Citi wznowiło w piątek analizę Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) z rekomendacją Kupuj i ceną docelową 1060 dolarów za akcję.
Decyzja ta następuje po okresie, w którym rekomendacja była zawieszona. Analitycy Citi zaktualizowali swoje prognozy dla Eli Lilly, kierując się ulepszonymi prognozami dla tirzepatydu - leku stosowanego w leczeniu cukrzycy i otyłości.
Według Citi, zwiększone prognozy dla tirzepatydu opierają się na najnowszych danych sprzedażowych, trendach w przepisywaniu leków oraz zaktualizowanych wytycznych firmy.
"Nasze prognozy zysku na akcję non-GAAP wzrastają odpowiednio o nawet 19% na lata 2024-27 i 9-15% na kolejne lata prognozowanego okresu" - napisało Citi.
Analiza firmy obejmuje szeroki zakres wycen, z przedziałem wyceny w scenariuszu optymistycznym i pesymistycznym od 1283 do 692 dolarów za akcję.
Nota Citi podkreśla, że krajobraz konkurencyjny w leczeniu cukrzycy i otyłości uległ zmianie.
Analitycy dostrzegają "zmniejszone zagrożenie konkurencyjne ze strony doustnego GLP-1 CT-996 firmy Roche", wskazując na problemy takie jak podwyższone tętno i wysoką częstotliwość występowania nudności związanych z tym leczeniem. Ocena ta opiera się na małym badaniu o dużej zmienności wyników.
Wznowienie analizy i pozytywna rekomendacja odzwierciedlają również preferencję Citi dla Eli Lilly wśród głównych amerykańskich firm farmaceutycznych.
Firma stawia Eli Lilly obok Merck (MRK) jako preferowane akcje na rynku amerykańskim i zalicza Novo Nordisk, Sanofi, GlaxoSmithKline (GSK) i UCB do swoich ulubionych akcji europejskich.
Ogólnie rzecz biorąc, zaktualizowana perspektywa Citi podkreśla zaufanie do przyszłych wyników Eli Lilly, szczególnie w świetle obiecujących postępów w leczeniu cukrzycy i otyłości.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.