(PAP) Inwestorzy objęli 42.500.000 akcji Rafako (WA:RFK) serii K, spółka pozyskała 170 mln zł brutto. Rafako podało, że 35.107.416 akcji przydzielono podmiotom, które złożyły zapisy w ramach wykonania prawa poboru i podmiotom, które złożyły zapisy dodatkowe. Natomiast 7.392.584 akcji przydzielono podmiotom, które złożyły zapisy w odpowiedzi na zaproszenie zarządu Rafako.
Cena emisyjna akcji serii K wynosiła 4 zł, a ostateczna liczba akcji oferowanych wynosiła 42,5 mln. Spółka pozyskała więc od inwestorów zakładane 170 mln zł brutto.
"Ok. 65 proc. środków pozyskanych z oferty grupa przeznaczy na finansowanie przyszłych kontraktów, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Do 25 proc. środków z emisji posłuży jako wkład własny spółki na wdrożenia nowych produktów, w tym w szczególności produktów w zakresie energetyki rozproszonej (tzw. wyspy poligeneracyjne)" - napisano w komunikacie prasowym spółki.
"Komercjalizacja nowych produktów ma na celu przede wszystkim wygenerowanie nowych obszarów działalności, niezwiązanych z energetyką konwencjonalną, co pozwoli na stabilizację przychodów grupy w przyszłości. Pozostałe ok. 10 proc. wpływów będzie przeznaczone na finansowanie projektów R&D" - dodano.
W październiku Rafako podało, że jedno jednostkowe prawo poboru uprawniało do objęcia 0,50040033204 akcji oferowanej, 1,99839995294 jednostkowych praw poboru uprawniało do objęcia jednej akcji oferowanej.
W osobnym komunikacie PBG podało, że uzgodnił z FIPP FIZ AN, zarządzanym przez TFI BGK, warunki przeprowadzenia sprzedaży przez PBG oraz spółkę zależną Multaros Trading na rzecz FIPP FIZ AN jednostkowych praw poboru akcji serii K Rafako.
FIPP FIZ AN zamierzał kupić wszystkie jednostkowe prawa poboru akcji serii K, które przysługiwać będą PBG oraz część, które przysługiwać będą Multaros.
W ramach tej transakcji, FIPP FIZ AN miał nabyć od PBG i Multaros prawa poboru w liczbie uprawniającej do objęcia 12.615.768 akcji serii K.
Decyzja o emisji do 42,5 mln akcji serii K w drodze subskrypcji zamkniętej, została podjęta we wrześniu przez NWZ Rafako.
Współzarządzającymi księgą popytu oraz współoferującymi byli: DM PKO BP (WA:PKO) oraz Trigon DM. (PAP Biznes)