TUPELO, Miss. - W ramach znaczącego ruchu w sektorze bankowym, Renasant Corporation (NYSE: RNST) i The First Bancshares, Inc. (NYSE: FBMS) ogłosiły ostateczną umowę o fuzji. Transakcja obejmująca wszystkie akcje jest wyceniana na około 1,2 miliarda dolarów, w oparciu o cenę zamknięcia akcji Renasant na dzień 26 lipca 2024 roku.
Fuzja, która otrzymała jednogłośną zgodę zarządów obu spółek, ma zostać sfinalizowana w pierwszej połowie 2025 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia oraz zgód akcjonariuszy i organów regulacyjnych.
The First, z siedzibą w Hattiesburgu w stanie Mississippi, prowadzi obecnie 111 oddziałów w pięciu południowo-wschodnich stanach. Na dzień 30 czerwca 2024 r. łączna wartość aktywów The First wynosiła około 8,0 mld USD, łączna wartość kredytów 5,3 mld USD, a łączna wartość depozytów 6,6 mld USD.
Połączony podmiot stworzy franczyzę bankową obejmującą sześć stanów na południowym wschodzie, z przewidywaną łączną wartością aktywów w wysokości 25 miliardów dolarów, łączną wartością pożyczek w wysokości 18 miliardów dolarów i łączną wartością depozytów w wysokości 21 miliardów dolarów.
CEO Renasant, Mitch Waycaster, wyraził szacunek dla filozofii operacyjnej The First i zaangażowania w obsługę klienta, podkreślając potencjał fuzji do stworzenia bardziej wartościowej firmy o skali potrzebnej do konkurowania w obecnym środowisku operacyjnym. Kevin Chapman, prezes Renasant, podkreślił korzyści dla klientów, w tym rozszerzone lokalizacje, usługi i produkty.
Po fuzji M. Ray "Hoppy" Cole, prezes i dyrektor generalny The First, zostanie starszym wiceprezesem wykonawczym i dołączy do zarządów Renasant i Renasant Bank. Dodatkowo, trzech niezależnych dyrektorów z The First zostanie powołanych do zarządów Renasant i Renasant Bank, a dwóch kolejnych dołączy do zarządu Renasant Bank.
Akcjonariusze The First otrzymają 1,00 akcję zwykłą Renasant za każdą posiadaną akcję zwykłą The First. Oczekuje się, że transakcja przyniesie natychmiastowy wzrost szacowanego zysku Renasant na akcję, z wyłączeniem kosztów jednorazowych, oraz pozytywnie wpłynie na kluczowe wskaźniki rentowności i operacyjne w perspektywie długoterminowej.
Renasant ogłosił również przyjęcie Planu Korzyści Społecznych, który wejdzie w życie po zakończeniu fuzji. Ten pięcioletni plan zobowiązuje Renasant do zainwestowania 10,3 miliarda dolarów w celu wsparcia wzrostu gospodarczego i integracji finansowej w połączonym obszarze Renasant i The First.
Fuzja opiera się na oświadczeniu prasowym i podlega zwyczajowemu procesowi zamknięcia, w tym zatwierdzeniu przez organy regulacyjne i akcjonariuszy. Firmy zaleciły swoim akcjonariuszom uważne zapoznanie się z nadchodzącym oświadczeniem rejestracyjnym i wspólnym oświadczeniem/prospektem emisyjnym, aby uzyskać więcej informacji na temat fuzji.
W innych niedawnych wiadomościach Renasant Corporation poinformowała o dobrych wynikach finansowych za drugi kwartał 2024 r., z zyskiem w wysokości 38,9 mln USD, czyli 0,69 USD na akcję rozwodnioną. Solidne wyniki były częściowo napędzane wzrostem przychodów z odsetek od kredytów, napędzanym wzrostem rentowności kredytów. Firma doświadczyła również gwałtownego wzrostu tradycyjnych depozytów detalicznych, które przekroczyły 200 milionów dolarów.
Ponadto przychody pozaodsetkowe wzrosły po raz pierwszy od pierwszego kwartału 2023 roku. Renasant Corporation ogłosiła również sprzedaż swojej działalności ubezpieczeniowej, Renasant Insurance, która ma wpłynąć na wyniki trzeciego kwartału.
Wydarzenia te podkreślają ciągłe wysiłki firmy na rzecz poprawy rentowności i zarządzania jakością aktywów, szczególnie w sektorze kredytów komercyjnych. Analitycy z różnych firm zauważyli, że Renasant Corporation koncentruje się na rozwoju organicznym oraz potencjalnych możliwościach fuzji i przejęć na swoich obecnych rynkach.
InvestingPro Insights
Ponieważ Renasant Corporation (NYSE: RNST) przygotowuje się do strategicznej fuzji z The First Bancshares, Inc, jej kondycja finansowa i wyniki rynkowe są szczególnie interesujące dla inwestorów. Według danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa Renasant wynosi 2,03 mld USD, a wskaźnik ceny do zysku (P/E) 13,65, odzwierciedlający bieżące zyski w porównaniu z wartością rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej spółki wynosi 0,86, co sugeruje, że akcje mogą być niedowartościowane w porównaniu z wartością aktywów netto spółki.
Porady InvestingPro podkreślają kilka aspektów wyników i perspektyw Renasant. Warto zauważyć, że spółka wykazała wysokie zwroty w ciągu ostatniego miesiąca i trzech miesięcy, z jednomiesięcznym całkowitym zwrotem z ceny w wysokości 21,45% i trzymiesięcznym całkowitym zwrotem z ceny w wysokości 26,82%. Te dobre wyniki wskazują na pozytywne nastroje inwestorów i mogą być korzystnym sygnałem dla perspektyw fuzji. Co więcej, Renasant ma historię utrzymywania wypłat dywidend przez 32 kolejne lata, co może spodobać się inwestorom skoncentrowanym na dochodach.
Inwestorzy rozważający Renasant jako część swojego portfela mogą uzyskać dostęp do dodatkowych spostrzeżeń na InvestingPro, które oferuje łącznie 8 porad InvestingPro do głębszej analizy. Dla tych, którzy chcą wykorzystać te eksperckie spostrzeżenia, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+. Ta kompleksowa analiza może być nieoceniona w ocenie potencjalnego wpływu nadchodzącej fuzji i przyszłości Renasant w sektorze bankowym.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.