(PAP) Cognor (WA:COGP), w uzgodnieniu z Globalnymi Współkoordynatorami, podjął decyzję o wznowieniu oferty publicznej akcji - podała spółka w komunikacie. Zarząd spółki zdecydował również o zmianie niektórych jej parametrów.
Jak podano w komunikacie, 30 października 2017 r. spółka zamierza złożyć w KNF aneks nr 2 do prospektu, zawierający m.in. informację o wznowieniu oferty wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie.
12 października Cognor podjął decyzję o zawieszeniu oferty publicznej akcji. Decyzja została podjęta z uwagi na "niezadowalający popyt" na akcje oferowane.
5 października KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki. Hutnicza grupa miała zamiar wyemitować od 25,4 mln do 67,3 mln akcji, z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej.
Jednocześnie spółka miała wyemitować do 16 mln akcji aportowych oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej w zamian za wkład niepieniężny PS Holdco (głównego akcjonariusza Cognor Holding) w postaci 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki Odlewnia Metali Szopienice.
Spółka planowała pozyskać w ramach oferty publicznej od 90 mln zł do 101 mln zł. Jak podawano, pozyskanie środków jest niezbędne, aby uzyskać uzgodnione z bankami finansowanie w wysokości 50 mln euro. Środki z emisji akcji i finansowanie bankowe miały zostać przeznaczone w całości na wykup zabezpieczonych obligacji wysokooprocentowanych (high-yield), wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie nominalnej wynoszącej ok. 80,9 mln euro. (PAP Biznes)