- Gospodarka USA powinna doświadczyć dalszego spowolnienia w 2023 r,;
- Ponieważ inflacja wciąż rośnie, a Fed podnosi stopy procentowe, aby z nią walczyć inwestorzy muszą być ostrożni w swoich wyborach inwestycyjnych;
- Oto dwie opcje inwestycyjne do rozważenia.
- Jeśli inwestorzy uważają, że gospodarka może wejść w recesję powstaje niepewność, której nie lubią rynki. W takiej sytuacji inwestorzy mają tendencję do wychodzenia z inwestycji w akcje.
- Jeśli inflacja jest wyższa, niż zwykle inwestorzy kupują złoto, aby chronić swój kapitał i zminimalizować wynikającą z tego utratę siły nabywczej z powodu wzrostu kosztów utrzymania.
- Kiedy dolar jest słaby złoto zyskuje. Wynika to głównie z odwrotnej relacji między tymi dwoma aktywami. Jeśli dolar się umacnia cena złota cierpi i odwrotnie.
- Inwestorzy obawiają się, że cała gospodarka może w tym roku wejść w recesję. Wszystkie oczy skierowane są na Stany Zjednoczone, które oficjalnie weszły w recesję w 2022 r. Jednak zgodnie z koncepcją recesji NBER, gospodarka nadal się przed nią broni. Ankieta menedżerów funduszy Bank of America wykazała, że inwestorzy nie są zbyt chętni do podejmowania ryzyka na rynkach. Co więcej, wskaźnik ten kształtuje się na poziomach niższych niż w 2008 i 2020 roku w okresie pandemii.
- Inflacja pozostaje znacznie powyżej celu głównych światowych banków centralnych. Rezerwa Federalna ma swoje kolejne posiedzenie w dniach 31 stycznia – 1 lutego. Oczekiwane są dalsze podwyżki stóp procentowych o 50 punktów bazowych lub 25 punktów. Zwraca się uwagę, że 17 z 19 przedstawicieli Fed spodziewa się wzrostu stóp do ponad 5% w 2023 roku, a żaden z nich nie spodziewa się obniżki stóp w tym roku, choć rynki uważają, że na koniec 2023 i w całym 2024 roku taka możliwość się pojawi.
- Dolar miał wspaniały rok 2022 zyskując w stosunku do większości walut. Ale w tym roku tempo podwyżek stóp przez Fed będzie wolniejsze, a dolar może stracić impet, zaś a para EUR/USD może wzrosnąć do 1,10-1,12.
- Chiny są największym na świecie nabywcą złota. Ponowne otwarcie tego kraju to powiew świeżości dla gospodarki. A to z kolei faworyzuje złoto, ponieważ Chiny będą chciały kupić więcej złota, jeśli ich gospodarka ma się dobrze, znacznie zwiększając popyt na ten metal, a tym samym podbijając jego cenę.
- Kilka banków centralnych również kupuje złoto. Celem jest zasadniczo dywersyfikacja ich rezerw i nie poleganie tak bardzo na dolarze. W szczególności banki centralne Chin, Rosji i Turcji kupują w tempie niespotykanym od 55 lat. W przypadku Chin, tamtejszy bank zaczął kupować po trzech latach
przerwy, tj. od grudnia 2019 r. Zwiększył swoje rezerwy o 30 ton w grudniu, po 32 tonach w listopadzie, podnosząc rezerwy kraju do łącznie 2010 ton. - Chevron (NYSE:CVX)
- Amgen (NASDAQ:AMGN)
- IBM (NYSE:IBM)
- Cisco (NASDAQ:CSCO)
- JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM)
- Dow (NYSE:DOW)
- Verizon (NYSE:VZ)
- Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA)
- 3M Company (NYSE:MMM)
- Intel (NASDAQ:INTC)
Po bardzo trudnym 2022 roku pierwsze oznaki wskazują, że rok 2023 również nie będzie spacerkiem po parku. Ale wciąż jest nadzieja; nawet w obliczu wysokiej inflacji, wysokich stóp procentowych i spowolnienia wzrostu gospodarczego, istnieją interesujące opcje inwestycyjne, które pomogą Ci chronić kapitał i poruszać się po giełdzie lepiej, niż przeciętny i niedoinformowany inwestor.
Oto dwa pomysły, które mogą pomóc Ci zablokować pewne zyski przy zachowaniu niskiego ryzyka:
1. Złoto
Złoto jest atrakcyjne w pewnych okolicznościach. Jeśli inflacja jest wyższa, niż zwykle i istnieją ogólne obawy dotyczące gospodarki lub jeśli dolar amerykański słabnie, wtedy na ogół do łask powraca złoto.
Oznacza to, że w trzech określonych okolicznościach złoto zwykle radzi sobie dobrze biorąc pod uwagę, że jest bezpieczną przystanią:
W 2023 roku możemy mieć do czynienia z kombinacją wszystkich powyższych czynników. Mamy wiele powodów by sądzić, że ten rok może być rokiem złota.
2. Prymusy Dow
To bardzo prosta strategia. Polega na uwzględnieniu 10 spółek notowanych na Dow Jones Industrial Average (chociaż działa to również z każdym innym indeksem giełdowym), które mają najwyższą stopę dywidendy na koniec ostatniej sesji giełdowej w roku.
Kupuj akcje tych 10 spółek równo rozdzielając pieniądze i trzymaj je w swoim portfelu przez cały rok.
Czy ta strategia działa? Tak! Gdybyś postępował zgodnie z tą strategią w 2022 r. wynik byłby następujący:
W 2022 r. Twój zwrot wyniósłby 2,2%, czyli całkiem nieźle biorąc pod uwagę, że Dow Jones spadł o 8,78%, S&P 500 19,44%, a Nasdaq 100 32,91%; nie wspominając o Europie, gdzie wszystkie indeksy zakończyły rok czerwono od 5,56% do 13,31%.
W 2021 r. Twoje stopy zwrotu wyniosłyby 16,30%. Od 1957 do 2003 roku średni roczny zwrot wynosił 14% przewyższając Dow Jones z wynikiem 11%.
W 2023 r. 10 akcji Dow Jones to:
Zastrzeżenie: Autor nie posiada żadnych papierów wartościowych wymienionych w tym artykule.