Warszawa, 03.07.2024 (ISBnews) - Wśród nabywców 10- i 30-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w USD wycenionych w tym tygodniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) dominowali inwestorzy z USA i Wielkiej Brytanii, natomiast jeśli chodzi o typy inwestorów, przeważały fundusze inwestycyjne, podał bank.
1 lipca 2024 r. BGK wycenił dwie serii obligacji benchmarkowych nominowanych w dolarze amerykańskim, o terminie wykupu: 9 lipca 2034 r. wyemitowanych na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz 9 lipca 2054 r. wyemitowanych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego.
"Obligacje 10-letnie nabyli inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych (58,1%), Wielkiej Brytanii (22,9%), krajów Europy kontynentalnej (15,6%) oraz pozostałych krajów (3,4%). W strukturze podmiotowej inwestorów obligacji 10-letnich znalazły się: fundusze inwestycyjne (70,8%), fundusze hedgingowe (11,7%), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (10,4%), banki (4,5%), banki centralne oraz instytucje publiczne (2,6%)" - czytamy w komunikacie.
"Obligacje 30-letnie nabyli inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych (67,6%), Wielkiej Brytanii (19,4%), krajów Europy kontynentalnej (8,5%) oraz pozostałych krajów (4,5%). W strukturze podmiotowej inwestorów obligacji 30-letnich znalazły się: fundusze inwestycyjne (72,7%), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (13,3%), fundusze hedgingowe (10%), banki (3,2%), banki centralne oraz instytucje publiczne (0,7%)" - czytamy dalej.
P.o. dyrektora zarządzającego Pionem Rynków Finansowych i Kapitałowych Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) Piotr Marczak poinformował wcześniej, że sprzedaż 30-letnich obligacji powinna zabezpieczyć większość całorocznych potrzeb pożyczkowych KFD, zaś wpływy ze sprzedaży obligacji 10-letnich uzupełniać będą finansowanie krajowe pozyskiwane dla Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
Obligacje 10-letnie o wartości 1,75 mld USD wyceniono na 140 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych. Uzyskano rentowność 5,889%, przy kuponie płatnym co pół roku wynoszącym 5,75% w ujęciu rocznym.
Obligacje 30-letnie o wartości 1,75 mld USD wyceniono na 165 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych. Uzyskano rentowność 6,304%, przy kuponie płatnym co pół roku wynoszącym 6,25% w ujęciu rocznym, podał też bank.
Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych (MTN) ustanowionego przez BGK. Kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: BNP Paribas (EPA:BNPP), Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG (ETR:DBKGn), Goldman Sachs (NYSE:GS) Bank Europe SE oraz J.P. Morgan SE.
BGK to polski bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. Bank współpracuje z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój. BGK ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza.
(ISBnews)