KinderCare Learning Companies, Inc. (KLC), największy prywatny dostawca wysokiej jakości wczesnej edukacji w Stanach Zjednoczonych pod względem liczby placówek, ogłosił dziś cenę swojej pierwszej oferty publicznej 24 000 000 akcji zwykłych po cenie 24,00 USD za akcję. Subemitenci mają 30-dniową opcję zakupu do 3 600 000 dodatkowych akcji zwykłych od KinderCare po cenie pierwszej oferty publicznej, pomniejszonej o rabaty i prowizje subemisyjne. Oczekuje się, że akcje zwykłe KinderCare zaczną być notowane na New York Stock Exchange 09.10.2024 pod symbolem "KLC". Zakończenie oferty planowane jest na 10.10.2024, z zastrzeżeniem spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia.
KinderCare zamierza wykorzystać wpływy netto z oferty na spłatę kwot należnych z tytułu istniejącego zadłużenia oraz na pokrycie wydatków.
Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC, Morgan Stanley , Barclays (LON:BARC) i J.P. Morgan pełnią funkcję głównych menedżerów księgi popytu dla tej oferty. UBS Investment Bank, Baird, BMO Capital Markets, Deutsche Bank Securities i Macquarie Capital działają jako współmenedżerowie księgi popytu. Loop Capital Markets, Ramirez & Co., Inc. oraz R. Seelaus & Co., LLC pełnią funkcję współmenedżerów.
Oferta jest realizowana wyłącznie za pośrednictwem prospektu emisyjnego. Kopię prospektu dotyczącego oferty, gdy będzie dostępny, można uzyskać od:
- Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, email: prospectus-ny@ny.email.gs.com, Telefon: 1-866-471-2526
- Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014
Oświadczenie rejestracyjne na formularzu S-1 dotyczące sprzedaży tych papierów wartościowych zostało uznane za skuteczne przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w dniu 08.10.2024. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna tych papierów wartościowych i nie będzie stanowić oferty, zachęty ani sprzedaży w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją na mocy przepisów o papierach wartościowych tej jurysdykcji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.