(PAP) MF wyemitowało 2-letnie obligacje w formacie Private Placement za 300 mln euro ze zmiennym kuponem w wysokości 3-miesięcznej stawki Euribor powiększonej o marżę 45 pb - poinformował resort w komunikacie. Po transakcji swapowej osiągnięto ujemną rentowność transakcji wynoszącą -0,15 proc.
"Wartość nominalna obligacji o terminie wykupu 27 listopada 2019 r. wyniosła 300 mln euro. Zmienny kupon w wysokości 3-miesięcznej stawki Euribor powiększonej o marżę 45 pb płacony będzie kwartalnie. Cena emisyjna wyniosła 100,723 proc. wartości nominalnej" - napisano w komunikacie.
"Równocześnie z przedmiotową emisją przeprowadzono zabezpieczającą transakcję swapową zmieniającą stopę zmienną na stałą. MF otrzyma kwartalne płatności odpowiadające zmiennym płatnościom odsetkowym oraz roczne płatności w wysokości 0,15 proc. wartości nominalnej emisji. W efekcie osiągnięto ujemną rentowność transakcji wynoszącą -0,15 proc." - dodano. (PAP Biznes)