New Fortress Energy Inc. (NASDAQ:NFE) ogłosiła dziś dwie transformacyjne transakcje zadłużenia i kapitałowe o łącznej wartości około 3 miliardów dolarów po zakończeniu.
Dziś Spółka wyemitowała 46 349 942 akcji zwykłych klasy A po cenie oferty publicznej 8,63 USD za akcję, co dało łączną ofertę o wartości 400 milionów USD. Wes Edens, Prezes i Dyrektor Generalny New Fortress Energy, nabył 5 793 742 akcje o łącznej wartości około 50 milionów USD z oferty, po cenie oferty publicznej.
Dodatkowo, 1 października 2024 r. Spółka zawarła Umowę Wsparcia Transakcji ("Umowa") z niektórymi z jej obecnych posiadaczy obligacji. Zgodnie z Umową, oczekuje się, że Spółka przeprowadzi serię transakcji ("Transakcje") mających na celu wydłużenie profilu zapadalności zadłużenia Spółki, przy jednoczesnym zapewnieniu dodatkowej płynności operacyjnej i elastyczności finansowej.
W ramach Transakcji, Spółka lub jej spółki zależne przewidują emisję około 2,6 miliarda USD zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych z terminem zapadalności w 2029 roku ("Nowe Obligacje") w następujący sposób:
- Około 1,2 miliarda USD łącznej kwoty głównej Nowych Obligacji zostanie wyemitowane w celu pełnego wykupu 875 milionów USD istniejących zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych Spółki z terminem zapadalności w 2025 roku oraz zapewnienia 325 milionów USD dodatkowej płynności operacyjnej
- Około 1,4 miliarda USD łącznej kwoty głównej Nowych Obligacji zostanie wyemitowane w ramach prywatnej wymiany na 1,4 miliarda USD łącznej kwoty głównej istniejących zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych Spółki z terminem zapadalności w 2026 i 2029 roku
Po zakończeniu, oczekuje się, że Transakcje znacząco wydłużą terminy zapadalności w bilansie Spółki. Ponadto, po zakończeniu opisanych tu transakcji zadłużenia i kapitałowych, Spółka pozyska 725 milionów USD nowego kapitału, co według oczekiwań Spółki zapewni wystarczającą płynność do realizacji jej inicjatyw kapitałowych i doprowadzi Spółkę do dodatnich wolnych przepływów pieniężnych w 2025 roku.
"Jesteśmy bardzo zadowoleni z ogłoszenia dzisiejszych transakcji. Uważamy, że toruje to drogę dla NFE do rozwoju w ramach swojej struktury kapitałowej i czerpania znaczących korzyści z naszych operacji i aktywów na całym świecie" - mówi Wes Edens.
Spółka zakończyła również swój pierwszy pełny ładunek i wypłynięcie, co stanowi znaczący kamień milowy operacyjny dla jej pierwszego aktywa Fast LNG zlokalizowanego u wybrzeży Altamira w Meksyku. Ładunek, który został załadowany na statek Energos Princess, wypłynął do Europy.
"Ten pierwszy ładunek to ogromne osiągnięcie dla Spółki i stwarza podstawy dla NFE, aby stać się głównym graczem LNG zarówno na naszych kluczowych rynkach, jak i na rynkach na całym świecie" - mówi Andrew Dete, Dyrektor Zarządzający New Fortress Energy.
Poniżej przedstawiamy podsumowanie obecnych obligacji korporacyjnych i instrumentów dłużnych Spółki, a także nasze obecne oczekiwania dotyczące obligacji korporacyjnych i instrumentów dłużnych Spółki po zakończeniu Transakcji:
Zadłużenie na poziomie korporacyjnym przed transakcjami:
[Tabela z danymi zadłużenia przed transakcjami]
Zadłużenie na poziomie korporacyjnym po transakcjach:
[Tabela z danymi zadłużenia po transakcjach]
[Tabela z objaśnieniami]
Podsumowanie zawarte w niniejszym komunikacie prasowym jest jedynie streszczeniem niektórych istotnych warunków i jest ograniczone przez bieżący raport Spółki na Formularzu 8-K złożony 1 października 2024 r.
Perella Weinberg Partners LP i TPH & Co. pełniły rolę doradców finansowych, a Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP pełniła rolę doradcy prawnego dla grupy posiadaczy obligacji. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP pełniła rolę doradcy prawnego dla Spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.