We wtorek Guggenheim rozpoczęło analizę akcji Genelux Corp (NASDAQ:GNLX) z pozytywnym nastawieniem, przyznając ocenę "Kupuj" i wyznaczając cenę docelową na poziomie 8,00 USD. Analiza Guggenheim podkreśla wykorzystanie przez Genelux własnej platformy Choice do opracowania biblioteki kandydatów na produkty onkolityczne z wirusem vaccinia, koncentrując się na wiodącym programie Olvi-vec.
Olvi-vec został zaprojektowany do selektywnej replikacji w komórkach nowotworowych i wzmacniania prezentacji neoantygenów, potencjalnie przekształcając immunologicznie "zimne" guzy w "gorące". Genelux aktywnie rekrutuje pacjentów do kluczowego badania klinicznego fazy III Olvi-vec w leczeniu raka jajnika opornego/niewrażliwego na platynę, rynku o szacowanej wartości około 2,4 miliarda USD w Stanach Zjednoczonych.
Analityk zauważył, że pomimo historycznych wyzwań, przed którymi stały wirusy onkolityczne w osiąganiu sukcesu klinicznego i komercyjnego, podejście Genelux do zarówno dootrzewnowego, jak i ogólnoustrojowego podawania Olvi-vec, szczególnie w niedrobnokomórkowym raku płuca (NSCLC) i drobnokomórkowym raku płuca (SCLC), może przedstawiać znaczny potencjał wzrostu. Ten ostatni jest rozwijany we współpracy z partnerem Newsoara.
Firma przyznała, że zainteresowanie inwestorów wirusami onkolitycznymi zmniejszyło się z czasem ze względu na ograniczone sukcesy. Jednak przy kapitalizacji rynkowej Genelux wynoszącej 87 milionów USD i wartości przedsiębiorstwa bliskiej zeru, Guggenheim dostrzega korzystny bilans ryzyka i potencjalnych korzyści dla firmy, szczególnie w oczekiwaniu na dane z badania fazy III w nadchodzącym roku i potencjalne aktualizacje z badań NSCLC i SCLC.
W innych niedawnych wiadomościach, Genelux Corporation rozpoczęło badanie kliniczne fazy 2 dla swojego leczenia wirusem onkolitycznym, Olvi-Vec, skierowanego do pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC). Badanie, znane jako VIRO-25, następuje po pozytywnych wskazaniach z poprzednich badań i ma na celu porównanie skuteczności Olvi-Vec z standardowymi metodami leczenia. Wstępne dane spodziewane są do połowy 2025 roku.
W innych wydarzeniach, Genelux niedawno pozyskało 27,5 miliona USD poprzez ofertę akcji obejmującą 6,875 miliona akcji. Po tym Benchmark zrewidował cenę docelową spółki do 25 USD z 30 USD, utrzymując ocenę Spekulacyjne Kupno. Roth/MKM również rozpoczęło analizę Genelux z oceną Kupuj i ceną docelową 10 USD, opierając się na przewidywanym sukcesie Olvi-Vec w nadchodzących badaniach klinicznych.
Oprócz badania NSCLC, Genelux prowadzi badanie fazy 3 dla Olvi-Vec w połączeniu z chemioterapią w leczeniu raka jajnika oraz badanie fazy 1b/2 w Chinach dla nawracającego drobnokomórkowego raka płuca. Firma ogłosiła również rezygnację Caroline Jewett, wiceprezes i szefowej działu jakości, ze skutkiem od 18 października 2024 roku. Te ostatnie wydarzenia odzwierciedlają proaktywne podejście Genelux w rozwijaniu swojego portfolio leczenia nowotworów.
Spostrzeżenia InvestingPro
Aby uzupełnić pozytywne perspektywy Guggenheim dotyczące Genelux Corp (NASDAQ:GNLX), najnowsze dane z InvestingPro oferują dodatkowy kontekst dla inwestorów. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 100,94 miliona USD, nieco więcej niż 87 milionów USD wspomniane w artykule, sugerując niedawny wzrost zainteresowania inwestorów. Jest to zgodne z wskazówkami InvestingPro wskazującymi na "znaczący zwrot w ciągu ostatniego tygodnia" i "silny zwrot w ciągu ostatniego miesiąca", przy czym całkowity zwrot z ceny w ciągu 1 miesiąca wynosi imponujące 36,41%.
Pomimo tych krótkoterminowych zysków, dane InvestingPro ujawniają, że przychody Genelux za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2024 roku wyniosły zaledwie 0,01 miliona USD, przy oszałamiającym spadku przychodów o 99,93%. Podkreśla to wczesny etap programów rozwojowych firmy i znaczenie nadchodzących danych z badania fazy III wspomnianych w artykule.
Wskazówka InvestingPro zauważa, że Genelux "szybko zużywa gotówkę", co jest typowe dla firm biotechnologicznych w fazie badań klinicznych. Jednakże inna wskazówka podkreśla, że firma "posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie", potencjalnie zapewniając pewną przestrzeń finansową w miarę postępu programów klinicznych.
Dla inwestorów rozważających potencjał Genelux, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek, które mogą dostarczyć dalszych informacji na temat kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy. Te wskazówki, wraz z metrykami w czasie rzeczywistym, mogą być cennymi narzędziami do oceny bilansu ryzyka i potencjalnych korzyści, który Guggenheim uważa za korzystny.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.