(PAP) Selvita z emisji akcji serii H planuje pozyskać netto ok. 140 mln zł, które chce przeznaczyć na rozwój segmentu innowacyjnego i rozwijanych w jego ramach projektów w obszarze onkologii, z czego najwięcej środków trafić ma na projekt SEL120. Zapisy na akcje inwestorów instytucjonalnych odbędą się od 19 do 21 lutego - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.
"Wpływy pieniężne z oferty pozwolą na sfinansowanie ok. 53,9 proc. nakładów wymaganych do realizacji celów emisji – pozostała część zostanie sfinansowana uzupełniającymi źródłami finansowania, tj. dotacjami unijnymi i krajowymi, środkami dotacyjnymi zagranicznymi, środkami własnymi wypracowanymi w toku działalności operacyjnej oraz pochodzącymi z umów partneringowych" - napisano w prospekcie.
Spółka podała w komunikacie prasowym, że pozyskanie kapitału w ramach tej emisji jest kolejnym krokiem, który ma na celu dalsze rozbudowanie i rozwój zdywersyfikowanego wachlarza projektów innowacyjnych na różnych etapach rozwoju, od wczesnych etapów do projektów w fazie klinicznej.
Środki pozyskane od inwestorów trafić mają na projekt SEL120 (z emisji trafić ma na ten cel 48 mln zł), na platformę terapii celowanych (14 mln zł), na platformę metabolizmu komórek nowotworowych i immunometabolizmu (24 mln zł), na platformę immunoonkologiczną (34 mln zł), a także na platformę narzędziową cząsteczek biologicznych (20 mln zł).
Przedmiotem oferty publicznej jest do 2.200.000 akcji nowej emisji serii H. Oferta będzie realizowana z wyłączeniem prawa poboru. Maksymalna cena akcji w ofercie została ustalona na 61 zł.
Akcje oferowane są w transzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. W obu transzach – inwestorzy będący akcjonariuszami spółki na wskazany przez spółkę dzień, tzw. dzień referencyjny, będą mogli skorzystać z preferencyjnego przydziału akcji. Dzień ten wyznaczono na 7 lutego. Spółka podała, że jej intencją jest zaoferowanie w transzy inwestorów indywidualnych około 15 proc. akcji oferowanych.
Od 2 do 15 lutego odbędzie się proces budowy księgi popytu. Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych odbędzie od 2 do 14 lutego, natomiast w transzy inwestorów instytucjonalnych od 19 do 21 lutego.
Na 15 lutego zaplanowano opublikowanie ceny ostatecznej, ostatecznej liczby akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach.
Do 26 lutego nastąpić ma przydział akcji w obu transzach oraz zamknięcie oferty. Kapitał zakładowy Selvity dzieli się obecnie na 13.771.229 akcji.
Obecnie 36,24 proc. akcji spółki należy do współzałożyciela i prezesa Pawła Przewięźlikowskiego, 6,71 proc. akcji należy do drugiego ze współzałożycieli i wiceprezesa Bogusława Sieczkowskiego. Z kolei 7,55 proc. akcji należy do Augebit FIZ (którego beneficjentem jest wiceprzewodniczący rady nadzorczej Tadeusz Wesołowski), natomiast 6,90 proc. akcji posiada OFE Nationale Nederlanden. Pozostali akcjonariusze (poniżej 5 proc. głosów na WZ) posiadają łącznie 42,60 proc. udziałów.
Współoferującymi są Vestor DM oraz BZ WBK w konsorcjum detalicznym z BM Alior Bank (WA:ALRR), DM BOŚ oraz DM mBank.
Selvita od 2014 r. notowana jest na głównym rynku GPW. (PAP Biznes)