Warszawa, 16.06.2023 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 12-16 czerwca.
RYNEK BANKOWY
Wyrok TSUE: Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-520/21 dotyczącej korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej kredytów w CHF może być bodźcem dla frankowiczów, którzy zwlekali z pozwaniem banku, uważa radca prawny z Kancelarii Radów Prawnych Bochenek i Wspólnicy Wojciech Bochenek.
Wyrok TSUE: Efektem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-520/21 dotyczącej korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej kredytów w CHF będzie zmniejszenie atrakcyjności i popularności ugód oferowanych przez banki kredytobiorcom, uważa radca prawny w Mędrecki&Partners Emil Mędrecki.
Wyrok TSUE: Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-520/21 dotyczącej korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej kredytów w CHF płyną cztery ryzyka, m.in. ograniczenie możliwości finansowania gospodarki przez sektor bankowy, ocenia dyrektor departamentu rynku finansowego i prawa korporacyjnego Konfederacji Lewiatan Adrian Zwoliński.
Wyrok TSUE: Klienci nie świadczyli wobec banku usługi finansowej i dlatego po wydaniu orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-520/21 dotyczącej korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej kredytów w CHF nie przysługują im dodatkowe roszczenia, ocenia wiceprezes kierujący pracami zarządu PKO Banku Polskiego Dariusz Szwed.
Wyrok TSUE: Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-520/21 dotyczącej korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej kredytów w CHF oznacza, że nie można dopuścić ani do tego, by przedsiębiorca czerpał korzyści gospodarcze ze swojego niezgodnego z prawem zachowania, ani do tego, by otrzymał odszkodowanie za niedogodności nim wywołane, ocenia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok TSUE: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wskazał w swoim orzeczeniu w sprawie C-520/21 dotyczącej korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej kredytów w CHF, że kwestie roszczeń kredytobiorców powinny rozstrzygać sądy krajowe, ocenia w swoim stanowisku Związek Banków Polskich (ZBP).
Wyrok TSUE: Po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-520/21 dotyczącej korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej kredytów w CHF ugody i kontynuowanie zapoczątkowanego już przez banki procesu ugodowego uznać należy za najbardziej właściwą i optymalną drogę rozwiązywania sporów między kredytobiorcami frankowymi a bankami, uważają prawniczki z EY Law Zuzanna Zakrzewska i Ewa Gajda-Kozłowska.
Ugody: Niektóre banki oferowały ugody klientom frankowym później niż inne, bo musiały zbudować odpowiednie bufory kapitałowe, uważa prezes mBanku Cezary Stypułkowski.
Wyrok TSUE: Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-520/21 dotyczącej korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej kredytów w CHF oznacza dla sektora bankowego konieczność utworzenia dodatkowych rezerw, ocenia prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.
Wyrok TSUE: Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-520/21 dotyczącej korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej kredytów w CHF jest sprzeczne z dyrektywą 93/13, która ma chronić interesy konsumentów, ocenia prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.
Wyrok TSUE: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-520/21 dotyczącej korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej kredytów w CHF oznacza, że sprawa rozliczeń stron unieważnionych umów kredytów frankowych pozostanie do rozstrzygnięcia sądów krajowych, ocenia dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej Biznesu w Santander Bank Polska (WA:SPL1) mec. Kamil Biedroń.
Ugody: Banki zawarły 60 tys. ugód z kredytobiorcami frankowymi, sektor bankowy będzie promował tę drogę, zapowiedział prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.
Wyrok TSUE: Rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-520/21 dotyczącej korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej kredytów w CHF ma negatywny wymiar z punktu widzenia polskiego sektora oraz całej gospodarki, ocenia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).
Wyrok TSUE: Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) otwiera frankowiczom drogę do unieważnienia umów kredytowych bez obaw o negatywne konsekwencje, natomiast pozbawia banki szansy na uzyskanie dodatkowych świadczeń z tytułu bezumownego korzystania z kapitału, uważa Radosław Górski z Kancelarii Prawnej Górski i Wspólnicy.
Wyrok TSUE: Odmowa zawieszenia przez sąd spłaty rat kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF może naruszać prawo Unii, uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).
Wyrok TSUE: Po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki konsumenci mogą dochodzić względem banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych; banki nie mają tego prawa, uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).
Kredyty mieszkaniowe: Kredyty mieszkaniowe z ratami przekraczającymi połowę dochodu kredytobiorców mogą stanowić 10-20% wartości portfela tych kredytów ogółem na koniec 2024 r. w efekcie wzrostu stóp procentowych i kosztów utrzymania, szacuje Narodowy Bank Polski (NBP).
Dywidendy: Banki powinny rozważyć zatrzymanie istotnej części zysków z 2023 r. i z lat wcześniejszych w celu zabezpieczenia wewnętrznych źródeł kapitału na rozwój akcji kredytowej, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP). Według niego, dodatkowym czynnikiem wpływającym na swobodę dysponowania przez banki nadwyżkami kapitału - mogącym tym samym wpływać na akcję kredytową - jest dotychczasowa polityka dywidendowa Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
Rezerwy na ryzyko prawne: Skala dodatkowych rezerw związanych z ryzykiem prawnym walutowych kredytów mieszkaniowych może wahać się od ok. 40 mld zł - przy przewadze ugód, do około 50 mld zł - przy przewadze spraw sądowych, szacuje Narodowy Bank Polski (NBP).
Stabilność sektora: Znaczny udział obligacji Skarbu Państwa w aktywach banków implikuje wysoką wrażliwość banków na ryzyko zmiany wyceny tych instrumentów, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP). Jednocześnie NBP ocenia, że ryzyko dla stabilności finansowej związane z portfelem obligacji niewycenianych rynkowo jest w polskim sektorze bankowym niewielkie.
Akcja kredytowa: Obecne warunki makroekonomiczne i geopolityczne, tj. relatywnie wysoki poziom stóp procentowych, pogorszenie perspektyw gospodarczych oraz wysoka niepewność, sprawiają, że spodziewane jest spowolnienie dynamiki akcji kredytowej, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP). Jednocześnie ze względu na program "bezpieczny kredyt 2%", NBP nie wyklucza, że gospodarstwa domowe uzyskają do ok. 50 mld zł subwencjonowanych kredytów na cele mieszkaniowe w latach 2023-2027.
Stabilność sektora: Tradycyjne ryzyka bankowe - tj. ryzyko kredytowe, rynkowe, stopy procentowej, płynności - obecnie nie stanowią źródła zagrożeń dla stabilności finansowej. Głównym źródłem ryzyka systemowego są koszty ryzyka prawnego walutowych kredytów mieszkaniowych oraz niepewność regulacyjna związana z kształtem rozwiązań w zakresie wsparcia kredytobiorców po 2023 r. Kwestie te będą rzutować na dostępność kredytu i zdolność banków do finansowania gospodarki, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP) w "Raporcie o stabilności systemu finansowego".
Legislacja: Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów, która ma ustanowić ramy prawne dla podmiotów obsługujących kredyty, w tym m.in. zasady udzielania im zezwoleń po spełnieniu określonych wymogów oraz warunki działalności, prawa i obowiązki nabywców kredytów, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
Akcja kredytowa: Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w kwietniu 2023 r. spadł o 1,3 mld zł (tj. o - 0,1% m/m) do 1 181,6 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował spadek o 3,7%, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego w kwietniu 2023 r. wzrosła o 9 mld zł do 1 702,9 mld zł (+0,5% m/m i +11% r/r).
Wyniki finansowe: Wynik finansowy netto banków wyniósł 13 mld zł w okresie styczeń-kwiecień 2023 r., co oznacza wzrost o 42% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).
RYNEK UBEZPIECZENIOWY:
Bancassurance: Składka przypisana brutto w kanale bancassurance wzrosła o 0,4% r/r do 1,35 mld zł w I kw. 2023 r., wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń.
RYNEK KAPITAŁOWY
PPK: Wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK) zwiększyła się o 810 mln zł m/m w maju, a łączna WAN na koniec miesiąca wyniosła 15,68 mld zł, podał PFR Portal PPK - spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Łączna partycypacja w PPK to 43,8%.
Obligacje: Sprzedaż obligacji oszczędnościowych wyniosła 2 437 mln zł w maju br., poinformowało Ministerstwo Finansów. W kwietniu sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 2 370 mln zł.
Rynki kapitałowe: Rada UE uzgodniła swój mandat negocjacyjny w sprawie aktu o notowaniach giełdowych, który ma zwiększyć atrakcyjność unijnych publicznych rynków kapitałowych dla unijnych spółek i ułatwić dostęp do kapitału firmom, zwłaszcza małym i średnim, podała Rada.
OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 41,33 mln zł w gotówce, podał ZUS.
Emerytury: Wyższej emerytury, niż prognozuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), spodziewa się 87% młodych Polaków, a 6% aktywnie poszukuje wiedzy z tej dziedziny, wynika z badania przeprowadzonego przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Jednocześnie większość młodych dorosłych uważa, że instytucje finansowe powinny edukować w zakresie oszczędzania na emeryturę.
INNE USŁUGI FINANSOWE
Finansowanie innowacji: Wykorzystanie dostępnych instrumentów finansowania innowacji przez biznes w Polsce jest niewystarczające, deklaruje je bowiem jedynie 26% CFO, wynika z raportu "Od liczb do innowacji: jak CFO przyspiesza rozwój biznesu", przeprowadzonego przez IQS na zlecenie Ayming Polska. Jednocześnie najczęściej wskazywaną przez dyrektorów finansowych barierą dla rozwoju innowacyjności jest brak środków finansowych.
Badania rynku: Rynek pracy i obecna koniunktura gospodarcza budzą niepokój wśród młodych Polaków - 75% osób do 35. roku życia ocenia negatywnie wpływ aktualnej sytuacji makroekonomicznej na swoje życie, wynika z raportu firmy Future Mind "Młodzi vs. Mobile. Wpatrzeni w ekran, czyli o młodych Polakach i technologii mobilnej". Przeciwnego zdania jest 6% ankietowanych.
ROZWÓJ BIZNESÓW
Bank Pekao: Zarząd podjął uchwałę wyrażającą zgodę na emisje przez bank obligacji senioralnych nieuprzywilejowanych (senior non-preferred, SNP) oraz obligacji senioralnych uprzywilejowanych (senior preferred, SP) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1 mld zł, podał bank. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 500 tys. zł.
Caspar Asset Management: Hanna Kijanowska została powołana na prezesa Caspar Asset Management pod warunkiem uzyskania zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego, podała spółka. Wraz z nią do zarządu zostali powołani Krzysztof Jeske - na wiceprezesa odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem w domu maklerskim (podobnie jak Kijanowska - pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego) oraz Błażeja Bogdziewicza - na wiceprezesa. Wcześniej rada nadzorcza odwołała ze stanowiska wiceprezesa odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem Hannę Kijanowską i Błażeja Bogdziewicza ze stanowiska wiceprezesa.
Caspar Asset Management: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 5,52 mln zł, co daje 0,56 zł na akcję, podała spółka. Dzień dywidendy wyznaczono na 27 czerwca, zaś dzień wypłaty na 10 lipca 2023 r.
Bank Pocztowy: Planuje ogłosić strategię na lata 2023-2026 w ciągu kilku tygodni, poinformował prezes Jakub Słupiński.
Bank Pocztowy: Wystąpił z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wyrażenie zgody na zaliczenie zysku netto za I kw. 2023 r. w wysokości 51,87 mln zł do kapitału podstawowego Tier I, podał bank. Zaliczenie tego zysku do Tier I banku pozwoli na poprawę współczynnika kapitału Tier I o 1,8 pkt proc. oraz wskaźnika dźwigni finansowej o 0,7 pkt proc., podano także.
mBank: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o obniżeniu na poziomie skonsolidowanym dla Grupy mBanku dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w ujęciu skonsolidowanym, podał bank. Decyzja KNF oznacza spadek dodatkowego wymogu kapitałowego w ujęciu skonsolidowanym o 0,58 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego i 0,43 pkt proc. dla współczynnika kapitału Tier I.
Kredyt Inkaso (WA:KRIP): Zarząd podjął uchwałę o emisji, w ramach ustanowionego programu emisji obligacji, do 18 tys. niezabezpieczonych obligacji zwykłych serii N1 o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej do 18 mln zł, z terminem ich wykupu przypadającym na 13 lipca 2027 r., podała spółka.
mBank: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o obniżeniu dla mBanku dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na poziomie jednostkowym, podał bank. Decyzja KNF oznacza spadek dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie jednostkowym o 0,65 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego i 0,49 pkt proc. dla współczynnika kapitału Tier I.
Kruk (WA:KRU): Przydzielił 500 tys. obligacji serii AN4 o wartości 100 zł każda o łącznej wartości 50 mln zł, podała spółka. W okresie subskrypcji która trwała od 29 maja do 12 czerwca 2023 r. 1 005 inwestorów skutecznie złożyło 1 215 zapisów na 1 555 057 obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 67,85%, spółka przydzieliła 500 000 obligacji w odpowiedzi na zapisy 980 inwestorów.
Bank Millennium (WA:MILP): Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wyznaczył poziomy MREL dla Banku Millenium. Na poziomie skonsolidowanym bank jest zobowiązany spełnić minimalny wymóg MRELtrea w wysokości 14,42% oraz MRELtem w wysokości 4,46%, podał bank. Zaktualizowane minimalne wymogi, które będą musiały być spełnione na 31 grudnia 2023 r., to 18,89% (skonsolidowany MRELtrea) i oraz 5,91% (skonsolidowany MRELtem).
PragmaGO: Zaoferuje w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji 200 000 obligacji serii B4 o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna obligacji wyniesie 20 mln zł, podała spółka. Emitent wykupi papiery 27 września 2025 r.
Provident: 1 maja 2023 r. stanowisko dyrektora Pionu Marketingu objął Artur Zabielski, tym samym z dniem 1 czerwca br., dołączając do zarządu Provident Polska. W nowej roli będzie odpowiedzialny za strategię marketingową spółki, rozwój oferty, obszar badań i analiz oraz zarządzanie relacjami z klientami.
Bank Millennium: Wartość zakupów dokonanych za pośrednictwem platformy goodie cashback o przekroczyła poziom 2 miliardów złotych, podał bank. W nieco ponad rok usługa goodie cashback, która pomaga użytkownikom oszczędzać pieniądze, podwoiła wartość zakupów realizowanych za jej pośrednictwem.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
Bank Pekao: Udostępnił dla swoich klientów z grupy małych, średnich i dużych firm kredyt w rachunku bieżącym oraz oprocentowany rachunek pomocniczy oparte na wskaźniku referencyjnym stopy procentowej WIRON, podał bank. To pierwsze takie rozwiązania na polskim rynku, które wpisują się w proces zastąpienia WIBOR-u przez WIRON, będący jednym z założeń Mapy Drogowej opublikowanej przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych, podkreślono.
PKO Bank Polski (WA:PKO): Rozwija innowacyjny system usług pozabankowych (VAS) w formie ogólnodostępnego API, podał bank. Klienci PKO BP już teraz mogą kupić bilety komunikacyjne, zapłacić za autostradę czy umówić wizytę lekarską.
Bank Pekao: Uruchomił kredyt ekologiczny FENG na zwiększenie efektywności energetycznej firm i wdrażanie zadań z zakresu energooszczędności, podał bank. Inwestycja może uzyskać dotację z UE do 80% kosztów kwalifikowanych projektu.
Alior Bank (WA:ALRR): Nawiązał współpracę z Comarchem celem wdrożenia projektu nowej bankowości cyfrowej dla firm - Alior Business i Alior Business Mobile, którego realizacja jest zaplanowana na lata 2023-2025, podała spółka. Nowy system zastąpi bankowość internetową BusinessPro.
Idea Money: przeprowadza rebranding i ogłasza zmianę nazwy na FaktorOne, podała spółka. Nowa nazwa ma silniej podkreślić rdzeń działań marki, jakim jest świadczenie usług faktoringowych, podkreślono.
Automarket.pl: Liczba wniosków o wyjazd zagraniczny autem w wynajmie długoterminowym lub leasingu wzrosła niemal o 50% r/r w okresie styczeń-maj 2023 r., wynika z danych Automarket.pl - platformy należącej do PKO Leasing.
BGK: W ramach "Kredytu technologicznego FENG" wpłynęło 300 wniosków na ponad 2 mld zł, podał Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dofinansowanie dla MSP uzależnione jest od stopnia innowacyjności wdrażanej technologii oraz nowości i potencjału rynkowego produktu lub usługi, które dzięki niej powstaną.
Santander: Panattoni ruszył z budową Panattoni Park Poznań East II o powierzchni ok. 35 000 m2. Realizację sfinansuje Bank Santander, przeznaczając kwotę 18 mln euro.
Bank Pekao: Oferuje 4 tys. punktów w programie Mastercard Bezcenne Chwile. "Baaardzo Twoja" - z takim hasłem Bank Pekao S.A. kontynuuje kampanię marketingową PeoPay w internecie. Te słowa odzwierciedlają główny przekaz informacyjny. Aplikacja Banku Pekao (WA:PEO) w kolejnych odsłonach staje się jeszcze bardziej osobista dzięki wprowadzaniu nowych opcji personalizacji. Klienci mogą dostosować m.in. tło i awatar do indywidulanych upodobań.
Bank Pocztowy: Rozpoczął współpracę z Komendą Stołeczną Policji w zakresie zwalczania przestępstw z sektora finansowego. Wspólne działania prewencyjno-edukacyjne obejmą m.in.: szkolenie pracowników banku, webinary edukacyjne dla klientów w mediach społecznościowych Banku Pocztowego, wspólne konferencje i debaty dla mieszkańców Warszawy, a także opracowanie materiałów informacyjnych poruszających tematykę wyłudzeń, cyberprzestępstw oraz fałszowania dokumentów i środków płatniczych.
VeloBank: Razem z towarzystwem ubezpieczeniowym Prudential (LON:PRU) w Polsce, oferującym ubezpieczenia pod marką Pru zoferował klientom ubezpieczenie na życie „Komfort Życia", które pozwala zabezpieczyć bliskich w razie nieprzewidzianych zdarzeń. Maksymalna suma ubezpieczenia to aż 10 mln zł. Oferta dostępna jest w placówkach własnych banku.
Bank Pekao: Wprowadza nową platformę komunikacji marketingowej, której idea brzmi: "Jak nie teraz, to kiedy? Na później odkładaj tylko pieniądze!". Nowa linia skierowana jest przede wszystkim do ludzi młodych, którzy wkraczają w dorosłość oraz stają się samodzielni i odpowiedzialni finansowo.
Alior Bank: Udoskonala kanały obsługi zdalnej. Korzystając z odświeżonej wersji Alior Mobile, użytkownik może w łatwy sposób spersonalizować wygląd ekranu głównego, dodać swoje ulubione skróty. To kolejny krok w kierunku maksymalnej personalizacji rozwiązań skierowanych do klientów indywidualnych.
Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji
(ISBnews)