Gołębi RPP, akcje zakończą tydzień na minusie, ropa schodzi ze szczytów

Investing.com - Wiadomości dotyczące giełd, banków centralnych, surowców i walut które musisz znać zanim otworzą się rynki:

1.Banki Centralne:

RPP: Podczas wczorajszej konferencji Adama Glapińskiego, polski złoty gwałtownie tracił. NBP jest zaniepokojony szybko pogarszającymi się perspektywami gospodarczymi i przekonany o dalszej dezinflacji. Decydenci przedstawili wytyczne dotyczące dalszego luzowania polityki pieniężnej.

Gołębie nastawienie przejawiało się również w bardzo tolerancyjnym podejściu do osłabienia złotego. Wczorajszy spadek waluty o 2% uznał za niewielką zmianę, gdyż wcześniej złoty umocnił się o 17%. Jego zdaniem takie osłabienie złotego nie ma wpływu na CPI, szczególnie w obliczu głębokich procesów deflacyjnych zachodzących za granicą. - komentuje ING.

FED: Mocne odczyty na liczba bezrobotnych i ceny w sektorze usług, opublikowane na początku tego tygodnia, zwiększyły obawy, że Rezerwa Federalna będzie miała większy impuls do utrzymania stóp procentowych na wysokim poziomie.  Podczas gdy powszechnie oczekuje się, że bank centralny utrzyma stawki na stałym poziomie na ponad 20-letnich maksimach jeszcze w tym miesiącu, oczekuje się również, że w dużej mierze utrzyma swój jastrzębi komunikat w obliczu lepkiej inflacji i silnego rynku pracy.

EBC: Ceny konsumpcyjne w Niemczech wzrosły w sierpniu o 0,3% w ujęciu miesięcznym, co oznacza wzrost o 6,1% w ujęciu rocznym. Stanowiło to niewielkie spowolnienie w porównaniu z 6,2% rocznym wzrostem w poprzednim miesiącu, co może wywrzeć presję na decydentów EBC, aby podnieśli stopy procentowe jeszcze raz w przyszłym tygodniu, biorąc pod uwagę, że inflacja w największej gospodarce strefy euro pozostaje ponad trzykrotnie wyższa niż średniookresowy cel banku centralnego wynoszący 2%.

2. Giełda:

Wszystkie te główne indeksy europejskie są na drodze do odnotowania strat w tym tygodniu, podczas gdy ogólnoeuropejski benchmark STOXX 600 indeks spadał przez siedem dni z rzędu, co jest najgorszym ciągiem strat od lutego 2018 roku. O godzinie 08:00 kontrakt DAX futures w Niemczech wzrósł o 0,4%, CAC 40 futures we Francji wzrósł o 0,3%, a kontrakt FTSE 100 futures w Wielkiej Brytanii wzrósł o 0,2%. STOXX 600 spada przez siedem dni z rzędu, co jest najgorszym ciągiem strat od lutego 2018 roku.

USA: Główne indeksy na Wall Street zamknęły się w środę niżej, a blue-chip Dow Jones Industrial Average kończąc prawie 200 punktów, czyli 0.6%, niżej, podczas gdy Nasdaq Composite spadł o 1.1%, a S&P 500 spadł o 0,7%. Problemy Apple obciążają sektor technologiczny. Apple (NASDAQ:AAPL) w ciągu dwóch dni straciło około 200 miliardów dolarów ze swojej kapitalizacji rynkowej w związku z doniesieniami o ograniczeniu przez Chiny korzystania z iPhone'ów przez pracowników państwowych. Dzieje się to przed przyszłotygodniowym wydarzeniem, podczas którego najcenniejsza firma na świecie ma zaprezentować swoją linię iPhone'ów 15.

Azja: Większość rynków azjatyckich spadła w piątek, ponieważ słabe dane gospodarcze z Japonii podsyciły obawy o spowolnienie wzrostu, podczas gdy perspektywa wyższych stóp procentowych w USA i pogorszenie stosunków chińsko-amerykańskich osłabiły akcje spółek technologicznych. Japońskie indeksy Nikkei 225 i TOPIX osiągnęły najgorsze wyniki w Azji, spadając odpowiednio o 1% i 0,7%, po tym jak dane pokazały, że japońska gospodarka wzrosła mniej niż początkowo szacowano w drugim kwartale.

3. Surowce: 

Notowania ropy naftowej spadły w piątek z 10-miesięcznych szczytów obserwowanych na początku tygodnia w związku z obawami o kondycję kluczowej chińskiej gospodarki i silnego dolarem. Jednak pomimo tych strat, oba benchmarki nadal są na dobrej drodze do wzrostu o około 1% w tym tygodniu w związku z wiadomością, że czołowi producenci Arabia Saudyjska i Rosja przedłużyły dobrowolne cięcia dostaw do końca roku. Dane opublikowane pod koniec czwartku pokazały, że amerykańskie zapasy skurczyło się o 6,3 miliona baryłek w tygodniu do 1 września, spadając czwarty tydzień z rzędu.

Kurs złota nieznacznie wzrósł z 10-dniowego minimum w piątek, przynosząc pewną ulgę, gdy dolar wycofał się z prawie sześciomiesięcznego maksimum. Jednak ceny złota nadal zmierzają w kierunku tygodniowej straty, znajdując się pod presją ponownych obaw o wzrost stóp procentowych przez FED. Gwałtowny wzrost dolara i rentowności obligacji USA osłabiło złoto w ciągu tygodnia.

Miedź pod presją ryzyka wzrostu gospodarczego i kłopotów Chin: Miedź spadła w piątek o 0,4% do 3,7453 USD za funt, zwiększając straty w związku z utrzymującymi się obawami o głównego importera - Chiny. Oprócz pogarszających się stosunków chińsko-amerykańskich, czwartkowe dane z Chin pokazały również, że import miedzi do tego kraju spadł w sierpniu o 5% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wskazuje to, że popyt na czerwony metal spada w wyniku słabej aktywności produkcyjnej i ograniczonego rynku nieruchomości. Inwestorzy czekają teraz na więcej środków stymulacyjnych w największym na świecie importerze miedzi, chociaż Pekin utrzymuje w dużej mierze konserwatywne podejście do uwalniania większego wsparcia gospodarczego.

4. Kryptowaluty

W piątek Bitcoin rosnie ale ma trudności z utrzymaniem pewnych wzrostów. Wszystkie oczy zwrócone są na prezydencję Indii w G-20, gdzie prawdopodobnie będą omawiane regulacje dotyczące kryptowalut. W długim okresie za wzrostem Bitcoina przemawia uruchomienie Spot Bictoin ETF, halving, który ma nastąpić w kwietniu 2024 (halvingi to zdarzenia techniczne zaprogramowane w kodzie Bitcoina, które mają miejsce mniej więcej co cztery lata) oraz fakt że ostatecznie FED obniży stopy procentowe. W opublikowanej w tym tygodniu nocie Goldman Sachs (NYSE:GS) oszacował, że może to nastąpić już w drugim kwartale przyszłego roku.