Akcje Core Scientific, Inc., firmy specjalizującej się w infrastrukturze cyfrowej do wydobywania bitcoinów i obliczeń o wysokiej wydajności, spadły o 4,2% w przedrynkowym handlu w USA.
Spadek ten nastąpił po tym, jak spółka ogłosiła plany przeprowadzenia prywatnej oferty obligacji zamiennych o wartości 500 mln USD.
Obligacje te mają termin zapadalności w 2031 roku i są skierowane do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych zgodnie z Regułą 144A Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami. Oferta jest uzależniona od warunków rynkowych i innych czynników.
Decyzja o zaoferowaniu obligacji zamiennych jest strategią finansową, która pozwala inwestorom na późniejszą zamianę długu na kapitał własny w formie akcji spółki, zazwyczaj po kursie konwersji, który zostanie określony.
Obligacje zamienne są często wykorzystywane przez firmy do pozyskiwania kapitału z możliwością zamiany długu na kapitał własny, co zmniejsza bezpośrednie obciążenie finansowe związane z płatnościami odsetek.
Ogłoszenie Core Scientific wskazuje na wysiłki firmy zmierzające do pozyskania dodatkowego finansowania poprzez kanały instytucjonalne. Reakcja w handlu przedrynkowym sugeruje, że inwestorzy ostrożnie oceniają potencjalny wpływ tego manewru finansowego na przyszłość spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.