W przyszłym tygodniu, Corebridge Financial Inc. (CRBG) rusza ze swoją IPO w USA, tworząc spin-off z AIG (NYSE:AIG). Corebridge Financial Inc. jest jednym z największych dostawców rozwiązań emerytalnych i produktów ubezpieczeniowych w Stanach Zjednoczonych zaangażowanym w pomoc osobom fizycznym w planowaniu, oszczędzaniu i osiąganiu bezpiecznej przyszłości finansowej. Poniżej przedstawiam 7 ważnych faktów, które należy mieć na uwadze rozważając tę IPO:
1. Ramy czasowe IPO Corebridge Financial Inc.: Oczekuje się, że Corebridge Financial Inc. zadebiutuje na nowojorskiej giełdzie 15 września 2022 r. Symbol giełdowy to „CRBG”. Na NYSE, IPO zwykle wchodzą do obrotu między 10:00, a 14:00 ET (16:00 - 20:00 CET).
2. Cena IPO Corebridge Financial, Inc.: Firma przewiduje, że cena IPO wyniesie od 21,00 do 24,00 dol. za akcję.
3. Oferowane akcje: Firma oferuje 80 000 000 akcji zwykłych z 30-dniową opcją dla subemitentów na zakup dodatkowych 12 000 000 akcji. Po tej ofercie w obrocie znajdzie się 645 000 000 akcji zwykłych.
4. Wycena IPO Corebridge Financial, Inc.: Wycena w połowie zakresu wyceniłaby firmę na około 14,6 mld dol.
5. Subemitenci IPO: J.P. Morgan, BofA Securities, Morgan Stanley (NYSE:MS), Citigroup (NYSE:C), Piper Sandler, i Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC.
6. Ważne informacje dotyczące kondycji finansowej Corebridge Financial, Inc.: W ciągu dwunastu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 r., cztery człony operacyjne spółki wygenerowały składki o łącznej wartości 5,3 mld dol.; w tym: opłaty ubezpieczeniowe o wartości 3 mld dol. oraz dochód z inwestycji netto w wys. 8,9 mld dol., z wyłączeniem zatrzymanych aktywów funduszy Fortitude Re, co łącznie dało 28 mld dol. w przychodach, w tym Fortitude Re.
7. Całkowity rynek adresowalny (ang. TAM) Corebridge Financial Inc.: Według US Census Bureau w 2020 r. było to około 56 milionów Amerykanów w wieku 65 lat i starszych, co stanowi 17% populacji USA. Oczekuje się, że do 2030 r. ten segment populacji wzrośnie o 17 milionów, tj. 30% do około 73 milionów, co stanowi 21% populacji USA. Co więcej, Cerulli Associates szacuje, że do końca 2042 r., 70 bilionów dolarów przejdzie z rąk do rąk ze starzejących się gospodarstw domowych, które będą przekazywać swoje bogactwo, co zapewni firmie znaczącą szansę na renty, ubezpieczenia na życie i produkty inwestycyjne.
Autor: D. K.