(PAP) Spółka Windeln.de działająca w branży internetowego handlu detalicznego produktami dla niemowląt i małych dzieci, wchodząca w skład portfela MCI.TechVentures 1.0 do końca roku chce przeprowadzić IPO i zadebiutować na giełdzie we Frankfurcie. Wartość oferty może wynieść ok. 200 mln euro - podała spółka w komunikacie.
Windeln.de planuje pierwszą ofertę publiczną Niemczech i w Luksemburgu oraz oferty prywatne w wybranych lokalizacjach poza terenem Niemiec i Luksemburga. Spółka zamierza wprowadzić swoje akcje do obrotu na rynku regulowanym Frankfurckiej Giełdy Papierów Wartościowych w 2015 roku.
Oferta publiczna składać się będzie z emisji nowych akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o wartości ok. 100 mln euro oraz akcji sprzedawanych przez niektórych dotychczasowych akcjonariuszy na kwotę około 80 mln euro, nie uwzględniając ewentualnych wpływów z nadsubskrypcji (wynikających z ponadplanowego podwyższenia kapitału), które mogą wynieść do 15 proc. całkowitej oferty podstawowej.
W komunikacie podano, że zakładając pełną realizację opcji nadsubskrypcji, całkowita wartość oferty może sięgnąć ok. 200 mln euro. Wszyscy dotychczasowi główni akcjonariusze windeln.de pozostaną inwestorami spółki.
Obecnie do głównych akcjonariuszy spółki należą DN Capital (24,3 proc.), Acton Capital (19,5 proc.), Goldman Sachs (12,8 proc.), Deutsche Bank (11,1 proc.), MCI.TechVentures 1.0 (8,8 proc.), 360 Capital (4,3 proc.), a także dwóch dyrektorów zarządzających i założycieli windeln.de, odpowiednio za pośrednictwem Gut Vermogensverwaltung (8,7 proc.) i ABrand Management (4,6 proc.).
Windeln.de zamierza przeznaczyć wpływy netto ze sprzedaży akcji nowej emisji na sfinansowanie dalszego długofalowego rozwoju, a także na ogólne cele przedsiębiorstwa.
BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank i Goldman Sachs International występują w roli globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu. Dodatkowymi współprowadzącymi księgę popytu ustanowiono firmę Berenberg i Commerzbank (XETRA:CBKG).
Windeln.de GmbH zajmuje się detaliczną sprzedażą produktów dla dzieci i niemowląt przez internet w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Spółka ponadto założyła przedsiębiorstwo prowadzące sprzedaż internetową produktów dla niemowląt dla klientów z Chin.