Goldman Sachs potwierdził rekomendację Kupuj oraz cenę docelową 27,00 USD dla Olema Pharmaceuticals (NASDAQ: OLMA).
Potwierdzenie nastąpiło po opublikowaniu nowych danych z badania fazy 1a/1b dotyczącego imlunestrantu, leku opracowywanego do leczenia określonych populacji pacjentów z rakiem piersi.
Szczegółowe wyniki monoterapii i terapii skojarzonej w badaniu o nazwie EMBER zostały opublikowane w zeszły piątek, prezentując nowe pozytywne rezultaty monoterapii imlunestrantem zarówno w przypadku zmutowanego ESR1, jak i ESR1-Wild Type raka piersi.
Wyniki te uzupełniają poprzedni zestaw danych zaprezentowany w marcu 2023 roku na San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS23), który wykazał porównywalną skuteczność do innego leku, palbocyklibu, w podobnych populacjach pacjentów.
Najnowsza publikacja podkreśliła, że mediana przeżycia wolnego od progresji (mPFS) dla populacji ESR1-Wild Type leczonej imlunestrantem była prawdopodobnie znacznie wyższa niż u pacjentów leczonych innymi lekami, takimi jak elacestrant i fulwestrant, w porównywalnym badaniu o nazwie EMERALD. To porównanie sugeruje, że imlunestrant może oferować lepszą opcję leczenia dla tej podgrupy pacjentów.
Analityk zauważył, że wcześniejszy sceptycyzm dotyczący skuteczności imlunestrantu wynikał z braku ujawnionych wyników przy zalecanej dawce fazy 2 (RP2D) oraz niepewności, czy obserwowana skuteczność pochodziła z wyższych dawek, które nie były kontynuowane w badaniach fazy 3. Jednak nowo opublikowane dane potwierdzają potencjalną skuteczność leku przy RP2D, szczególnie u pacjentów z ESR1-Wild Type.
Według analityka, wyniki badania EMBER wzmacniają potencjał imlunestrantu w trwającym badaniu OPERA-1. Ten optymizm pojawia się na tle niepowodzeń innych selektywnych degradatorów receptora estrogenowego (SERD) nowej generacji w leczeniu raka piersi ESR1-Wild Type, podkreślając znaczenie pozytywnych wyników dla kandydata Olema Pharmaceuticals.
Olema Pharmaceuticals zwiększyła swoją zdolność kredytową do 100 milionów dolarów, podwajając poprzedni limit 50 milionów dolarów. Zostało to potwierdzone poprzez zmianę w Umowie Kredytowej i Zabezpieczeniowej z Silicon Valley Bank, jak podano w niedawnym zgłoszeniu 8-K do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Zmiana przedłuża również termin spłaty pożyczki do 1 lipca 2028 roku.
Zgodnie z nowymi warunkami, Olema Pharmaceuticals ma teraz natychmiastowy dostęp do 25 milionów dolarów, z dodatkowym 25 milionów dolarów uzależnionym od osiągnięcia określonych kamieni milowych związanych z kluczowym badaniem klinicznym fazy 3 ich kandydata na lek, palazestrantu, w połączeniu z rybocyklibem. Pozostałe 50 milionów dolarów podlega zatwierdzeniu przez bank.
Spostrzeżenia InvestingPro
Po niedawnej rekomendacji Goldman Sachs, Olema Pharmaceuticals (NASDAQ:OLMA) wykazała znaczący zwrot w ciągu ostatniego tygodnia, z 10,04% całkowitym zwrotem z ceny, odzwierciedlającym optymizm inwestorów w następstwie obiecujących wyników badania EMBER. Odporność finansowa firmy jest również godna uwagi, ponieważ posiada ona więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co może zapewnić bufor na przyszłe wydatki na badania i rozwój. Jednak analitycy złagodzili swoje oczekiwania co do zysków, przy czym czterech analityków zrewidowało w dół swoje prognozy zysków na nadchodzący okres, sygnalizując ostrożność w obliczu dążenia firmy do sukcesu imlunestrantu.
Dane InvestingPro wskazują ponadto, że Olema Pharmaceuticals ma kapitalizację rynkową około 714,75 miliona dolarów i wskaźnik ceny do wartości księgowej na poziomie 3,15 na drugi kwartał 2024 roku. Pomimo braku rentowności w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i oczekiwań na spadek dochodu netto w tym roku, ruchy cen akcji spółki pozostają dość zmienne. Warto również zauważyć, że Olema nie wypłaca dywidendy, co może wpłynąć na decyzje inwestycyjne osób poszukujących aktywów generujących dochód. Dla inwestorów poszukujących głębszej analizy i więcej wskazówek InvestingPro, dodatkowe informacje są dostępne na https://www.investing.com/pro/OLMA, co może pomóc w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.