Zedge, Inc. (NYSEMKT: ZDGE) odnotował 14% wzrost przychodów w trzecim kwartale, napędzany znacznym wzrostem w Zedge Marketplace. Przychody firmy z reklam wzrosły o 20%, podczas gdy przychody z subskrypcji Zedge+ wzrosły o 35%. Wzrost wartości transakcji brutto (GTV) Zedge Premium o 44% i rekordowy średni przychód na miesięcznego aktywnego użytkownika (ARPMAU) w wysokości 0,074 USD, co stanowi wzrost o 39% w porównaniu z rokiem poprzednim, podkreśliły dobre wyniki firmy. Pomimo straty GAAP z działalności operacyjnej, Zedge wykazał pozytywną trajektorię ze zwiększonym dochodem netto non-GAAP i rozwodnionym EPS. Firma zakończyła kwartał ze znaczną rezerwą gotówki i planuje agresywny wykup akcji.
Kluczowe wnioski
- Przychody Zedge w trzecim kwartale wzrosły o 14% rok do roku, a łączne przychody osiągnęły 7,7 mln USD.
- Przychody z reklam i przychody z subskrypcji Zedge+ wzrosły odpowiednio o 20% i 35%.
- GTV Zedge Premium osiągnął rekordowy poziom 590 000 USD, co oznacza wzrost o 45%.
- ARPMAU osiągnęło 0,074 USD, co oznacza wzrost o 39% rok do roku.
- Dochód netto GAAP i EPS firmy wyniosły odpowiednio 0,1 mln USD i 0,01 USD, przy czym dochód netto non-GAAP i rozwodniony EPS wzrosły odpowiednio o 60% i 54%.
- Zedge koncentruje się na dywersyfikacji produktów, strategiach marketingowych i rozszerzaniu możliwości AI.
- Przychody GuruShots spadły, ale firma planuje ożywić go dzięki nowym funkcjom i gospodarce opartej na monetach.
Perspektywy firmy
- Zedge buduje kompletny zespół marketingowy i inwestuje w influencerów i marketing produktowy.
- Firma planuje wprowadzić nowe funkcje, w tym aplikację do tworzenia Gen AI o nazwie WishCraft.
- Podejmowane są wysiłki w celu optymalizacji planów subskrypcji i testowania zlokalizowanych cen i komunikatów.
- Zedge pracuje nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie udziału treści premium w przychodach.
Najważniejsze niedźwiedzie
- Przychody z towarów i usług cyfrowych, w tym GuruShots, spadły o 20%.
- Firma odnotowała stratę z działalności operacyjnej według standardów GAAP w wysokości 0,1 mln USD.
- Wystąpiło niepowodzenie w projektowaniu strony internetowej dla Emojipedii, chociaż jest to postrzegane jako tymczasowy problem.
Najważniejsze informacje
- Oczekuje się, że strategiczne inwestycje Zedge w marketing i innowacje produktowe będą napędzać przyszły wzrost.
- Wprowadzenie gospodarki opartej na monetach w GuruShots może zwiększyć zaangażowanie użytkowników i przychody.
- Firma jest przekonana o swojej zdolności do przyspieszenia wzrostu przychodów i zysków, tworząc wartość dla akcjonariuszy.
Braki
- Pomimo ogólnego wzrostu, Zedge doświadczył spadku przychodów z segmentu towarów i usług cyfrowych.
- Strata z działalności operacyjnej według GAAP wskazuje, że wyzwania związane z rentownością utrzymują się.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- CEO Jonathan Reich podkreślił zaangażowanie firmy w pozyskiwanie i zatrzymywanie użytkowników poprzez ulepszone doświadczenia związane z wdrażaniem i nowe funkcje gier.
- Zedge dostosowuje wydatki marketingowe do wydawanych funkcji, aby zoptymalizować zwrot z wydatków na reklamę.
- Po zakończeniu rozmowy nie zadano żadnych dodatkowych pytań.
InvestingPro Insights
Zedge, Inc. (NYSEMKT: ZDGE) wykazał znaczące ruchy finansowe, które inwestorzy mogą uznać za atrakcyjne. Podejście spółki do zarządzania kapitałem znajduje odzwierciedlenie w jej bilansie, w którym rezerwy gotówkowe przewyższają zadłużenie, co wskazuje na solidną sytuację finansową. Jest to zgodne z niedawnym ogłoszeniem przez spółkę planów agresywnego wykupu akcji.
Z punktu widzenia rentowności wyróżnia się imponująca marża zysku brutto Zedge na poziomie 93,19% za ostatnie dwanaście miesięcy (stan na 2. kwartał 2023 r.). Wskaźnik ten nie tylko pokazuje zdolność spółki do efektywnego zarządzania kosztami, ale także wspiera jej dobre wyniki na rynku, co podkreśla niedawny wzrost przychodów.
Inwestorów może również zachęcić znaczny zwrot w ciągu ostatniego tygodnia, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 13,48% i solidnym sześciomiesięcznym całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 50,0%. Dane te sugerują pozytywny sentyment inwestorów i potencjalny trend wzrostowy w notowaniach akcji spółki.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że analitycy przewidują, że Zedge będzie rentowny w tym roku, co może być punktem zwrotnym dla firmy, która stara się przejść od straty GAAP z działalności operacyjnej do rentownego podmiotu. Ponadto fakt, że Zedge nie wypłaca dywidendy, może sugerować, że firma reinwestuje zyski z powrotem w wzrost i rozwój, co może być strategią atrakcyjną dla inwestorów skoncentrowanych na wzroście.
InvestingPro Data dodatkowo wzbogaca narrację o wskaźniki w czasie rzeczywistym:
- Kapitalizacja rynkowa (skorygowana): 43,82 MLN USD
- Wskaźnik P/E (skorygowany) na 2. kwartał 2023 r.: 29,98
- Wzrost przychodów (kwartalnie) w 2. kwartale 2023 r.: 11,28%.
Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą, InvestingPro oferuje więcej wskazówek na temat Zedge, w sumie 8 dodatkowych wskazówek dostępnych na stronie https://www.investing.com/pro/ZDGE. Aby uzyskać dostęp do tych spostrzeżeń i ulepszyć swoją strategię inwestycyjną, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.