HOUSTON, TX - Plains All American Pipeline, L.P. (NASDAQ:PAA), spółka z siedzibą w Delaware zajmująca się transportem rurociągowym i magazynowaniem energii, ogłosiła dziś udaną emisję obligacji uprzywilejowanych o wartości 650 mln USD. Oferta, zakończona w czwartek, obejmuje obligacje uprzywilejowane o oprocentowaniu 5,700% z terminem zapadalności 15 września 2034 roku.
Obligacje uprzywilejowane są niezabezpieczone i będą miały taką samą rangę jak obecne i przyszłe zadłużenie uprzywilejowane Plains All American, a także będą uprzywilejowane w stosunku do wszelkiego przyszłego zadłużenia podporządkowanego. Odsetki od obligacji będą spłacane co pół roku, a pierwsza płatność przypada na 15 marca 2025 roku. Spółka zachowuje opcję wykupu obligacji, w całości lub w części, przed terminem zapadalności po określonych cenach wykupu.
Emisja została przeprowadzona na podstawie umowy indenture z U.S. Bank Trust Company, National Association, pełniącym funkcję powiernika. Umowa ta zawiera zwyczajowe kowenanty ograniczające zdolność spółki do angażowania się w niektóre transakcje, takie jak transakcje sprzedaży i leasingu zwrotnego, zaciąganie zastawów oraz fuzje lub sprzedaż aktywów, między innymi, z określonymi wyjątkami.
W przypadku niewywiązania się ze zobowiązań, co obejmuje niespłacenie odsetek lub kwoty głównej, nieprzestrzeganie warunków umowy indenture lub zdarzenia związane z upadłością, powiernik lub posiadacze co najmniej 25% kwoty głównej niespłaconych obligacji mogą ogłosić, że kwota główna, premia i naliczone odsetki są natychmiast wymagalne i płatne.
Oczekuje się, że wpływy z oferty obligacji zostaną wykorzystane do ogólnych celów korporacyjnych, które mogą obejmować spłatę lub refinansowanie zadłużenia, finansowanie wydatków kapitałowych lub kapitału obrotowego.
Ten ruch finansowy jest częścią szerszej strategii Plains All American Pipeline mającej na celu zarządzanie strukturą kapitałową i zapewnienie długoterminowej elastyczności finansowej. Siedziba firmy znajduje się pod adresem 333 Clay Street, Suite 1600, Houston, Texas, 77002.
Niniejszy komunikat opiera się na informacjach zawartych w oświadczeniu prasowym i dokumentach SEC.
W innych niedawnych wiadomościach Plains All American, firma energetyczna średniego szczebla, poinformowała o dobrych wynikach za pierwszy kwartał i potwierdziła swoje prognozy finansowe na 2024 rok. Firma odnotowała skorygowaną EBITDA w wysokości 718 mln USD, przekraczając szacunki RBC Capital i konsensus.
Następnie RBC Capital Markets podniosło cenę docelową dla akcji Plains All American do 18 USD, utrzymując rekomendację Sector Perform. Na zrewidowaną cenę docelową firmy wpływają udane wysiłki Plains All American w zakresie ponownego kontraktowania, które mają rozwiązać obawy dotyczące przepływów pieniężnych w segmencie ropy naftowej w 2026 roku.
Ponadto firma nabyła dodatkowe 10% udziałów w Saddlehorn Pipeline Company i aktywach terminalu Mid-Con za 110 mln USD, co oznacza znaczący rozwój strategiczny. Plains All American planuje wygenerować 1,55 mld USD skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych i przeznaczyć 1,15 mld USD na wypłaty w 2024 roku.
Te ostatnie wydarzenia wskazują na zaangażowanie Plains All American w dyscyplinę kapitałową, solidne generowanie wolnych przepływów pieniężnych i konsekwentne zwroty dla inwestorów.
InvestingPro Insights
Podczas gdy Plains All American Pipeline, L.P. (NASDAQ: PAA) kontynuuje swoją strategię finansową dzięki niedawnej emisji obligacji uprzywilejowanych o wartości 650 mln USD, aktualne wskaźniki InvestingPro ujawniają mieszany krajobraz finansowy.
Skorygowana kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 12,46 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w branży. Przy wskaźniku P/E na poziomie 15,13 i niewielkim wzroście do 15,5 w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., spółka jest wyceniana na poziomie, który sugeruje umiarkowane oczekiwania inwestorów co do wzrostu zysków.
Spółka wykazała solidną stopę dywidendy na poziomie 7,14% w połowie 2024 r., co jest szczególnie atrakcyjne dla inwestorów skoncentrowanych na dochodach, w połączeniu z godnym uwagi wzrostem dywidendy o 18,69% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Może to sygnalizować zaufanie do zdolności spółki do utrzymania lub zwiększenia wypłat dywidendy w przyszłości. Co więcej, Plains All American Pipeline doświadczył znacznej aprecjacji cen, z rocznym całkowitym zwrotem w wysokości 40,09%, co wskazuje na dobre wyniki na rynku.
Dla inwestorów, którzy chcą zagłębić się w kondycję finansową Plains All American Pipeline i perspektywy na przyszłość, InvestingPro oferuje dodatkowe informacje. Dostępnych jest więcej porad InvestingPro, które mogą zapewnić dalsze wskazówki dotyczące decyzji inwestycyjnych. Aby uzyskać dostęp do tych cennych zasobów i ulepszyć swoją strategię inwestycyjną, rozważ użycie kodu promocyjnego PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.