We wtorek H.C. Wainwright podtrzymał rekomendację "kupuj" i cenę docelową 80,00 USD dla Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX), w następstwie wydarzenia, które może wpłynąć na konkurencyjność na rynku leczenia przewlekłej pokrzywki spontanicznej (CSU). Incyte Corporation niedawno ogłosiło wstrzymanie rekrutacji do badania klinicznego fazy 2 dla INCB000262 z powodu wyników przedklinicznych badań toksykologicznych. Lek ten, doustny antagonista receptora sprzężonego z białkiem G typu X2 (MRGPRX2), miał hamować degranulację komórek tucznych w celu złagodzenia objawów CSU.
Akcje Celldex odnotowały znaczący wzrost o 7,61% w poniedziałek, przewyższając 1,32% wzrost indeksu XBI, co wskazuje na optymizm inwestorów. Analitycy uważają, że ta reakcja jest związana z barzolvolimabem (barzo) firmy Celldex, terapią o innym mechanizmie działania (MoA) celującą w KIT, a nie w antagonizm MRGPRX2. Różnica w MoA jest kluczowa, ponieważ sugeruje, że obawy dotyczące bezpieczeństwa INCB000262 mogą nie dotyczyć barzo.
Barzolvolimab konsekwentnie wykazywał korzystny profil bezpieczeństwa i tolerancji w kilku badaniach fazy 2, a wszelkie działania niepożądane związane z jego właściwościami anty-KIT były możliwe do opanowania i odwracalne. Ponadto, ostatnie badania wykazały, że barzo nie tylko jest skuteczny w leczeniu CSU, ale także wykazuje długoterminową skuteczność i trwałość, co może pozycjonować go jako wiodącą terapię na rynku CSU.
Zaufanie firmy do produktu Celldex zostało dodatkowo wzmocnione przez niedawne wydarzenia związane z badaniem Incyte. Oczekuje się, że kompleksowe dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa barzo znacznie zmniejszą ryzyko związane z nadchodzącymi badaniami fazy 3. Badania te są obecnie w fazie rekrutacji i przewiduje się, że dalej ustalą profil kliniczny barzo.
Podtrzymanie przez H.C. Wainwright rekomendacji "kupuj" i ceny docelowej podkreśla jego pogląd na silny potencjał Celldex w rozwoju najlepszej w swojej klasie terapii CSU, przy czym ostatnie wydarzenia działają jako katalizator dla perspektyw firmy.
W innych niedawnych wiadomościach, Celldex Therapeutics zyskuje znaczną uwagę ze względu na trwające badania kliniczne. Firma biofarmaceutyczna przedstawiła pozytywne dane z fazy 2 dla swojego leku barzolvolimab, który jest obecnie oceniany w leczeniu przewlekłej pokrzywki indukowanej (CIndU). Co istotne, badanie osiągnęło zarówno pierwotne, jak i drugorzędne punkty końcowe skuteczności, wykazując znaczącą różnicę u pacjentów leczonych barzolvolimabem w porównaniu z placebo.
Firmy analityczne H.C. Wainwright, TD Cowen i Citi utrzymały swoje rekomendacje "kupuj" dla Celldex, odzwierciedlając zaufanie do rozwoju klinicznego firmy. W szczególności H.C. Wainwright ustalił cenę docelową dla Celldex na poziomie 80,00 USD, podczas gdy cena docelowa Citi wynosi 70,00 USD.
Z drugiej strony, Goldman Sachs podtrzymał rekomendację "neutralną" z ceną docelową 45,00 USD dla firmy, skupiając się na najnowszych tymczasowych danych przedstawionych przez konkurenta w trwającym badaniu SPOTLIGHT fazy 1b/2a. Mimo pewnych obaw dotyczących bezpieczeństwa i tolerancji barzolvolimabu, firmy te podkreślają potencjał leku jako wiodącego leczenia ciężkich chorób zapalnych i alergicznych.
Ponadto, Celldex rozpoczął globalne badania fazy 3 dla barzolvolimabu u dorosłych z CSU, którzy nie odpowiedzieli odpowiednio na leczenie lekami przeciwhistaminowymi H1. Firma zakończyła również rekrutację pacjentów do badania fazy 2 barzolvolimabu w CIndU. Są to najnowsze wydarzenia w trwających wysiłkach Celldex Therapeutics mających na celu opracowanie terapii ciężkich chorób zapalnych i alergicznych.
Spostrzeżenia InvestingPro
Aby uzupełnić analizę potencjału Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX) na rynku leczenia CSU, przyjrzyjmy się kilku kluczowym wskaźnikom finansowym i spostrzeżeniom z InvestingPro.
Mimo obiecujących perspektyw dla barzolvolimabu, ważne jest, aby zauważyć, że Celldex obecnie nie jest rentowny, z ujemnym wskaźnikiem P/E wynoszącym -11,56 w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do III kwartału 2024 roku. Nie jest to nietypowe dla firm biotechnologicznych w fazie rozwoju, ale jest to czynnik, który inwestorzy powinni wziąć pod uwagę.
Na pozytywną uwagę zasługuje fakt, że Celldex wykazał imponujący wzrost przychodów o 128,55% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do III kwartału 2024 roku. Ten wzrost może wskazywać na rosnącą pozycję rynkową lub udane partnerstwa, co jest zgodne z optymizmem dotyczącym ich leczenia CSU.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Celldex posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, a jego aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe. Te czynniki zapewniają firmie elastyczność finansową do kontynuowania wysiłków badawczo-rozwojowych, co jest kluczowe dla przeprowadzenia barzolvolimabu przez badania fazy 3 i potencjalnie wprowadzenia go na rynek.
Warto zauważyć, że InvestingPro oferuje 10 dodatkowych wskazówek dla Celldex Therapeutics, zapewniając bardziej kompleksową analizę dla inwestorów zainteresowanych głębszym zbadaniem kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.