(PAP) Enter Air, ze względu na zawirowania na rynkach finansowych związane z sytuacją w Grecji, przedłużyła proces budowy księgi popytu do 8 lipca - podała spółka w komunikacie.
Według wcześniejszych założeń, zakończenie budowy księgi popytu, ustalenie ostatecznej ceny akcji oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów miało nastąpić 1 lipca.
"W trakcie roadshow inwestorzy bardzo pozytywnie oceniali nasz biznes i rynek na którym działamy. Potwierdziły to deklaracje składane w procesie budowy księgi popytu do czasu załamania się negocjacji między Grecją, a jej kredytodawcami w ostatni weekend. Niestety wywołało to niepewność na rynkach finansowych i tym samym bardzo ostrożnie podejście w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych na giełdach" - powiedział cytowany w komunikacie Grzegorz Polaniecki, członek zarządu i dyrektor generalny Enter Air.
"Biorąc to pod uwagę, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, przedłużyliśmy budowę księgi popytu do 8 lipca. Liczymy, że do tego czasu sytuacja na rynkach ustabilizuje się" – dodał.
Zgodnie z nowym harmonogramem proces budowy zakończy się 8 lipca. Tego dnia nastąpi też ustalenie ostatecznej ceny akcji oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Składanie zapisów przez inwestorów instytucjonalnych potrwa od 9 do 13 lipca. Akcje zostaną przydzielone 14 lipca, a pierwszy dzień notowania praw do akcji na GPW przewidywany jest 23 lipca.
Oferta publiczna akcji Enter Air obejmuje do 7 mln akcji nowej emisji, które będą stanowić 39,9 proc. w podwyższonym kapitale. Cena maksymalna akcji została ustalona na 19 zł. Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji wyniosą 110 mln zł.
Oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych, uprawnionych podmiotów (pracowników i współpracowników Enter Air) oraz inwestorów instytucjonalnych.
Enter Air zakłada, że inwestorom indywidualnym zostanie zaoferowanych do 1 mln akcji (ok. 15 proc. wszystkich oferowanych akcji), a podmiotom uprawnionym do 100 tys. akcji (ok. 1,5 proc. wszystkich oferowanych akcji). Pozostała część oferty, do 5,9 mln akcji (ok. 83,5 proc. wszystkich oferowanych akcji) zostanie zaoferowana inwestorom instytucjonalnym.
Enter Air jest prywatnym polskim przewoźnikiem kontrolowanym przez kilku managerów. Przy założeniu objęcia wszystkich oferowanych akcji przez nowych inwestorów, będą oni dysponowali 39,9 proc. w kapitale Enter Air, a dotychczasowi akcjonariusze zachowają ponad 60 proc. akcji.
Spółka planuje zakup 6 nowych samolotów, w tym 2 samoloty Boeing 737-800 oraz 4 samoloty Boeing 737-8 MAX, które zastąpią część dotychczas użytkowanych maszyn.
Środki pozyskane z emisji będą przeznaczone na sfinansowanie przedpłat na zakup nowych samolotów wynoszących ok. 15 proc. ceny katalogowej.