W piątek Cantor Fitzgerald podtrzymał rekomendację "przeważaj" dla akcji Arcus Biosciences (NYSE: RCUS) w związku z rozwojem sytuacji w branży farmaceutycznej. Badanie fazy 2/3 SKYSCRAPER-06 firmy Roche w pierwszej linii przerzutowego niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) zostało wstrzymane z powodu niepowodzenia próby, co wpłynęło na perspektywy podobnych badań w tej dziedzinie.
Badanie SKYSCRAPER-06, w którym testowano połączenie przeciwciała monoklonalnego anty-TIGIT (mAb) tiragolumabu z anty-PD-(L)1 i chemioterapią w porównaniu z obecnym standardem opieki, pembrolizumabem i chemioterapią, nie spełniło swoich celów.
W rzeczywistości wyniki wykazały, że tiragolumab osiągnął gorsze wyniki w porównaniu z ramieniem kontrolnym, ze współczynnikami ryzyka i dolnymi przedziałami ufności dla przeżycia wolnego od progresji (PFS) i całkowitego przeżycia (OS) przekraczającymi 1 w porównaniu ze standardem opieki.
Wydarzenia te rzucają cień na badanie fazy 3 STAR-121 prowadzone przez Arcus Biosciences i Gilead, które jest podobne pod względem projektu do badania SKYSCRAPER-06. Badanie STAR-121 ocenia potrójną terapię skojarzoną obejmującą anty-TIGIT, anty-PD-(L)1 i chemioterapię w leczeniu pierwszego rzutu NSCLC. Niepowodzenie badania Roche budzi obawy co do potencjalnej skuteczności programu TIGIT firmy Arcus w NSCLC.
Pomimo niepowodzenia badania Roche, stanowisko Cantor Fitzgerald w sprawie Arcus Biosciences pozostaje pozytywne, a firma postrzega nowotwory górnego odcinka przewodu pokarmowego (GI) jako bardziej obiecującą szansę dla programu TIGIT firmy Arcus. Na wcześniejsze mieszane poglądy analityka na temat badania STAR-121 wpłynęły ostatnie wiadomości, sugerujące przesunięcie uwagi z NSCLC na nowotwory górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Branża farmaceutyczna uważnie monitoruje takie wydarzenia, ponieważ mogą one znacząco wpłynąć na kierunek trwających badań i potencjalny sukces nowych terapii. Arcus Biosciences nadal jest spółką budzącą zainteresowanie, zwłaszcza w miarę udostępniania dalszych wyników badań klinicznych.
W innych ostatnich wiadomościach Arcus Biosciences przyciąga uwagę kilku znanych firm analitycznych. Truist Securities skorygował swoją cenę docelową dla spółki do 44 USD, utrzymując rekomendację Kupuj, podczas gdy Citi potwierdził swoją rekomendację Kupuj z ceną docelową 38 USD.
Barclays również utrzymał ocenę "przeważaj" dla Arcus Biosciences, utrzymując cenę docelową na stałym poziomie 35 USD. Ratingi te odzwierciedlają zaufanie firm do strategicznego kierunku Arcus Biosciences i potencjału jego kandydatów na leki.
Ostatnie wydarzenia obejmują raport wyników Arcus Biosciences za I kwartał 2024 r., ujawniający przychody GAAP w wysokości 145 mln USD i rezerwy gotówkowe w wysokości 1,1 mld USD. Firma ogłosiła również plany przeprowadzenia badania fazy 3 swojego inhibitora HIF-2alfa, kasimersenu, na początku 2025 roku.
Ponadto przedstawiono obiecujące wyniki badania ARC-9, koncentrującego się na leczeniu raka jelita grubego trzeciej linii, oraz badania EDGE-Gastric, wykazującego zachęcające wyniki z medianą przeżycia wolnego od progresji wynoszącą 12,9 miesiąca w całej populacji pacjentów.
Analitycy Truist Securities, Barclays i Citi wyrazili optymizm co do przyszłości Arcus Biosciences, przewidując, że kluczowy przepływ danych rozpocznie się już w drugiej połowie 2025 roku.
Prognozy firm odzwierciedlają pozytywny pogląd na pipeline Arcus Biosciences, szczególnie podkreślając aktywa takie jak Domvanalimab, Etrumadenant i Quemliclustat, które zmierzają w kierunku badań umożliwiających rejestrację. Pomimo pewnych obaw inwestorów dotyczących kombinacji leków w dziedzinie immunoonkologii, firmy utrzymują pozytywne prognozy dla akcji Arcus Biosciences.
InvestingPro Insights
W świetle potwierdzonej przez Cantor Fitzgerald oceny "przeważaj" dla Arcus Biosciences, dane w czasie rzeczywistym i spostrzeżenia z InvestingPro zapewniają jaśniejszy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki. Z kapitalizacją rynkową na poziomie 1,31 mld USD i znacznym wzrostem przychodów o 99,16% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., Arcus wykazuje oznaki szybkiej ekspansji pomimo wyzwań związanych z badaniami klinicznymi.
InvestingPro Tips podkreśla, że Arcus posiada więcej gotówki niż długu, co jest solidnym wskaźnikiem stabilności finansowej, a analitycy przewidują wzrost sprzedaży w bieżącym roku, co sugeruje optymizm co do perspektyw przychodów spółki. Należy jednak zauważyć, że spółka szybko spala gotówkę i cierpi z powodu słabych marż zysku brutto, z marżą zysku brutto wynoszącą -55,27% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (stan na 1. kwartał 2024 r.). Może to budzić obawy inwestorów, którzy analizują zdolność spółki do utrzymania działalności bez stałej rentowności.
Inwestorom poszukującym głębszej analizy wyników Arcus Biosciences i perspektyw na przyszłość InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i wskaźniki, do których można uzyskać dostęp w ramach subskrypcji. Użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+. Obecnie dostępnych jest 7 dodatkowych porad InvestingPro, które mogą dostarczyć dalszych wskazówek na temat tego, czy Arcus Biosciences jest zgodny z Twoją strategią inwestycyjną.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.