MIAMI - Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL), wiodąca firma oferująca rejsy wycieczkowe, ogłosiła dziś rozpoczęcie prywatnej oferty mającej na celu pozyskanie 1 miliarda dolarów poprzez sprzedaż niezabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych z terminem wykupu w 2031 roku. Wpływy z emisji mają zostać przeznaczone na wykup i spłatę określonych zobowiązań, w tym pełny wykup pozostających w obiegu obligacji uprzywilejowanych 7,250% z terminem wykupu w 2030 roku oraz spłatę zobowiązań wynikających z leasingu finansowego statku Silver Dawn.
Oferta skierowana jest do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych, zgodnie z Regułą 144A Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, i będzie również dostępna dla niektórych osób spoza Stanów Zjednoczonych na podstawie Regulacji S. Jednakże obligacje nie będą zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych, w związku z czym nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych bez rejestracji lub zwolnienia z tych wymogów.
Operator rejsów oświadczył, że do czasu zakończenia planowanych spłat zadłużenia, część wpływów może zostać wykorzystana do tymczasowego zmniejszenia zadłużenia w ramach odnawialnych linii kredytowych.
Ten strategiczny ruch finansowy jest częścią szerszych wysiłków Royal Caribbean mających na celu zarządzanie strukturą kapitałową i zmniejszenie gwarantowanego zadłużenia. Firma jest głównym graczem w branży turystycznej, posiadającym globalną flotę 68 statków należących do kilku marek, w tym Royal Caribbean International, Celebrity Cruises i Silversea, obsługującym miliony gości rocznie. Posiada również 50% udziałów w joint venture, które zarządza TUI Cruises i Hapag-Lloyd Cruises.
Komunikat prasowy zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które opierają się na obecnych oczekiwaniach kierownictwa i podlegają ryzyku, niepewnościom i innym czynnikom, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie różnić od prognozowanych. Oświadczenia te nie powinny być traktowane jako gwarancje przyszłych wyników.
Informacje zawarte w tym artykule opierają się na komunikacie prasowym Royal Caribbean Cruises Ltd.
W innych niedawnych wiadomościach, Royal Caribbean zakończyło prywatną ofertę o wartości 2 miliardów dolarów w postaci obligacji uprzywilejowanych 6,000% z terminem wykupu w 2033 roku, jako część swojej strategii zarządzania długiem i redukcji kosztów odsetek. Operator rejsów uruchomił również prywatną ofertę niezabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych o wartości 1,5 miliarda dolarów z terminem wykupu w 2033 roku, mającą na celu wykup istniejących wysokooprocentowanych obligacji uprzywilejowanych z terminem wykupu w 2029 roku.
Royal Caribbean odnotowało wzrost przychodów w drugim kwartale 2024 roku o 1,67% rok do roku, osiągając 4,1 miliarda dolarów. Wzrost ten był napędzany 18,12% skokiem przychodów z biletów pasażerskich oraz 13,35% wzrostem przychodów z usług pokładowych i innych. Tigress Financial Partners utrzymało rekomendację Kupuj dla spółki, powołując się na ciągły wzrost przychodów i przepływów pieniężnych.
Firma przywróciła również kwartalną dywidendę w wysokości 0,40 dolara na akcję, co wskazuje na poprawę sytuacji finansowej i rosnące przepływy pieniężne. Analitycy z Tigress Financial Partners podnieśli cenę docelową dla Royal Caribbean do 210 dolarów, podkreślając ciągły wzrost przychodów i przepływów pieniężnych spółki.
Są to ostatnie wydarzenia, które podkreślają strategiczne posunięcia i wyniki finansowe firmy.
Spostrzeżenia InvestingPro
W miarę jak Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) podejmuje znaczącą inicjatywę restrukturyzacji zadłużenia, inwestorzy i analitycy rynkowi zwrócili uwagę na sytuację finansową firmy i jej perspektywy na przyszłość. Strategiczny ruch operatora rejsów mający na celu zarządzanie strukturą kapitałową i zmniejszenie gwarantowanego zadłużenia znajduje odzwierciedlenie w danych i spostrzeżeniach w czasie rzeczywistym dostarczanych przez InvestingPro. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej około 46,11 miliarda dolarów, RCL jest notowane przy wskaźniku ceny do zysku (P/E) wynoszącym 17,2, a skorygowany wskaźnik P/E za ostatnie dwanaście miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku wynosi 18,33, co pokazuje rentowność firmy.
Analiza InvestingPro ujawnia, że Royal Caribbean doświadcza solidnego wzrostu przychodów, z 27,7% wzrostem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku. Towarzyszy temu marża zysku brutto na poziomie 47,83%, co wskazuje na zdolność firmy do utrzymania rentowności w trakcie swojej działalności. Ponadto RCL wykazało wysoki zwrot w ciągu ostatniego roku, z całkowitym zwrotem cenowym od początku roku wynoszącym 29,71% i imponującym 72,41% zwrotem w ciągu ostatniego roku.
Wskazówki InvestingPro oferują cenne spostrzeżenia dotyczące wyników akcji RCL i kondycji finansowej. Na przykład, dziewięciu analityków zrewidowało w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres, sygnalizując zaufanie do przyszłej rentowności firmy. Dodatkowo, akcje RCL były notowane blisko 52-tygodniowego maksimum, osiągając 99,46% tego szczytu. Warto zauważyć, że choć ruchy cen akcji są dość zmienne, firma była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a analitycy przewidują, że będzie rentowna również w tym roku.
Dla osób zainteresowanych głębszą analizą dostępnych jest 10 dodatkowych wskazówek InvestingPro, oferujących kompleksowy przegląd wskaźników finansowych i wyników akcji RCL. Te spostrzeżenia można znaleźć odwiedzając InvestingPro dla RCL, gdzie inwestorzy mogą uzyskać dostęp do bogactwa informacji, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.