Evercore ISI utrzymał rekomendację In Line dla akcji giganta farmaceutycznego Eli Lilly (NYSE: LLY) po ogłoszeniu przez spółkę nowych form fiolek dla leków Mounjaro i Zepbound.
Firma wyjaśniła, że nowe opcje cenowe dla pacjentów płacących samodzielnie, które wynoszą 399 USD za dawkę 2,5 mg i 549 USD za dawkę 5 mg, są zgodne z obecnymi cenami netto leków.
Obecne ceny katalogowe Eli Lilly za miesięczny zapas Mounjaro i Zepbound wynoszą około 1069 USD, ale szacuje się, że cena netto wynosi około 450-500 USD za Mounjaro i około 650 USD za Zepbound.
Ogłoszenie nowych postaci fiolek nie oznacza obniżki cen, ponieważ ceny są podobne do cen netto już obowiązujących.
Co więcej, nowe fiolki Mounjaro w dawkach 2,5 i 5 mg to najniższe dostępne dawki, które nie oferują maksymalnych korzyści w zakresie utraty wagi w porównaniu z dawkami 10-15 mg. Zgodnie z etykietą leku, dawka 5 mg powoduje średnio 15% utratę wagi, podczas gdy wyższe dawki mogą prowadzić do utraty wagi o 20-21%.
Evercore ISI wskazał, że pomimo wprowadzenia tych nowych form, nie oczekuje się spadku szacunków zysków dla Eli Lilly. W rzeczywistości istnieją dowody sugerujące, że cena netto dla pacjentów może ulec poprawie.
Wcześniej karta oszczędnościowa dla pacjentów z ubezpieczeniem komercyjnym, ale bez pokrycia dla Mounjaro, wynosiła około 650 USD miesięcznie, co wzrosło z wcześniejszej kwoty około 550 USD miesięcznie.
W innych niedawnych wiadomościach firma Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) wprowadziła bardziej przystępne cenowo jednodawkowe fiolki Zepbound do leczenia otyłości, których ceny są o co najmniej 50% niższe niż w przypadku innych podobnych leków. W badaniach klinicznych lek wykazał średnią utratę masy ciała o 15% w ciągu 72 tygodni.
Tymczasem oczekuje się, że lek Eli Lilly na chorobę Alzheimera, donanemab, spotka się z odmową ze strony brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia. Jednak tirzepatyd firmy wykazał znaczną utratę masy ciała w badaniu fazy 3, zmniejszając ryzyko progresji do cukrzycy typu 2.
Eli Lilly sfinalizowała również przejęcie Morphic Holding, Inc. dodając do swojego portfolio MORF-057, terapię ukierunkowaną na nieswoiste zapalenie jelit. W wiadomościach dotyczących zarządzania, Marschall S. Runge, M.D., Ph.D., dyrektor w Eli Lilly, ma przejść na emeryturę z zarządu firmy w 2024 roku.
Wreszcie, administracja Bidena wybrała Jardiance firmy Eli Lilly do negocjacji cenowych z programem opieki zdrowotnej Medicare, co ma przynieść rządowi USA oszczędności w wysokości 6 miliardów dolarów w pierwszym roku dzięki nowo wynegocjowanym niższym cenom.
InvestingPro Insights
W świetle ostatnich zapowiedzi Eli Lilly (NYSE: LLY) i utrzymanej przez Evercore ISI oceny In Line, warto zwrócić uwagę na kondycję finansową spółki i jej wyniki rynkowe. Według danych InvestingPro, Eli Lilly może pochwalić się znaczną kapitalizacją rynkową w wysokości 855,88 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w branży farmaceutycznej. Przychody spółki wykazały silny wzrost, ze wzrostem o 31,87% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od drugiego kwartału 2024 r., co wskazuje na silną trajektorię wzrostową sprzedaży.
InvestingPro Tips podkreśla, że Eli Lilly konsekwentnie nagradza swoich akcjonariuszy, podnosząc dywidendę przez 9 kolejnych lat i utrzymując wypłaty dywidendy przez 54 kolejne lata. To zobowiązanie wobec akcjonariuszy jest dodatkowo wzmocnione przez zdolność spółki do wystarczającego pokrycia płatności odsetek z przepływów pieniężnych. Co więcej, analitycy skorygowali w górę swoje zyski na nadchodzący okres, sugerując zaufanie do perspektyw finansowych Eli Lilly.
Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, które obejmują wgląd w mnożniki wyceny Eli Lilly i prognozy rentowności. W związku z tym, że kolejna data wyników spółki zaplanowana jest na 30 października 2024 r., zainteresowane strony mogą znaleźć dalsze wskazówki i kompleksowy zestaw porad na platformie InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.