(PAP) Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła spadki głównych indeksów. Akcjom amerykańskich banków ciążył pogłębiający się kryzys w Turcji i gwałtowna przecena tureckiej liry. Mocno zyskiwały z kolei papiery Apple'a i Amazona.
Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,50 proc., czyli o ponad 125 punktów i wyniósł 25.187,70 pkt.
S&P 500 stracił 0,40 proc. i wyniósł 2.821,93 pkt.
Nasdaq Composite zniżkował 0,25 proc., do 7.819,71 pkt.
Inwestorzy sprzedawali w poniedziałek akcje amerykańskich banków w obawie o ekspozycję sektora finansowego na kryzys w Turcji.
Akcje Citigroup, Bank of America, Wells Fargo i JP Morgan traciły od 0,7 do 1 proc.
"Chociaż lira turecka nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla USA, to może czasowo wpłynąć na nastroje i zachęcić inwestorów do niepodejmowania ryzyka" - powiedział Dave Donabedian z CIBC Private Wealth Management.
Zwyżkował sektor technologiczny.
Akcje Apple'a i Amazona notowały w poniedziałek historyczne maksima. Na zamknięciu kurs Apple'a wzrósł o 0,65 proc., a papiery Amazona podrożały o 0,5 proc.
Taniały akcje Netflixa po doniesieniach o planowanej rezygnacji wiceprezesa Davida Wellsa.
O 0,3 proc. wzrósł kurs akcji Tesli po tym, jak Elon Musk potwierdził, że uwierzył w możliwość wycofania Tesli z obrotu giełdowego po spotkaniu z administratorami saudyjskiego rządowego funduszu inwestycyjnego.
W Europie na zamknięciu notowań indeks Euro Stoxx 50 spadł o 0,48 proc., niemiecki DAX stracił 0,53 proc., brytyjski FSTE 100 spadł o 0,32 proc., a francuski CAC 40 zniżkował 0,04 proc.
W związku z kryzysem w Turcji taniały m.in. banki BBVA (MC:BBVA) i UniCredit (MI:CRDI). BBVA ma około 50 procent udziałów w tureckim Garanti Bank, podczas gdy UniCredit ma ponad 40 procent innego tureckiego banku, Yapi Kredi.
"Mimo, że te banki są prawdopodobnie wystarczająco bezpieczne, aby przetrwać poważny odpis w regionie, niewiele poprawia to perspektywy zysków w krótkim okresie, co znajduje odzwierciedlenie w dzisiejszej przecenie rynku" - powiedział Edward Park z Brooks Macdonald.
"Jak widzieliśmy podczas kryzysu zadłużenia w Grecji, rynki finansowe są w dużym stopniu +splecione+, ponieważ obawy dotyczące zdolności obsługi długu w jednym regionie mogą dość szybko rozprzestrzeniać się w europejskich bankach" - dodał.
Kurs EUR/USD spada o 0,1 proc., do 1,1396. Kurs USD/TRY rośnie w poniedziałek o ok. 8,5 proc. do 6,975. Od czwartku lira turecka osłabiła się do dolara o ponad 30 proc.
KWESTIA TURECKA W CENTRUM UWAGI
W niedzielę turecki minister finansów Berat Albayrak udzielił gazecie Hurriyet wywiadu, w którym zapewnił, że rząd Turcji przygotował pakiet działań mających zastopować deprecjację liry. W rozmowie nie podano jednak żadnych konkretów.
Prezydent Recep Erdogan w niedzielę tłumaczył natomiast, że obecnego poziomu wartości liry tureckiej i wahań kursu walutowego nie da się logicznie wytłumaczyć, a niedawne spadki waluty pokazały, że "mamy do czynienia ze spiskiem przeciwko Turcji". Trzeci dzień z rzędu wezwał Turków, by sprzedawali euro i dolary w celu wsparcia liry tureckiej.
W poniedziałek bank centralny Turcji zapowiedział, że wpompuje w turecki system finansowany równowartość sześciu miliardów dolarów, żeby zagwarantować wypłacalność banków i zahamować spadek wartości liry tureckiej.
W tym celu bank skorygował poziomy wymaganych rezerw dewizowych dla banków. Zapowiedział jednocześnie, że dostarczy bankom wszelkie środki, jakich będą one potrzebowały oraz że podejmie "wszystkie konieczne kroki", by zapewnić stabilność finansową państwa.
Jim O'Neill, ekonomista Goldman Sachs, wskazuje, że Turcja potrzebuje przekonujących, wiarygodnych planów jak obniżyć deficyt na rachunku obrotów bieżących, czy inflację.
"Turcja potrzebuje przekonujących i wiarygodnych planów jak obniżyć deficyt na rachunku obrotów bieżących, zmniejszyć popyt wewnętrzny i inflację. I prezydent Turcji chyba nie powinien być tak konfrontacyjny wobec krajów Zachodu" - mówi O'Neill.
O'Neill dodał, że kryzys w Turcji jest problemem dla Europy, biorąc pod uwagę dwa czynniki: narażenie niektórych europejskich banków na finansowanie Turcji i ich wciąż słabe bilanse, a po drugie - główną rolę Turcji w kwestii wyzwań związanych z problemem migracyjnym.
Swapy ryzyka kredytowego Turcji - CDS - wzrosły w poniedziałek o 97 pkt. bazowych do 529, najwyżej od 2008 r.
"Wzrost tureckich CDS to problem - gospodarka Turcji jest mocno zadłużona i istnieje obawa, że duża część tych roszczeń będzie musiała być +anulowana+" - ocenia Ulrich Leuchtmann, analityk Commerzbanku. (PAP Biznes)