W piątek TD Cowen utrzymał rekomendację Kupuj dla akcji Alector Inc. (NASDAQ: ALEC), podkreślając nadchodzące dane z badań jako kluczowe dla postępów spółki. Firma biofarmaceutyczna, która koncentruje się na opracowywaniu terapii chorób neurodegeneracyjnych, została zidentyfikowana przez firmę ze względu na jej potencjalny wzrost napędzany znaczącymi kamieniami milowymi badań.
Analityk TD Cowen zwrócił uwagę na dwa główne badania, które mają służyć jako kluczowe katalizatory dla Alector. Dane z badania fazy 2 INVOKE-2 dla AL002 w chorobie Alzheimera (AD) spodziewane są w czwartym kwartale 2024 r., podczas gdy dane z badania fazy 3 INFRONT-3 dla latozinemabu w otępieniu czołowo-skroniowym z mutacjami granuliny (FTD-GRN) spodziewane są pod koniec 2025 r. lub na początku 2026 r.
Według firmy, sukces AL002 zostanie oceniony na podstawie całości danych, co sugeruje, że trend w pierwotnym punkcie końcowym, wraz z pomocniczymi biomarkerami, może być wystarczający do przejścia leku do badań fazy 3. W przypadku latozinemabu celem jest odzwierciedlenie danych z fazy 2 w kluczowej fazie 3, aby wesprzeć pełne zatwierdzenie.
TD Cowen zwrócił również uwagę na siłę platformy Antibody-Centric (ABC) firmy Alector, która odgrywa kluczową rolę we wspieraniu rurociągu firmy. Platforma ta jest kluczowym elementem strategii Alector polegającej na opracowywaniu nowych terapii, które mogą potencjalnie modyfikować przebieg chorób neurodegeneracyjnych.
Podtrzymana przez firmę rekomendacja Kupuj odzwierciedla zaufanie do ścieżki rozwoju klinicznego Alector i jej potencjału do wprowadzania na rynek nowych terapii w schorzeniach o wysokich niezaspokojonych potrzebach medycznych. Nadchodzące wyniki badań są postrzegane jako krytyczne kamienie milowe, które mogą znacząco wpłynąć na trajektorię firmy i przyszły krajobraz leczenia AD i FTD-GRN.
W innych niedawnych wiadomościach Alector Inc. był przedmiotem kilku godnych uwagi wydarzeń. Firma biofarmaceutyczna podała wyniki za drugi kwartał, a Mizuho Securities utrzymało rekomendację Outperform dla akcji. Mizuho przewiduje, że publikacja najważniejszych danych z badania fazy 2 INVOKE-2 dla AL002, leku na chorobę Alzheimera, będzie potencjalnym katalizatorem dla akcji Alector. Firma podkreśliła również solidną pozycję finansową Alector, z wystarczającą ilością gotówki na finansowanie działalności do 2026 roku.
Jeśli chodzi o zarządzanie, akcjonariusze Alector wybrali Louisa J. Lavigne'a, Jr, Richarda H. Schellera, Ph.D. i Marka Altmeyera na dyrektorów klasy III podczas dorocznego zgromadzenia w 2024 roku. Ernst & Young LLP został zatwierdzony jako niezależna firma księgowa Alector, a pakiet wynagrodzeń dla kadry kierowniczej został zatwierdzony.
W międzyczasie H.C. Wainwright skorygował cenę docelową akcji Alector z 41,00 USD do 35,00 USD, utrzymując rekomendację Kupuj. Korekta ta wynikała z ponownej oceny kosztów operacyjnych, biorąc pod uwagę rozwój AL101, AL002 i platformy ABC. Pomimo obniżenia ceny docelowej, H.C. Wainwright nadal utrzymuje pozytywne prognozy dla Alector.
InvestingPro Insights
W miarę jak Alector Inc. (NASDAQ: ALEC) zbliża się do publikacji kluczowych danych z badań, wskaźniki w czasie rzeczywistym z InvestingPro ujawniają zniuansowany krajobraz finansowy. Alector posiada więcej gotówki niż długu, co sugeruje solidny bilans, wskazówkę InvestingPro, która jest zgodna ze zdolnością firmy do finansowania trwających badań. Jednakże, ponieważ akcje spółki znajdują się na wyprzedanym terytorium, inwestorzy mogą wykazywać ostrożność, odzwierciedlając obawy dotyczące spalania gotówki i przewidywanego spadku sprzedaży.
InvestingPro Data podkreśla wyzwania, przed którymi stoi Alector, z kapitalizacją rynkową wynoszącą około 439,89 mln USD i ujemnym wskaźnikiem P / E wynoszącym -2,54, co wskazuje, że firma nie jest obecnie rentowna. Co więcej, znaczny spadek przychodów o 45,84% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od drugiego kwartału 2024 r., w połączeniu ze słabymi marżami zysku brutto, podkreśla przeszkody finansowe, które spółka musi pokonać.
Pomimo tych wyzwań, nadchodzące wyniki badań Alector mogą stanowić punkt zwrotny. Ponieważ analitycy skorygowali w dół zyski za nadchodzący okres, rzeczywiste wyniki testów będą miały kluczowe znaczenie dla oceny przyszłości spółki. Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące Alector, zapewniając głębsze zanurzenie się w kondycji finansowej i perspektywach spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.