(PAP) PGE (WA:PGE) wzywa do sprzedaży 45.443.547 akcji Polenergii, stanowiących 100 proc. kapitału i głosów na WZ, po 16,29 zł za papier - poinformował pośredniczący w wezwaniu Pekao Investment Banking. PGE podała, że wezwanie pozwala na rozpoczęcie rozmów z akcjonariuszami Polenergii.
Zapisy w wezwaniu potrwają od 13 lipca do 20 września, do godz. 15 czasu środkowoeuropejskiego.
We wtorek na zamknięciu sesji kurs Polenergii wynosił 16,75 zł.
Przy cenie 16,29 zł wartość potencjalnej transakcji mogłaby wynieść ponad 740 mln zł.
Na dzień ogłoszenia wezwania PGE ani jego podmioty zależne nie posiadają akcji Polenergii.
Wzywający zamierza nabyć akcje, pod warunkiem, że co najmniej 29.992.741 akcji, tj. co najmniej 66 proc. ogólnej liczby akcji, zostanie objętych zapisami w wezwaniu. Wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu akcji objętych zapisami nawet jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony.
Wezwanie zostało ogłoszone także pod warunkami uzyskania bezwarunkowej zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, powołania kandydatów w skład rady nadzorczej Polenergii wskazanych przez PGE, podjęcia przez walne zgromadzenie Polenergii uchwały w sprawie zmian w statucie Polenergii oraz zawarcia przez PGE i Polenergię umowy o współpracy strategicznej i integracji Polenergii w ramach Grupy PGE.
"Potencjalne nabycie akcji jest traktowane przez wzywającego jako długoterminowa inwestycja o charakterze strategicznym. Wzywający posiada wolę i możliwość realizacji transakcji, jednakże nie jest mu znane stanowisko akcjonariuszy spółki odnośnie ich ewentualnej odpowiedzi na wezwanie" - napisano w treści wezwania.
"Ogłoszenie wezwania w opinii wzywającego stanowi najbardziej transparentny sposób przedstawienia intencji oraz pozwala na rozpoczęcie rozmów z akcjonariuszami spółki" - dodano.
Jeżeli po przeprowadzeniu wezwania PGE będzie miała akcje stanowiące co najmniej 90 proc. ogólnej liczby głosów na walnym, wzywający zamierza przystąpić do przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Polenergii oraz wycofać akcje z obrotu na rynku regulowanym.
PRZEJĘCIE POLENERGII BYŁOBY DLA PGE SZANSĄ NA ROZWÓJ I WZROST WIĘKSZOŚCI SEGMENTÓW
PGE podała, że przejęcie Polenergii wpisuje się w strategię grupy.
"Wzywający postrzega transakcję jako szansę na rozwój i wzrost poprzez połączenie z pionowo zintegrowanym przedsiębiorstwem energetycznym. Spółka podobnie jak wzywający prowadzi działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w tym ze źródeł odnawialnych, produkcji ciepła, dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną" - napisano.
PGE podała w komunikacie prasowym, że posiadane przez Polenergię aktywa pasują do profilu biznesowego grupy i odpowiadają poszczególnym segmentom jej działalności, niosąc tym samym potencjał do zwiększenia jej wyników finansowych.
"Zróżnicowana i wielokierunkowa działalność Polenergii może przyczynić się także do ograniczenia ryzyka działalności grupy PGE. Przejęcie aktywów Polenergii pozwoliłoby grupie PGE na zwiększenie produkcji elektrycznej i ciepła, wzrost udziału w segmencie dystrybucji, a także zwiększenie portfela posiadanych mocy wiatrowych" - podała PGE w komunikacie prasowym.
PGE wskazała, że Polenergia (WA:PEPP) prowadzi także wiele projektów rozwojowych.
"Projekty te, wśród których wymienić należy m.in. elektromobilność, magazyny energii i fotowoltaikę, uzupełniają działania grupy PGE w obszarze badań i rozwoju oraz wpisują się w innowacyjne podejście, które jest jednym z filarów strategii PGE" - napisano.
"Z uwagi na to, że Polenergia posiada w swoim portfelu Elektrociepłownię Nowa Sarzyna, przejęcie wpisuje się w ogłoszoną przez grupę PGE w grudniu 2017 r. Strategię Ciepłownictwa. Grupa PGE jest liderem na rynku ciepła i chce w maksymalnym stopniu wykorzystać ten potencjał. Ponadto inicjuje zmiany w całym segmencie, dostosowując ofertę do potrzeb zarówno obecnych, jak i przyszłych klientów" - dodano.
PGE poinformowała, że potencjalne nabycie akcji Polenergii traktowane jest przez grupę jako najszybszy do zrealizowania sposób na zbilansowany rozwój nieorganiczny, a tym samym długoterminowa inwestycja o charakterze strategicznym.
Według danych ze strony internetowej Polenergii Kulczyk Investments ma akcje stanowiące 50,2 proc. kapitału spółki. China - Central and Eastern Europe Investment Co-operation Fund SCS SICAV-SIF ma 15,99 proc. akcji Polenergii, Nationale-Nederlanden OFE 5,5 proc., Generali (MI:GASI) OFE 6,56 proc., a Aviva OFE 7,83 proc.(PAP Biznes)