Apyx Medical Corporation (NASDAQ: APYX), firma specjalizująca się w urządzeniach medycznych, odnotowała mieszane wyniki finansowe za drugi kwartał roku obrotowego 2024. Chociaż firma odnotowała 10% spadek całkowitych przychodów do 12,1 mln USD, odnotowała również znaczny wzrost sprzedaży swoich produktów OEM. Pomimo trudnego rynku wyposażenia kapitałowego, który wpłynął na globalną sprzedaż generatorów, Apyx Medical kładzie nacisk na kontrolę kosztów i optymalizację gotówki w odpowiedzi na łagodne warunki rynkowe.
Kluczowe wnioski
- Całkowite przychody Apyx Medical spadły w 2. kwartale o 10% do 12,1 mln USD.
- Sprzedaż produktów Advanced Energy spadła o 17%, podczas gdy sprzedaż produktów OEM wzrosła o 29%.
- Miękki rynek zakupów sprzętu kapitałowego wpłynął na globalną sprzedaż generatorów.
- Firma koncentruje się na zwiększaniu świadomości i edukacji na temat swojej technologii.
- Zysk brutto spadł o 19% do 7,5 mln USD, a strata z działalności operacyjnej wzrosła o 349% do 5,5 mln USD.
- Strata netto przypadająca akcjonariuszom wzrosła do 6,6 mln USD z 1 mln USD rok do roku.
- Prognoza finansowa na 2024 r. obejmuje łączne przychody w przedziale od 50,6 mln USD do 52,1 mln USD oraz stratę netto w wysokości od 24,5 mln USD do 23,5 mln USD.
Perspektywy spółki
- Apyx Medical spodziewa się silniejszego wzrostu w drugiej połowie 2024 roku.
- Firma pracuje nad inicjatywami skierowanymi bezpośrednio do konsumentów i programem zwrotów o nazwie "Renewing Lives".
- Koncentruje się na kontroli kosztów i optymalizacji wydajności gotówkowej.
Najważniejsze niedźwiedzie
- Rynek wyposażenia kapitałowego jest miękki, co ma szczególny wpływ na sprzedaż globalnych generatorów.
- Strata netto przypadająca na akcjonariuszy znacznie wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim.
Najważniejsze wydarzenia
- Sprzedaż końcówek, szczególnie do modelowania sylwetki, napędza wzrost.
- Sprzedaż produktów OEM wykazała silny wzrost o 29%.
- Firma odnotowała ponad 20% wzrost sprzedaży rękojeści zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na arenie międzynarodowej.
Braki
- Linia produktów Advanced Energy firmy Apyx Medical odnotowała znaczny spadek sprzedaży.
- Środki pieniężne i ich ekwiwalenty zmniejszyły się z 43,7 mln USD na koniec 2023 r. do 32,7 mln USD na dzień 30 czerwca 2024 r.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- Charles Goodwin zauważył, że sprzedaż rękojeści wzrosła rok do roku o ponad 20% zarówno na rynku amerykańskim, jak i międzynarodowym.
- Firma spodziewa się, że wymagające środowisko dla sprzedaży sprzętu kapitałowego utrzyma się przez cały rok w USA.
- Apyx Medical obserwuje, że większość sprzedaży systemów pochodzi od nowych klientów wdrażających technologię, a mikroprocesor przyczynia się do wzrostu.
InvestingPro Insights
Ostatnie wyniki finansowe Apyx Medical Corporation ujawniają zniuansowany obraz sytuacji spółki. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 36,03 mln USD, Apyx Medical przechodzi przez trudny okres. Dane InvestingPro wskazują na ujemny wskaźnik P/E (ostatnie dwanaście miesięcy od drugiego kwartału 2024 r.) na poziomie -1,41, odzwierciedlający obecny brak rentowności spółki. Jest to zgodne z jedną z porad InvestingPro, która ostrzega, że analitycy nie spodziewają się, że spółka będzie rentowna w tym roku.
Wzrost przychodów spółki był umiarkowany, z 3,36% wzrostem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 2. kwartału 2024 roku. Wzrost ten jest jednak zestawiony z kwartalnym spadkiem przychodów o 10,47% w drugim kwartale 2024 r., co może wskazywać na wspomniane w artykule trudności związane z miękkim rynkiem wyposażenia kapitałowego. Jest to dodatkowo poparte wynikami akcji spółki, które w ciągu ostatniego roku odnotowały znaczny spadek o 79,41%.
Z drugiej strony, marża zysku brutto Apyx Medical utrzymuje się na wysokim poziomie 61,9%, co sugeruje, że pomimo wyzwań związanych z przychodami, spółka utrzymuje stosunkowo wysoki poziom wydajności w zakresie kosztów sprzedanych towarów. Może to być pozytywna informacja dla inwestorów, którzy zwracają uwagę na zdolność spółki do efektywnego zarządzania kosztami.
InvestingPro Tips podkreśla również, że podczas gdy Apyx Medical szybko przepala gotówkę, jego płynne aktywa przewyższają krótkoterminowe zobowiązania i działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia. Ta stabilność finansowa może zapewnić spółce pewien bufor podczas poruszania się po obecnej dynamice rynku.
Czytelnikom zainteresowanym bardziej kompleksową analizą InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące Apyx Medical Corporation, które można znaleźć pod adresem InvestingPro APYX Q2 2024:
Operator: Witam i zapraszam panie i panów na telekonferencję dotyczącą wyników finansowych Apyx Medical Corporation za drugi kwartał roku fiskalnego 2024. W tej chwili wszyscy uczestnicy są już tylko do odsłuchu. Po zakończeniu przygotowanych przez spółkę uwag przeprowadzimy sesję pytań i odpowiedzi. Należy pamiętać, że ta telekonferencja jest nagrywana, a nagranie będzie wkrótce dostępne na stronie internetowej firmy. Zanim zaczniemy, chciałbym przypomnieć wszystkim, że nasze dzisiejsze uwagi i odpowiedzi na pytania mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które opierają się na bieżących oczekiwaniach kierownictwa i wiążą się z nieodłącznym ryzykiem i niepewnością, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych wskazanych, w tym między innymi tych określonych w sekcji Czynniki ryzyka w naszym ostatnim raporcie rocznym na formularzu 10-K, naszym ostatnim zgłoszeniu 10-Q i innych dokumentach firmy złożonych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Czynniki te mogą być okresowo aktualizowane w naszych dokumentach składanych do SEC, które są dostępne na naszej stronie internetowej. Nie zobowiązujemy się do publicznego aktualizowania lub korygowania naszych stwierdzeń dotyczących przyszłości w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub w inny sposób. Niniejsze wezwanie będzie również zawierać odniesienia do pewnych miar finansowych, które nie są obliczane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP). Nazywamy je ogólnie miarami finansowymi niezgodnymi z GAAP. Uzgodnienia tych miar finansowych innych niż GAAP z najbardziej porównywalnymi miarami obliczonymi i przedstawionymi zgodnie z GAAP są dostępne w komunikacie prasowym dotyczącym zysków w części naszej witryny internetowej poświęconej relacjom inwestorskim. Chciałbym teraz przekazać głos panu Charliemu Goodwinowi, prezesowi i dyrektorowi generalnemu Apyx Medical. Proszę bardzo.
Charles Goodwin: Dziękuję, operatorze, i witam wszystkich na naszej rozmowie telefonicznej dotyczącej wyników finansowych za drugi kwartał 2024 roku. W dzisiejszej rozmowie telefonicznej towarzyszy mi Matt Hill, nasz dyrektor finansowy. Pozwolę sobie przedstawić krótki zarys dzisiejszej rozmowy. Omówię nasze wyniki w zakresie przychodów w drugim kwartale i niektóre z naszych ostatnich postępów operacyjnych. Matt dokona przeglądu naszych wyników finansowych za drugi kwartał i całorocznych prognoz, które zaktualizowaliśmy w naszym dzisiejszym komunikacie o wynikach. Następnie podzielę się kilkoma przemyśleniami na temat naszych perspektyw i priorytetów na pozostałą część roku, zanim rozpoczniemy pytania i odpowiedzi. Zacznijmy od przeglądu naszych kwartalnych wyników przychodów. W drugim kwartale łączne przychody spadły o 10% rok do roku do 12,1 mln USD. W podziale na segmenty, sprzedaż naszych produktów Advanced Energy spadła o 17% rok do roku do 9,8 mln USD, co zostało częściowo skompensowane przez sprzedaż naszych produktów OEM, która wzrosła o 29% rok do roku do 2,4 mln USD. Cieszymy się, że sprzedaż OEM przekroczyła nasze oczekiwania w drugim kwartale, głównie dzięki większej niż oczekiwano sprzedaży dla kilku klientów. Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo wynikom naszego segmentu Advanced Energy. Zgodnie z naszymi przewidywaniami i oczekiwaniami przedstawionymi podczas naszej ostatniej rozmowy telefonicznej dotyczącej wyników finansowych, nasze wyniki w segmencie Advanced Energy w drugim kwartale nadal odzwierciedlały trudne warunki na rynku chirurgii kosmetycznej, których my i inne firmy doświadczamy od połowy ubiegłego roku. Przede wszystkim rynek zakupu sprzętu kapitałowego pozostaje miękki, ponieważ potencjalni klienci nadal opóźniają decyzje o zakupie, biorąc pod uwagę obawy dotyczące szerszego otoczenia makroekonomicznego. Zgodnie z oczekiwaniami, miało to wpływ na globalną sprzedaż generatorów w drugim kwartale, co spowodowało spadek przychodów Advanced Energy rok do roku. Pomimo tego trudnego środowiska, byliśmy zadowoleni z silnego wzrostu sprzedaży naszych prostnic, napędzanego popytem ze strony naszej globalnej bazy klientów, a także nowych użytkowników. Sprzedaż rękojeści klientom zarówno na rynku amerykańskim, jak i międzynarodowym wzrosła o ponad 20% rok do roku, pomagając złagodzić wpływ niższej sprzedaży generatorów, zgodnie z oczekiwaniami. Nasze wyniki sprzedaży rękojeści były w dużej mierze zgodne z naszymi oczekiwaniami na ten kwartał i spodziewamy się dalszego wzrostu w drugiej połowie 2024 r., co omówię później. Oprócz napędzania wyników sprzedaży, nadal koncentrujemy się na kontrolowaniu kosztów, aby zoptymalizować naszą efektywność gotówkową w tym środowisku. Przechodząc do omówienia naszych ostatnich postępów operacyjnych. Nasz zespół pilnie pracował nad zrównoważeniem trudnego otoczenia rynkowego, współpracując z potencjalnymi klientami chirurgicznymi w celu pokonania potencjalnych barier w generowaniu naszego przyjęcia. Wykorzystujemy obszerne i rosnące portfolio dowodów klinicznych dla Renuvion, które potwierdzają, że nasza technologia jest najlepsza na rynku, a także realizujemy naszą strategię marketingową, aby zwiększyć świadomość naszej najlepszej w swojej klasie technologii i jej korzyści zarówno na poziomie chirurga, jak i pacjenta. Omówię teraz po kolei nasze postępy w odniesieniu do każdego z tych trzech elementów, zaczynając od naszych wysiłków na rzecz ułatwienia przyjęcia generatora. Na tym rynku widzieliśmy, że potencjalni klienci chirurdzy wyrażali obawy dotyczące środowiska finansowania i wysokich stóp procentowych. Aby rozwiać te obawy, nasz zespół koncentruje się na edukowaniu chirurgów w zakresie opcji zakupu dostępnych za pośrednictwem naszych partnerów zewnętrznych i współpracy z nimi w celu znalezienia kreatywnych rozwiązań umożliwiających dostęp do naszej technologii. Przypominamy, że oprócz tradycyjnego zakupu, mamy partnerów zewnętrznych, którzy są w stanie pomóc potencjalnym klientom w finansowaniu zakupu generatora zarówno poprzez modele subskrypcji, jak i leasingu. Oprócz rozwiązywania tych problemów, nadal podnosimy świadomość na temat przekonujących korzyści płynących z naszej najlepszej w swojej klasie technologii, wykorzystując nasze bogate portfolio dowodów klinicznych. Dzięki jonizacji helu w celu wytworzenia zimnej plazmy atmosferycznej, Renuvion umożliwia chirurgom szybkie podgrzanie tkanki miękkiej do temperatury idealnej do skurczu i schłodzenie jej z powrotem w ułamkach sekundy. Z tego powodu uważamy, że jest on z natury bezpieczniejszy, szybszy i bardziej skuteczny niż metody alternatywne. Silny profil bezpieczeństwa i skuteczności naszej technologii jest poparty obszernym portfolio ponad 90 opublikowanych artykułów klinicznych, abstraktów i plakatów, a także trzema wielostanowiskowymi badaniami klinicznymi IDE. Ostatnio w retrospektywnym badaniu ciągłym z udziałem 450 pacjentów porównano Renuvion z powszechnie stosowaną bipolarną technologią RF. Jego wyniki zostały zaprezentowane przez głównego autora, dr Michaela Kluskę na spotkaniu naukowym AACS na początku tego roku i zostały opublikowane wczoraj w recenzowanym czasopiśmie Plastic and Reconstructive Surgery Global Open. Dr Kluska i jego współpracownicy stwierdzili, że pacjenci leczeni za pomocą Renuvion wykazywali statystycznie istotnie mniej zdarzeń niepożądanych niż pacjenci leczeni za pomocą Bipolar RF, w tym znacznie mniej oparzeń, krwiaków, blizn przerostowych i surowiczych. Doszli do wniosku, że Renuvion może stanowić bezpieczniejszą alternatywę dla Bipolar RF po liposukcji lub zabiegach modelowania sylwetki. Uważamy, że te i inne badania kliniczne dowodzą, że dysponujemy najlepszą w swojej klasie technologią na rynku do koagulacji i obkurczania tkanek miękkich, która rozwiązuje problem luźnej skóry bezpośrednio u źródła. W drugim kwartale nasz zespół zwiększał świadomość naszej najlepszej w swojej klasie technologii, edukując i szkoląc chirurgów na wiele sposobów. W ciągu kwartału zorganizowaliśmy pięć programów mentorskich dla lekarzy w kluczowych obszarach w całych Stanach Zjednoczonych i uczestniczyliśmy w kursach w Body Contouring Academy, z których wszystkie umożliwiają potencjalnym klientom chirurgów doświadczenie stosowania Renuvion w operacjach na żywo i uczenie się od swoich kolegów z branży. Uczestniczyliśmy również w sześciu konferencjach branżowych i targach, gdzie Renuvion był prezentowany w 37 prezentacjach na podium. Byliśmy również gospodarzem spotkania użytkowników Renuvion w Las Vegas, gdzie 150 uczestników z 13 krajów omawiało techniki i podejścia do stosowania naszej technologii w oparciu o ich doświadczenia kliniczne i najnowsze badania, przedstawiając 27 prezentacji w ciągu dwóch dni. Wreszcie, oprócz tych działań edukacyjnych dla chirurgów, nadal wzmacniamy nasze inicjatywy skierowane bezpośrednio do konsumentów, aby zwiększyć świadomość na temat Renuvion również na poziomie pacjentów. Po wprowadzeniu nowego kierownictwa marketingu pod koniec ubiegłego roku, nawiązaliśmy współpracę z wiodącą firmą komunikacyjną w celu informowania i wspierania naszej strategii DTC. Jesteśmy zadowoleni z naszej zwiększonej obecności w mediach społecznościowych w ostatnich miesiącach i reakcji, które zaobserwowaliśmy w postaci silnego sekwencyjnego wzrostu wyświetleń, nowych obserwujących i wyświetleń profilu rok do roku. W ramach szerszej ewolucji naszych inicjatyw DTC 26 czerwca ogłosiliśmy kampanię Renewing Lives, ogólnokrajowy program zwrotu pieniędzy. Za każdą procedurę Renuvion wykonaną w USA, Apyx Medical przekaże darowiznę na rzecz funduszu finansującego procedury Renuvion dla osób, które mogą najbardziej skorzystać z naszej technologii, ale nie są w stanie pozwolić sobie na leczenie. Realizując ten program darowizn, chcemy edukować ludzi na temat pozytywnego wpływu naszej technologii konturowania ciała na zdrowie psychiczne pacjenta i poszerzać postrzeganie naszego leczenia, ponieważ nadal podnosimy świadomość na rynku. W naszych przyszłych materiałach marketingowych zamierzamy przedstawić historie i zdjęcia niektórych z tych pacjentów, którzy otrzymali leczenie w ramach programu zwrotu kosztów Renewing Lives. Podsumowując, nasz zespół pilnie pracował w drugim kwartale, aby poradzić sobie z trudnym środowiskiem w naszej branży. Współpracowaliśmy z potencjalnymi klientami, oferując kreatywne rozwiązania ułatwiające adopcję, jednocześnie edukując rynek w zakresie wyjątkowych korzyści płynących z naszej technologii. Wspieraliśmy nasze rozszerzone portfolio publikacji klinicznych i rozwijające się inicjatywy DTC. Dzięki tym wysiłkom udało nam się częściowo zrównoważyć przeciwności w naszej branży, napędzając globalny wzrost sprzedaży naszych rękojeści, który przekroczył 20% rok do roku, a także 29% wzrost naszych produktów OEM. Nadal zarządzamy naszymi wydatkami, oszczędzając kapitał, realizując naszą strategię pozycjonowania Apyx Medical w celu silnego wzrostu i tworzenia wartości, gdy te krótkoterminowe przeciwności ustąpią. Matt omówi teraz bardziej szczegółowo nasze wyniki finansowe za drugi kwartał, wraz z naszymi prognozami finansowymi na 2024 r., które zaktualizowaliśmy w dzisiejszym komunikacie.
Matthew Hill: Dziękuję, Charlie. Ponieważ Charlie omówił już nasze wyniki przychodów, zacznę od linii zysku brutto. Wszystkie odniesienia do wyników finansowych za drugi kwartał będą oparte na GAAP i rok do roku, chyba że zaznaczono inaczej. Zysk brutto za drugi kwartał 2024 r. spadł o 1,8 mln USD lub 19% do 7,5 mln USD. Marża zysku brutto wyniosła 61,7% w porównaniu do 68,4% w poprzednim okresie. Spadek marży brutto był spowodowany przede wszystkim zmianami w strukturze sprzedaży między naszymi dwoma segmentami, przy czym nasz segment OEM stanowił wyższy odsetek całkowitej sprzedaży, a także zmianami geograficznymi w naszym segmencie Advanced Energy, przy czym sprzedaż międzynarodowa stanowiła wyższy odsetek całkowitej sprzedaży w porównaniu z poprzednim okresem. Koszty operacyjne spadły o 0,2 mln USD lub 1% do 13 mln USD, odzwierciedlając nasz ciągły nacisk na kontrolę kosztów. Spadek kosztów operacyjnych wynikał głównie z kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych oraz wynagrodzeń i powiązanych kosztów, które zmniejszyły się odpowiednio o 0,5 mln USD i 0,2 mln USD. Spadki te zostały częściowo skompensowane przez koszty usług profesjonalnych oraz koszty badań i rozwoju, które wzrosły odpowiednio o 0,5 mln USD i 0,1 mln USD. Strata z działalności operacyjnej wzrosła o 4,3 mln USD lub 349% do 5,5 mln USD. Należy zauważyć, że strata z działalności operacyjnej w drugim kwartale 2023 r. obejmowała zysk w wysokości 2,7 mln USD związany z transakcją leasingu zwrotnego naszej nieruchomości Clearwater, która została zakończona w tym okresie. Wyłączając ten zysk z naszej transakcji leasingu zwrotnego w drugim kwartale 2023 r., nasza strata z działalności operacyjnej wzrosła o 1,6 mln USD, czyli o 41%. Łączne pozostałe koszty netto wyniosły 1 mln USD w porównaniu z przychodem w wysokości 0,3 mln USD w drugim kwartale 2023 r. Zmiana ta wynikała przede wszystkim ze zwiększonych kosztów odsetkowych netto związanych z naszymi niespłaconymi zobowiązaniami dłużnymi w drugim kwartale 2024 r., ponieważ w poprzednim roku zaciągnęliśmy niższe pożyczki. W drugim kwartale 2023 r. odnotowaliśmy również zwolnienie naszego solidarnego zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz niewielki zwrot z tytułu ubezpieczenia, który nie powtórzył się w 2024 r. Strata netto przypadająca na akcjonariuszy wyniosła 6,6 mln USD, tj. 0,19 USD na akcję, w porównaniu do 1 mln USD, tj. 0,03 USD na akcję w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wyłączając jednorazowy zysk związany z transakcją leasingu zwrotnego w drugim kwartale 2023 r., strata netto przypisana akcjonariuszom wzrosła o 2,9 mln USD lub 78% rok do roku. Skorygowana strata EBITDA wzrosła o 2,7 mln USD lub 166% do 4,3 mln USD w porównaniu z 1,6 mln USD w drugim kwartale 2023 r. Przypominamy, że w naszym komunikacie prasowym dotyczącym wyników przedstawiliśmy szczegółowe uzgodnienie straty netto przypadającej akcjonariuszom do skorygowanej straty EBITDA innej niż GAAP. W okresie trzech miesięcy zakończonym 30 czerwca 2024 r. wykorzystanie środków pieniężnych z działalności operacyjnej wyniosło 4,3 mln USD w porównaniu do 4,9 mln USD w okresie poprzedniego roku. Zmniejszenie zużycia środków pieniężnych wynikało z poprawy naszego kapitału obrotowego. Na dzień 30 czerwca 2024 r. spółka posiadała środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 32,7 mln USD w porównaniu do 43,7 mln USD na dzień 31 grudnia 2023 r. Przechodząc do przeglądu naszych prognoz finansowych na 2024 r., które zaktualizowaliśmy w dzisiejszym komunikacie prasowym dotyczącym wyników. W okresie 12 miesięcy kończącym się 31 grudnia 2024 r. spodziewamy się obecnie łącznych przychodów w przedziale od 50,6 mln USD do 52,1 mln USD, co oznacza spadek o około 3% do poziomu niezmienionego. W porównaniu z naszym wcześniejszym przedziałem od 49,7 mln USD do 52,9 mln USD, co oznacza spadek o około 5% do wzrostu o około 1%. Nasza prognoza łącznych przychodów zakłada przychody Advanced Energy na poziomie od 41,6 mln USD do 43,1 mln USD, co stanowi spadek o około 4% do 1%, w porównaniu z naszym poprzednim przedziałem od 41,6 mln USD do 44,6 mln USD, co stanowi spadek o około 4% do wzrostu o około 3%. Przychody OEM wyniosły około 9 mln USD, co stanowi wzrost o 1%, w porównaniu z naszym wcześniejszym przedziałem od około 8,1 mln USD do 8,3 mln USD, co oznacza spadek o 10% do 7%. Jeśli chodzi o naszą prognozę rentowności na rok obrotowy 2024, obecnie spodziewamy się straty netto przypadającej na akcjonariuszy w wysokości około 24,5 mln USD do 23,5 mln USD w porównaniu z naszymi wcześniejszymi oczekiwaniami w wysokości około 26,5 mln USD do 24,3 mln USD. Ta zaktualizowana prognoza straty netto odzwierciedla nasze przychody i straty w drugim kwartale oraz zrewidowane oczekiwania na drugą połowę 2024 roku. W szczególności, dolna granica naszych formalnych prognoz finansowych dotyczących straty netto przypisywanej akcjonariuszom zakłada obecnie następujące założenia do celów modelowania. Po pierwsze, marże brutto na poziomie około 6% w tym roku w porównaniu do naszych wcześniejszych oczekiwań na poziomie około 61%. Po drugie, oczekujemy obecnie, że łączne koszty operacyjne wyniosą około 50 mln USD, co oznacza spadek o około 7% rok do roku w porównaniu z naszymi wcześniejszymi oczekiwaniami na poziomie około 52 mln USD lub spadek o około 3% rok do roku. Po trzecie, spodziewamy się, że koszty odsetkowe netto w ujęciu GAAP wyniosą około 4,4 mln USD w porównaniu z naszymi wcześniejszymi oczekiwaniami na poziomie około 4,1 mln USD. Po czwarte, dolna granica naszego przedziału straty netto zakłada również obciążenie podatkiem dochodowym w wysokości około 0,3 mln USD w porównaniu z korzyścią z tytułu podatku dochodowego w wysokości 2,4 mln USD w ubiegłym roku oraz korzyścią z tytułu udziałów niekontrolujących w wysokości około 0,2 mln USD. Wreszcie, przy dolnej granicy naszej prognozy straty netto, która zakłada stratę w wysokości 24,5 mln USD, oczekujemy obecnie, że środki pieniężne wykorzystane w działalności operacyjnej w 2024 r. wyniosą około 21 mln USD. W porównaniu z wcześniejszymi prognozami, w których zakładaliśmy odpowiednio 26,5 mln USD i 19 mln USD. W związku z tym zwrócę się do Charliego z prośbą o uwagi końcowe.
Charles Goodwin: Dzięki, Matt. Opierając się na trendach zaobserwowanych w pierwszej połowie 2024 r., nasza zaktualizowana prognoza przychodów Advanced Energy zakłada, że wymagające środowisko wyposażenia kapitałowego w naszej branży utrzyma się do końca roku, wpływając na sprzedaż naszych systemów generatorów. Jak wspomniałem wcześniej, byliśmy zadowoleni z wysokiej sprzedaży rękojeści w drugim kwartale, przy wzroście sprzedaży przekraczającym 20% rok do roku, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na arenie międzynarodowej. Spodziewamy się dalszego wzrostu sprzedaży rękojeści w drugiej połowie 2024 r., napędzanego popytem zarówno ze strony nowych, jak i obecnych użytkowników naszej technologii. W szczególności, nasz zaktualizowany zakres prognoz zakłada obecnie niski dwucyfrowy wzrost globalnej sprzedaży naszych końcówek, co pomoże znacząco zrównoważyć wpływ wolniejszej sprzedaży generatorów w 2024 roku. W odniesieniu do naszego segmentu OEM podnosimy nasze prognozy przychodów na 2024 r., aby odzwierciedlić naszą wysoką sprzedaż w drugim kwartale. Nasze zaktualizowane prognozy nadal zakładają prawie 4 mln USD przychodów OEM w drugiej połowie 2024 r., przy bardziej znormalizowanych zamówieniach klientów i realizacji zamówień. Myśląc o naszych przychodach kwartalnych w drugiej połowie 2024 r., należy pamiętać, że czwarty kwartał jest zwykle sezonowo najsilniejszym kwartałem roku w naszym segmencie Advanced Energy. Trzeci kwartał jest zwykle sezonowo wolniejszy niż drugi i czwarty kwartał ze względu na letnie wakacje w tym okresie. Patrząc w przyszłość, nasz zespół nadal koncentruje się na realizacji naszej strategii rozwoju poprzez dalsze podnoszenie świadomości na temat Renuvion oraz edukowanie chirurgów i pacjentów w zakresie wyników, jakie można osiągnąć dzięki naszej technologii. Przeprowadziliśmy również strategiczny przegląd naszej działalności wraz z naszym nowym prezesem, oceniając sposoby zwiększenia naszego wzrostu w celu dalszego odblokowania wartości dla naszych akcjonariuszy. Jednocześnie nadal ściśle zarządzamy naszymi wydatkami i kontrolujemy koszty w całej organizacji, aby zoptymalizować naszą efektywność gotówkową, pozostając jednocześnie gotowym do powrotu do silnego, trwałego wzrostu. W miarę ustępowania krótkoterminowych przeciwności w naszej branży, jesteśmy dobrze przygotowani do wykorzystania wielu długoterminowych przeciwności, w tym rosnącej akceptacji społecznej dla zabiegów estetycznych, wzrostu liczby zabiegów modelowania sylwetki i przyjmowania leków GLP-1. Niezależnie od tego, czy wynika to z szybkiej utraty wagi, czy z naturalnego procesu starzenia, luźna skóra pozostaje kluczowym problemem, z którym pacjenci będą chcieli się uporać, aby poprawić swój wygląd. Koagulując i obkurczając tkankę miękką za pomocą zimnego osocza atmosferycznego, wierzymy, że Renuvion bezpiecznie, szybko i skutecznie rozwiązuje pierwotną przyczynę tego problemu. Mamy wyjątkową pozycję, aby wykorzystać tę ważną potrzebę kliniczną w przyszłości. Będziemy nadal wprowadzać Renuvion jako integralny składnik po liposukcji i zabiegach chirurgicznych modelujących sylwetkę, kontynuując penetrację wielomiliardowego globalnego rynku, który reprezentują te procedury. Na zakończenie chciałbym podziękować moim kolegom i naszym partnerom dystrybucyjnym za ich oddane wysiłki w drugim kwartale, a także naszym klientom i akcjonariuszom za wsparcie Apyx Medical. W związku z tym, operatorze, otwórzmy teraz zaproszenie do zadawania pytań.
Operator: Dziękuję. [Pierwsze pytanie zadaje Matt Hewitt z Craig-Hallum. Linia jest otwarta.
Matt Hewitt: Dzień dobry, dziękuję za udzielenie odpowiedzi na pytania i gratuluję sprzedaży rękojeści. I chyba od tego chciałbym zacząć. Więc nadal obserwujesz silny wzrost dzięki rękojeści i oczywiście część z nich to po prostu użytkownicy, którzy napędzają lepszą adopcję. Ale jestem ciekawy, czy patrząc na procedury, w których jest ona głównie wykorzystywana, można przypisać procent tego do GLP-1? Albo co według Ciebie jest jednym lub dwoma głównymi czynnikami wpływającymi na wykorzystanie?
Charles Goodwin: Tak, dzięki za pytanie, Matt. I jak powiedzieliśmy w naszych przygotowanych uwagach, byliśmy bardzo zadowoleni z wyników sprzedaży naszych rękojeści i były one w dużej mierze zgodne z naszymi oczekiwaniami zawartymi w naszym budżecie na ten rok. Odnotowaliśmy globalny wzrost o ponad 20%. Zauważyliśmy też silny popyt ze strony naszej bazy. I tak, niektóre z nich wynikają z faktu, że niektórzy pacjenci stosujący GLP-1 zaczynają potrzebować leczenia utraty skóry. Nie ma co do tego wątpliwości. Jesteśmy więc zadowoleni z tych wyników. Jak już wspomnieliśmy, planujemy dwucyfrowy wzrost liczby urządzeń przez cały rok.
Matt Hewitt: Cóż, to świetnie. A potem może trochę zmienić bieg. Nowe obszary geograficzne, czy jest jakaś szansa na dodanie nowego obszaru geograficznego lub dwóch w tym roku? Czy też zostało to odłożone na dalszy plan, biorąc pod uwagę otoczenie? Dziękuję.
Charles Goodwin: Tak, bez obaw. Jak wspomnieliśmy wcześniej, dwa rynki, na których nie jesteśmy, to Korea Południowa i Chiny, a mamy rejestracje w obu tych krajach. Tak więc, gdy tylko otrzymamy wiadomości na ten temat, poinformujemy Cię o tym.
Matt Hewitt: Rozumiem. Świetnie. Dziękuję.
Charles Goodwin: Dziękuję.
Operator: [Następne pytanie zadaje Frank Takkinen z Lake Street Capital. Linia jest otwarta.
Frank Takkinen: Dziękuję za przyjęcie mojego pytania. Zacznę również od jednego na temat rękojeści. Nie jestem pewien, czy to potencjalnie zamierzone. Ale może mógłbyś porozmawiać o USA w porównaniu z zagranicą. Wydaje mi się, że oba były silne, ale czy jeden był silniejszy od drugiego? I czy daje ci to jakiś wgląd w powrót sprzedaży sprzętu kapitałowego, jeśli któryś z tych obszarów geograficznych był silniejszy od drugiego?
Charles Goodwin: Tak. Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na rynkach międzynarodowych sprzedaż końcówek wzrosła o ponad 20% rok do roku. Oba te rynki osiągnęły więc bardzo dobre wyniki. Jeśli chodzi o środowisko kapitałowe, nadal widzimy, że jest ono trudne, a nasze prognozy zakładają, że pozostanie ono trudne przez resztę roku w Stanach Zjednoczonych.
Frank Takkinen: Ok. W porządku. A jeśli chodzi o prognozy, to słyszałem komentarze na temat sezonowości w III kwartale, zazwyczaj ustępującej. Mając na uwadze ten kontekst, oznacza to całkiem niezły krok w górę do IV kwartału, również zgodnie ze zwykłą sezonowością. Co jest rozważane z perspektywy makro, jeśli chodzi o powrót do IV kwartału i co wydaje się być całkiem solidnym dwucyfrowym wzrostem rok do roku w IV kwartale?
Charles Goodwin: Tak, masz rację. Nasze prognozy sugerują silniejszy wzrost rok do roku w drugiej połowie 2024 r. w porównaniu z pierwszą połową 2024 r. Dla przypomnienia, mówiliśmy o tym, że trudne środowisko w chirurgii kosmetycznej tak naprawdę zaczęło się w drugiej połowie 2023 roku. Mając to na uwadze, nasze prognozy na rok fiskalny 2024 zawsze zakładały silniejszy wzrost rok do roku w drugiej połowie w porównaniu z pierwszą połową.
Frank Takkinen: Dobrze. Dziękuję za udzielenie odpowiedzi na pytania.
Operator: Kolejne pytanie zadaje George Sellers z firmy Stephens. Linia jest otwarta.
George Sellers: Witam, dzień dobry i dziękuję za pytania. Przepraszam, jeśli przegapiłem to w przygotowanych uwagach, ale byłem po prostu ciekawy, w ramach sprzedaży systemów, ile z nich pochodziło od nowych klientów? Ile systemów sprzedajecie nowym klientom w porównaniu z praktykami, które mają już doświadczenie z Renuvion i być może przechodzą na Apyx One?
Charles Goodwin: Tak. To dobre pytanie. Nie wyszczególniliśmy tego w przygotowanych uwagach, więc w ogóle tego nie przegapiłeś. Powiedziałbym jednak, że zdecydowaną większość kwartału stanowili nowi klienci, którzy wdrażają tę technologię. Zawsze mamy lekarzy, którzy rozszerzają swoją praktykę i dodają więcej rzeczy. Zazwyczaj jednak zdecydowana większość sprzedaży kapitału w danym kwartale przypada na nowych klientów.
George Sellers: Ok. Zrozumiałem. To pomocne. A także w podobnym duchu, ciekawi mnie, czy klienci, którzy przeszli na Apyx One lub nowi klienci, którzy kupili Apyx One, zaczęli dostrzegać przyspieszenie wykorzystania mikroprocesora lub większe zapotrzebowanie z perspektywy pacjenta na mikroprocesor? Czy jest to część tego, co napędza silny wzrost w zakresie rękojeści?
Charles Goodwin: Więc mikro zdecydowanie stanowi całość nowej sprzedaży mikro lub wzrostu, ponieważ nie ma porównania dla tych w przeszłości. Nie ma więc wątpliwości, że jest to jego część. Ale pamiętaj, że mikro jest tylko dla małych obszarów ciała, twarzy, dłoni, kolan, obszarów warg sromowych, takich jak te. Dużym motorem wzrostu dla końcówek są nadal końcówki do modelowania sylwetki. To wciąż największy czynnik, który widzimy. Ale oczywiście jest to wzrost przyrostowy za każdym razem, gdy ktoś podnosi mikro rękojeść.
George Sellers: Ok. Świetnie. Dzięki za ten kolor. Zostawię to tutaj.
Charles Goodwin: Dziękuję.
Operator: W tej chwili nie mamy żadnych pytań. Na tym kończymy naszą dzisiejszą konferencję. Dziękujemy za udział i życzymy miłej reszty dnia.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.