Molecure rozpocznie dziś book-building do 3,37 mln akcji serii I

Opublikowano 19.11.2024, 12:01
© Reuters Molecure rozpocznie dziś book-building do 3,37 mln akcji serii I
MCRP
-

Warszawa, 19.11.2024 (ISBnews) - Molecure rozpocznie dziś proces budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 3 367 200 akcji serii I, podała spółka.

Oferta prowadzona będzie na warunkach określonych w uchwale zwyczajnego walnego zgromadzenia z 13 czerwca 2024 r. oraz w uchwale zarządu 19 listopada 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii I w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z uchwałą emisyjną, przeprowadzenie oferty nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości przez spółkę prospektu bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego, wskazano.

"Zgodnie z uchwałą emisyjną, oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów, którzy otrzymają od Trigon Dom Maklerski S.A. pośredniczącego w ofercie zaproszenie do udziału w ofercie - w szczególności zaproszenie do wzięcia udziału w procesie budowania księgi popytu oraz spełniają następujące warunki: [i] są inwestorami kwalifikowanymi […]; lub [ii] obejmują papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 000 euro na inwestora […]; w tym inwestorów, którzy: [a] byli akcjonariuszami spółki według stanu na dzień pierwszeństwa; oraz [b] potwierdzą fakt bycia akcjonariuszem spółki na dzień pierwszeństwa tj. 13 czerwca 2024 r. poprzez przedstawienie Trigon DM zaświadczenia lub zaświadczeń potwierdzających posiadanie akcji i ich liczbę do dnia 22 listopada 2024 r., g. 12:00" - czytamy w komunikacie.

Harmonogram oferty przewiduje m.in, że book-building potrwa do 27 listopada 2024 r. Także 27 listopada planowane jest podjęcie przez zarząd uchwały dotyczącej ceny emisyjnej oraz listy uprawnionych inwestorów; do 3 grudnia 2024 r. - zawieranie umów objęcia akcji oferowanych z uprawnionymi inwestorami, przyjmowanie wpłat; do 4 grudnia 2024 r. - zamknięcie oferty, podjęcie przez zarząd uchwały dotyczącej ustalenia spisu nabywców akcji oferowanych. Przewidywany termin rozpoczęcia notowań akcji oferowanych na GPW - ok. 1,5 miesiąca od zawarcia umów objęcia akcji oferowanych (termin uzależniony od daty wydania postanowienia sądu rejestrowego dla spółki oraz treści uchwał KDPW i GPW).

"Ponadto zarząd emitenta jednocześnie informuje o zawarciu w dniu 19 listopada 2024 roku umowy o ograniczeniu zbywania akcji spółki (lock-up letter) pomiędzy prezesem zarządu oraz Trigon DM. Zgodnie z postanowieniami lock-up letter prezes zarządu emitenta zobowiązał się do niezbywania posiadanych przez niego akcji spółki przez okres 365 dni od dnia pierwszego notowania akcji oferowanych na rynku regulowanym GPW, z wyłączeniem transakcji o charakterze strategicznym i ewentualnych wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki, jak również akcji nabytych po podpisaniu lock-up letter oraz przeznaczonych na potrzeby programu motywacyjnego. Pozostałe warunki lock-up Letter nie odbiegają od warunków rynkowych tego typu umów. Lock-up opisany w lock-up letter przestanie obowiązywać przed ustalonym czasem w przypadku osiągnięcia przez akcje spółki ceny 30 zł na rynku regulowanym" - czytamy dalej.

Molecure (d. OncoArendi Therapeutics) to firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.