(PAP) Pharmena rozpoczyna publiczną ofertę akcji, chce przenieść notowania na rynek równoległy GPW, po czym planuje pozyskać z emisji akcji serii E ok. 15,3 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.
Spółka podała, że większość funduszy pozyskanych z emisji (ponad 12 mln zł, w tym spłata pożyczki w wysokości 6 mln zł) przeznaczy na wprowadzenie suplementów diety do sprzedaży w Polsce i częściowo w wybranych krajach Unii Europejskiej.
Kolejne 2 mln zł pozyskane od inwestorów zostanie przeznaczone na przygotowanie wymaganej dokumentacji zgłoszeniowej oraz przeprowadzenie procesu rejestracji cząsteczki 1-MNA jako nowej żywności na następujących rynkach: Chiny, Indie, Japonia i Australia. Kwota 0,5 mln zł posłużyć ma przeprowadzeniu badań nad lekiem 1-MNA w modelach zwierzęcych obejmujących nowe wskazania.
We wtorek KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki, który został sporządzony w związku z planowaną emisją do 2.638.516 akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Kapitał zakładowy spółki dzieli się aktualnie na 8.795.052 akcji. Oferta odbywa się na zasadach prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia nowych akcji. Objęcie akcji zadeklarował Pelion, większościowy udziałowiec Pharmeny.
Cena emisyjna jednej akcji została ustalona na 6 zł.
Dniem ustalenia prawa poboru do akcji nowej emisji był 20 grudnia 2018 r.
Zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem zapisów tj. do 3 kwietnia 2019 r. nastąpić ma przeniesienie notowań akcji Pharmeny z rynku NewConnect na rynek równoległy GPW.
Od 4 do 23 kwietnia 2019 r. przyjmowane będą zapisy podstawowe i dodatkowe w ramach wykonania praw poboru. 8 maja nastąpić ma przydział akcji objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
Rolę oferującego w procesie oferty publicznej pełni Vestor Dom Maklerski. Doradcą prawnym jest kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto Sp. k. (PAP Biznes)