Shineco, Inc. (zwana dalej "Shineco" lub "Spółką"; notowana na NASDAQ pod symbolem SISI), firma specjalizująca się w tworzeniu zaawansowanego diagnostycznego sprzętu medycznego i powiązanych instrumentów medycznych, ogłosiła dzisiaj, że 20 czerwca 2024 r. Spółka podpisała umowę sprzedaży papierów wartościowych (zwaną dalej "SPA") z niektórymi inwestorami zlokalizowanymi poza Stanami Zjednoczonymi (zwanymi indywidualnie "Inwestorem", a łącznie "Inwestorami"). Zgodnie z Umową SPA, Spółka sprzeda Inwestorom do 1.400.000 jednostek akcji zwykłych (zwanych dalej "Jednostkami Akcyjnymi") w drodze niepublicznej operacji finansowania (zwanej dalej "Ofertą Finansową") po ustalonej cenie 5,00 USD za jednostkę. Przewiduje się, że łączny przychód z Oferty Finansowej wyniesie około 7.000.000 USD, przed odjęciem standardowych kosztów. Inwestorami są m.in. dotychczasowy wspólnik Spółki, który zobowiązał się do nabycia 1.000.000 Jednostek Uczestnictwa, członek kierownictwa Spółki, który zobowiązał się do nabycia 200.000 Jednostek Uczestnictwa oraz jeden inwestor indywidualny, który również zobowiązał się do nabycia 200.000 Jednostek Uczestnictwa. Zakończenie Oferty Finansowej i dystrybucja Jednostek Uczestnictwa planowane są na dzień 31 lipca 2024 r. lub około tej daty.
Spółka zamierza przeznaczyć środki pozyskane w ramach Oferty Finansowej na zwiększenie funduszy operacyjnych i na ogólne cele korporacyjne, które będą wspierać realizację jej kluczowych planów strategicznych.
Jednostki Uczestnictwa, o których mowa powyżej, zostały sprzedane w ramach oferty niepublicznej zwolnionej z wymogów rejestracyjnych Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., w brzmieniu zaktualizowanym (zwanej dalej "Ustawą o Papierach Wartościowych"), zgodnie z Regulacją S wydaną na jej podstawie, a te Jednostki Uczestnictwa nie mogą być sprzedawane ani oferowane w Stanach Zjednoczonych, chyba że zgodnie ze skutecznym dokumentem rejestracyjnym lub obowiązującym wyjątkiem od wymogów rejestracyjnych Ustawy o Papierach Wartościowych.
Niniejszy artykuł został opracowany i przetłumaczony z pomocą AI i został sprawdzony przez redaktora. Dodatkowe informacje można znaleźć w naszym Regulaminie.