(PAP) Dom Development (WA:DOMP) podpisał z Forum IV FIZ przedwstępną umowę zakupu 100 proc. akcji Euro Styl i 100 proc. udziałów Euro Styl Development. Ustalona cena transakcji to 260 mln zł - podał Dom Development w komunikacie.
"W wyniku transakcji Dom Development uzyska pełną kontrolę nad grupą kapitałową Euro Styl prowadzącą działalność deweloperską w segmencie mieszkaniowym na rynku Trójmiasta i okolic" - napisano w komunikacie.
W celu zabezpieczenia roszczeń spółki wynikających z warunków transakcji, 10 proc. ceny transakcji zostanie zatrzymane na rachunku escrow na okres dwóch lat.
Zarząd Dom development przewiduje podpisanie umowy przyrzeczonej sprzedaży akcji i udziałów najpóźniej do dnia 14 czerwca 2017 r.
Spółka poinformowała, że dokonanie akwizycji odbędzie się bez potrzeby emisji akcji przy bardzo dobrej sytuacji finansowej spółki oraz jej silnym bilansie.
"Zarząd przewiduje, że po zrealizowaniu transakcji zadłużenie netto spółki będzie utrzymywało się wśród najniższych w branży. Pozwoli to zarządowi na kontynuowanie dotychczasowej polityki dywidendowej wypłacając akcjonariuszom 100 proc. skonsolidowanego zysku netto w formie dywidendy" - napisano.
"Zarząd oczekuje, że akwizycja grupy kapitałowej Euro Styl zapewni istotny wzrost skonsolidowanych przychodów i zysków Spółki. Akwizycja pozwoli również spółce na uzyskanie korzyści wynikających z efektu skali. Przewidywana wielkość wzrostu zostanie podana przez spółkę do wiadomości po zawarciu umowy ostatecznej" - dodano.
Dom Development przytroczył w raporcie dane REAS wg. których na rynku trójmiejskim sprzedanych zostało 2016 r. około 9 tys. mieszkań, co oznacza, że jest to jeden z największych co do wielkości rynków w Polsce.
"Zdaniem zarządu spółki, rynek ten charakteryzuje się bardzo dużym potencjałem. Podwojenie sprzedaży w ciągu ostatnich pięciu lat i akwizycja grupy kapitałowej Euro Styl przyczyni się do znaczącego wzrostu pozycji spółki na rynku jako wiodącego dewelopera, działającego na trzech największych rynkach mieszkaniowych w Polsce" - napisano.
W komunikacie podano, że na koniec kwietnia grupa kapitałowa Euro Styl miała 2,1 mln zł zadłużenia odsetkowego, 55,9 mln zł gotówki, bank ziemi na 1.357 lokali, oraz ofertę 406 lokali w 11 projektach.
Dom Development 16 maja informował, że uzgodnił z Forum IV FIZ warunki przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia 100 proc. akcji spółki Euro Styl oraz nabycia 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki Euro Styl Development. W styczniu 2017 r. Dom Development podpisał list intencyjny, na mocy którego uzyskał do końca czerwca 2017 r. wyłączność na prowadzenie negocjacji w sprawie zakupu spółek. (PAP Biznes)