i niedoinformowany inwestor.

Oto dwa pomysły, które mogą pomóc Ci zablokować pewne zyski przy zachowaniu niskiego ryzyka:

1. Złoto

Złoto jest atrakcyjne w pewnych okolicznościach. Jeśli inflacja jest wyższa, niż zwykle i istnieją ogólne obawy dotyczące gospodarki lub jeśli dolar amerykański słabnie, wtedy na ogół do łask powraca złoto.

Gold Daily Chart

Oznacza to, że w trzech określonych okolicznościach złoto zwykle radzi sobie dobrze biorąc pod uwagę, że jest bezpieczną przystanią:

1. Jeśli inwestorzy uważają, że gospodarka może wejść w recesję powstaje niepewność, której nie lubią rynki. W takiej sytuacji inwestorzy mają tendencję do wychodzenia z inwestycji w akcje.
2. Jeśli inflacja jest wyższa, niż zwykle inwestorzy kupują złoto, aby chronić swój kapitał i zminimalizować wynikającą z tego utratę siły nabywczej z powodu wzrostu kosztów utrzymania.
3. Kiedy dolar jest słaby złoto zyskuje. Wynika to głównie z odwrotnej relacji między tymi dwoma aktywami. Jeśli dolar się umacnia cena złota cierpi i odwrotnie.

W 2023 roku możemy mieć do czynienia z kombinacją wszystkich powyższych czynników. Mamy wiele powodów by sądzić, że ten rok może być rokiem złota.

• Inwestorzy obawiają się, że cała gospodarka może w tym roku wejść w recesję.  Wszystkie oczy skierowane są na Stany Zjednoczone, które oficjalnie weszły w recesję w 2022 r. Jednak zgodnie z koncepcją recesji NBER, gospodarka nadal się przed nią broni. Ankieta menedżerów funduszy Bank of America wykazała, że ​​inwestorzy nie są zbyt chętni do podejmowania ryzyka na rynkach. Co więcej, wskaźnik ten kształtuje się na poziomach niższych niż w 2008 i 2020 roku w okresie pandemii.
• Inflacja pozostaje znacznie powyżej celu głównych światowych banków centralnych. Rezerwa Federalna ma swoje kolejne posiedzenie w dniach 31 stycznia – 1 lutego. Oczekiwane są dalsze podwyżki stóp procentowych o 50 punktów bazowych lub 25 punktów. Zwraca się uwagę, że 17 z 19 przedstawicieli Fed spodziewa się wzrostu stóp do ponad 5% w 2023 roku, a żaden z nich nie spodziewa się obniżki stóp w tym roku, choć rynki uważają, że na koniec 2023 i w całym 2024 roku taka możliwość się pojawi.
• Dolar miał wspaniały rok 2022 zyskując w stosunku do większości walut. Ale w tym roku tempo podwyżek stóp przez Fed będzie wolniejsze, a dolar może stracić impet, zaś a para EUR/USD może wzrosnąć do 1,10-1,12.
• Chiny są największym na świecie nabywcą złota. Ponowne otwarcie tego kraju to powiew świeżości dla gospodarki. A to z kolei faworyzuje złoto, ponieważ Chiny będą chciały kupić więcej złota, jeśli ich gospodarka ma się dobrze, znacznie zwiększając popyt na ten metal, a tym samym podbijając jego cenę.
• Kilka banków centralnych również kupuje złoto. Celem jest zasadniczo dywersyfikacja ich rezerw i nie poleganie tak bardzo na dolarze. W szczególności banki centralne Chin, Rosji i Turcji kupują w tempie niespotykanym od 55 lat. W przypadku Chin, tamtejszy bank zaczął kupować po trzech latach
  
  przerwy, tj. od grudnia 2019 r. Zwiększył swoje rezerwy o 30 ton w grudniu, po 32 tonach w listopadzie, podnosząc rezerwy kraju do łącznie 2010 ton.

2. Prymusy Dow

To bardzo prosta strategia. Polega na uwzględnieniu 10 spółek notowanych na Dow Jones Industrial Average (chociaż działa to również z każdym innym indeksem giełdowym), które mają najwyższą stopę dywidendy na koniec ostatniej sesji giełdowej w roku.

Kupuj akcje tych 10 spółek równo rozdzielając pieniądze i trzymaj je w swoim portfelu przez cały rok.

Dow Stocks Ranked by Yields

Czy ta strategia działa? Tak! Gdybyś postępował zgodnie z tą strategią w 2022 r. wynik byłby następujący:

W 2022 r. Twój zwrot wyniósłby 2,2%, czyli całkiem nieźle biorąc pod uwagę, że Dow Jones spadł o 8,78%, S&P 500 19,44%, a Nasdaq 100 32,91%; nie wspominając o Europie, gdzie wszystkie indeksy zakończyły rok czerwono od 5,56% do 13,31%.

W 2021 r. Twoje stopy zwrotu wyniosłyby 16,30%. Od 1957 do 2003 roku średni roczny zwrot wynosił 14% przewyższając Dow Jones z wynikiem 11%.

W 2023 r. 10 akcji Dow Jones to:

1. Chevron (NYSE:CVX)
2. Amgen (NASDAQ:AMGN)
3. IBM (NYSE:IBM)
4. Cisco (NASDAQ:CSCO)
5. JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM)
6. Dow (NYSE:DOW)
7. Verizon (NYSE:VZ)
8. Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA)
9. 3M Company (NYSE:MMM)
10. Intel (NASDAQ:INTC)

Zastrzeżenie: Autor nie posiada żadnych papierów wartościowych wymienionych w tym artykule.