(PAP) NWR szacuje przychody z emisji akcji z prawem poboru oraz emisji nowych akcji na 150 mln euro, czyli 143,4 mln euro po uwzględnieniu kosztów - podał NWR w prospekcie emisyjnym.
Emisja z prawem poboru obejmuje 5.030.100.717 nowych akcji serii A. Oferta nowych akcji obejmuje 1.364.336.135 akcji s. A. Wszystkie oferowane akcje są denominowane w euro.
NWR podał, że nowe akcje serii A zostaną zaoferowane w drodze emisji praw poboru po cenie 2,35 eurocentów za jedną nową akcję serii A, na zasadzie: 19 nowych akcji za każdą istniejącą akcję.
Emisja akcji z prawem poboru jest uzależniona, m.in. od podjęcia odpowiedniej uchwały na WZ.
Spółka oczekuje, iż obrót nowymi akcjami serii A rozpocznie się na giełdzie w Londynie 24 września 2014 roku, a następnie na giełdach w Warszawie i w Pradze. Zakłada, że obrót nieopłaconymi prawami poboru rozpocznie się w Londynie 4 września 2014 roku, a następnie na giełdzie w Warszawie.
Spółka podała, że 53,4 mln euro z oferty zostanie przeznaczone na ogólne cele związane z kapitałem obrotowym NWR. 60 mln euro ma być przeznaczone na odkup obligacji zabezpieczonych, a 30 mln euro na odkup obligacji niezabezpieczonych.
NWR szacuje w prospekcie, że w pierwszym półroczu 2014 roku zanotował spadek przychodów rok do roku, głównie z powodu spadku wielkości sprzedaży oraz obniżki średniej ceny sprzedaży węgla koksującego. EBITDA spółki wzrosła rdr na skutek zmniejszenia jednostkowych kosztów wydobycia. Zapasy spółki wzrosły rok do roku.
"W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2014 r. nastąpiła znacząca poprawa w zakresie straty operacyjnej grupy (oraz straty przed opodatkowaniem) głównie z powodu odpisu z tytułu utraty wartości w wysokości 307 mln euro ujętego na dzień 30 czerwca 2013 r. przy braku analogicznej kwoty ujętej na dzień 30 czerwca 2014 r., a także wynikającego z tego zmniejszenia odpisu amortyzacyjnego oprócz czynników, które spowodowały wzrost EBITDA" - napisano.
Na początku lipca NWR poinformował o uzgodnieniu zmienionych warunków ogłoszonej 2 czerwca 2014 r. transakcji restrukturyzacyjnej z komitetem wierzycieli.
Nowe warunki przewidują m.in. emisję akcji z prawem poboru, z czego główny akcjonariusz BXR ma objąć akcje o wartości 75 mln euro. W emisji będą mogli wziąć udział akcjonariusze mniejszościowi. Dodatkowo, planowana jest też emisja nowych akcji skierowana do grupy obligatariuszy.
W wyniku transakcji nowo wyemitowane akcje będą stanowiły 96 proc. kapitału spółki.
22 lipca NWR wszedł na drogę sądową, która ma doprowadzić do układu z wierzycielami.
29 sierpnia odbędą się spotkania z dwoma grupami wierzycieli NWR, na których głosowany będzie plan restrukturyzacji zadłużenia spółki.