Z ostatniej chwili
0
Wersja bez reklam. Zwiększ swoją satysfakcję z korzystania z serwisu Investing.com. Zaoszczędź aż 40% Więcej szczegółów

2 wysokodochodowe ETF-y w celu zrównoważenia zwiększonej zmienności

Przez Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )Fundusze ETF21.07.2021 14:06
pl.investing.com/analysis/2-etfy-na-wzrost-zmiennosci-rynku-i-presji-na-wycene-200242913
2 wysokodochodowe ETF-y w celu zrównoważenia zwiększonej zmienności
Przez Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  21.07.2021 14:06
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 

Żyjemy w dalszym ciągu w świecie niskich stóp procentowych. Ostatnia wypowiedź przewodniczącego Fed Jerome'a Powella oznacza, że bank centralny prawdopodobnie nie zmieni swojej polityki monetarnej ani nie podniesie stóp procentowych w najbliższym czasie. Tymczasem nowy tydzień przyniósł zwiększoną zmienność i presję spadkową na szersze indeksy akcji.


W związku z tym wielu inwestorów poszukuje wysokich zysków z inwestycji. Taki dochód zazwyczaj pochodzi z dywidend lub obligacji. Jednak w inwestowaniu nie ma darmowego lunchu, a wysoka rentowność może łatwo oznaczać podjęcie znacznego ryzyka. Dlatego też, jak zawsze, inwestorzy powinni zachować należytą staranność przed zaangażowaniem swojego kapitału w inwestycje wysokodochodowe.


Dziś przedstawiamy dwa exchange-traded funds (ETF), które mogą przypaść do gustu szerokiemu gronu czytelników.

1. Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Obecna cena: 23.82 dol.
52-tygodniowy przedział: 16.00 - 24.30 dol.
Zysk z dywidendy: 7,62%.
Wskaźnik kosztów: 0,35% rocznie

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (NASDAQ:KBWY) koncentruje się na amerykańskich funduszach inwestycyjnych rynku nieruchomości (REIT) o małej i średniej kapitalizacji, charakteryzujących się konkurencyjnymi stopami zwrotu. Fundusz ten rozpoczął działalność w grudniu 2010 r.

KBWY Weekly
KBWY Weekly

KBWY posiada 31 udziałów i śledzi indeks KBW NASDAQ Premium Yield Equity REIT Index. Jeśli chodzi o podział sektorowy, REIT-y sektora opieki zdrowotnej prowadzą w zestawieniu (21,7%), a następnie są to REIT-y biurowe (17,6%), zdywersyfikowane (1,464%) i przemysłowe (13,67%). Czytelników może zainteresować fakt, że zdywersyfikowane REIT-y zazwyczaj inwestują w więcej niż jeden rodzaj nieruchomości.


Ponad 40% aktywów w tym wartym 354,3 mln dol. funduszu jest ulokowane w 10 największych firmach. Należą do nich American Finance Trust (NASDAQ:AFIN), Global Net Lease (NYSE:GNL), Office Properties Income Trust (NASDAQ:OPI), Preferred Apartment Communities (NYSE:APTS) i Bluerock Residential Growth REIT (NYSE:BRG).


Od początku roku KBWY jest w górę o ponad 11%. W ubiegłym roku wiele REIT-ów znalazło się pod znaczną presją, ponieważ pandemia doprowadziła do spadku przychodów i ograniczenia przepływów pieniężnych. Jednak wraz z poprawą nastrojów rynkowych, KBWY odnotowuje coraz lepsze stopy zwrotu. W bieżącym sezonie wyników może jednak dojść do krótkoterminowego odreagowania, co pozwoli na zachowanie większego marginesu bezpieczeństwa.


Większość inwestorów długoterminowych uważa nieruchomości za ważną klasę aktywów, którą należy posiadać w zdywersyfikowanym portfelu. My szukalibyśmy inwestycji w KBWY w okolicach 22 dol. lub niżej.

2. Amplify High Income ETF

Obecna cena: 17.19 dol.
52-tygodniowy przedział: 14.26 - 17.82 dol.
Zysk z dywidendy: 9,12%.
Wskaźnik kosztów: 2,45% rocznie

Amplify High Income ETF (NYSE:YYY) inwestuje w fundusze zamknięte (closed end funds - CEF), które są spółkami inwestycyjnymi znajdującymi się w obrocie publicznym. Od momentu jego powstania w czerwcu 2013 r. aktywa osiągnęły wartość 489,7 mln dol. Musimy zaznaczyć, że ponieważ jest to fundusz funduszy, wskaźnik kosztów całkowitych jest wysoki.

YYY Weekly
YYY Weekly

YYY posiada 45 udziałów i śledzi zwroty indeksu ISE High Income Index. Obecna alokacja to 30% akcji i 70% papierów o stałym dochodzie.


Pod względem klas aktywów największy udział mają fundusze obligacji wysokodochodowych - 21,6%, a następnie fundusze partycypacji pożyczkowej i fundusze obligacji wielosektorowych - odpowiednio 20,39% i 8,63%. Dokładna analiza ETF-u pokazuje, że duży odsetek aktywów mieści się w przedziale wysokiego ryzyka kredytowego, co oznacza, że mają one wysokie ryzyko upadłości.


10 największych pakietów akcji funduszu stanowi blisko 30% jego wartości. Wśród czołowych funduszy CEF w tym spisie znajdują się PIMCO Corporate & Income Opportunity (NYSE:PTY), Oxford Lane Capital Corp (NASDAQ:OXLC), Liberty All Star Equity Closed Fund (NYSE:USA), PIMCO Dynamic Income Fund (NYSE:PDI) i PIMCO Dynamic Credit Income Fund (NYSE:PCI).


W ciągu ostatniego roku fundusz wzrósł o około 16,4% i osiągnął wieloletni szczyt w połowie czerwca. Inwestorzy poszukujący dywersyfikacji mogą rozważyć inwestycję w ten fundusz funduszy. Jednakże, inni mogą uznać wysoki wskaźnik kosztów netto i nadmierną ekspozycję na wysokodochodowe aktywa za nieco problematyczne.

2 wysokodochodowe ETF-y w celu zrównoważenia zwiększonej zmienności
 

Artykuły powiązane

GPW ATAK
Hossa z korzyścią dla Skarbiec TFI? Przez GPW ATAK - 09.07.2020

Wzrost zainteresowania giełdąO rekordowej ilości nowo otwieranych rachunków w ostatnim czasie pisaliśmy wielokrotnie na shoutboxie. Wzrost zainteresowania jest widoczny...

2 wysokodochodowe ETF-y w celu zrównoważenia zwiększonej zmienności

Dodaj komentarz

Wytyczne dotyczące komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Zastrzeżenie: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail