Innovative Eyewear, Inc. ogłasza wykonanie warrantów

Innovative Eyewear, Inc. (Nasdaq: LUCY) ogłosiła dziś zawarcie wiążących umów dotyczących natychmiastowej aktywacji niektórych istniejących warrantów na zakup łącznie 126 699 akcji zwykłych Spółki, które zostały pierwotnie rozprowadzone przez Spółkę 26 czerwca 2023 r., każdy po cenie początkowej 21,00 USD za akcję, a teraz mają zostać aktywowane po obniżonej cenie 5,00 USD za akcję. Przewiduje się, że transakcja aktywacji warrantów zostanie sfinalizowana około 4 września 2024 r., z zastrzeżeniem spełnienia standardowych warunków zamknięcia.

H.C. Wainwright & Co. pełni rolę wyłącznego agenta odpowiedzialnego za organizację transakcji.

Akcje zwykłe, które mają zostać wyemitowane po aktywacji warrantów, są zarejestrowane na podstawie aktualnie obowiązującego oświadczenia rejestracyjnego na formularzu S-1 (nr 333-272737).

Oczekuje się, że łączne wpływy Spółki z aktywacji warrantów wyniosą około 633 495 USD, przed potrąceniem opłat dla agenta organizującego i kosztów związanych z ofertą. Spółka planuje wykorzystać wpływy netto z transakcji na fundusze operacyjne i inne potrzeby korporacyjne.

W zamian za natychmiastową aktywację warrantów w zamian za gotówkę, Spółka wyemituje nowe niezarejestrowane warranty Serii A uprawniające do nabycia łącznie do 126.699 akcji zwykłych oraz nowe niezarejestrowane warranty Serii B uprawniające do nabycia łącznie do 126.699 akcji zwykłych. Zarówno nowe warranty Serii A, jak i Serii B będą miały cenę aktywacji wynoszącą 5,00 USD za akcję. Nowe warranty Serii A będą dostępne do aktywacji natychmiast i wygasną pięć i pół roku od daty ich emisji, podczas gdy nowe warranty Serii B będą również dostępne do aktywacji natychmiast i wygasną półtora roku od daty ich emisji.

Nowe warranty, o których mowa powyżej, są oferowane w drodze oferty niepublicznej i wraz z akcjami zwykłymi, które zostaną wyemitowane po ich aktywacji, nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami ("Ustawa z 1933 r.") ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. W rezultacie nowe warranty i akcje zwykłe, które zostaną wyemitowane po ich aktywacji, nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, chyba że na podstawie ważnego oświadczenia rejestracyjnego lub zwolnienia z wymogów rejestracyjnych określonych w ustawie z 1933 r. i wszelkich obowiązujących stanowych przepisach dotyczących papierów wartościowych. Spółka zobowiązała się do złożenia oświadczenia rejestracyjnego do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ("SEC") niezwłocznie i w ciągu 30 dni, aby umożliwić odsprzedaż akcji zwykłych, które zostaną wyemitowane po aktywacji nowych warrantów.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani prośby o zakup jakichkolwiek papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym dokumencie, ani też żadna sprzedaż tych papierów wartościowych nie będzie miała miejsca w jakimkolwiek stanie lub jurysdykcji, w której taka oferta, prośba lub sprzedaż byłaby nielegalna przed rejestracją lub zgodnością z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w tym stanie lub jurysdykcji.

Niniejszy artykuł został opracowany i przetłumaczony z pomocą AI oraz sprawdzony przez redaktora. Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie.