LEXINGTON, Ky. - Tempur Sealy International, Inc. (NYSE: TPX), wiodąca firma produkująca artykuły pościelowe, ogłosiła zamknięcie zabezpieczonej pożyczki uprzywilejowanej Term Loan B o wartości 1,6 miliarda dolarów. Ten ruch finansowy jest częścią strategii firmy mającej na celu przejęcie Mattress Firm Group Inc., transakcji, która znalazła się w centrum uwagi opinii publicznej ze względu na jej skalę i potencjalny wpływ na detaliczny rynek artykułów pościelowych.
Pożyczka Term Loan B, której termin zapadalności przypada siedem lat od daty zamknięcia, jest połączona z poprawką do Umowy Kredytowej Tempur Sealy z 2023 roku. Ta poprawka przedłuża okres dostępności 605 milionów dolarów z zobowiązań Delayed Draw Term A firmy, które zostały ustanowione wcześniej w tym roku. Środki z pożyczki Term Loan B zostały umieszczone w depozycie i zostaną uwolnione w celu sfinansowania gotówkowej części zapłaty za przejęcie Mattress Firm jednocześnie z zamknięciem transakcji.
Scott Thompson, prezes i dyrektor generalny Tempur Sealy, docenił wsparcie rynku długu dla tego finansowania i stwierdził, że firma zabezpieczyła niezbędne środki na proponowane przejęcie. Plany firmy są bacznie obserwowane, szczególnie w kontekście toczącego się postępowania sądowego z Federal Trade Commission oraz integracji Mattress Firm z działalnością Tempur Sealy. Finalizacja transakcji podlega różnym warunkom zamknięcia, a choć firma wyraża optymizm, przyznaje, że nie ma gwarancji co do finalizacji lub terminu przejęcia.
Tempur Sealy, znana ze swoich marek takich jak Tempur-Pedic®, Sealy® i Stearns & Foster®, a także produktów marki własnej i OEM, dąży do poprawy jakości snu na całym świecie. Firma prowadzi ponad 750 sklepów na całym świecie i ma silną obecność w e-commerce, co odzwierciedla jej strategię sprzedaży wielokanałowej.
Oprócz celów biznesowych, Tempur Sealy zobowiązała się do osiągnięcia neutralności węglowej w swoich globalnych, w pełni własnych operacjach do 2040 roku, podkreślając swoje zaangażowanie w ochronę środowiska i społeczności.
Ta informacja finansowa opiera się na komunikacie prasowym Tempur Sealy International, Inc. i nie stanowi poparcia dla twierdzeń firmy. Przedstawia ona fakty dotyczące zamknięcia pożyczki Term Loan B i planowanego przejęcia Mattress Firm, odzwierciedlając obecną pozycję finansową i strategiczną firmy.
W innych niedawnych wiadomościach, Tempur Sealy International poczyniła znaczące postępy w przejęciu Mattress Firm Group Inc. Firma wyceniła zabezpieczoną pożyczkę uprzywilejowaną Term Loan B o wartości 1,6 miliarda dolarów na sfinansowanie przejęcia. Oczekuje się, że przejęcie wzmocni pozycję rynkową Tempur Sealy, oczekując na zatwierdzenie przez organy regulacyjne. Mimo prawnego wyzwania ze strony Federal Trade Commission, Tempur Sealy spodziewa się finalizacji fuzji między końcem 2024 a początkiem 2025 roku.
Aby uzyskać zgodę regulacyjną na fuzję, Tempur Sealy ogłosiła plany zbycia ponad 100 lokalizacji detalicznych, w tym 73 sklepów Mattress Firm i 103 specjalistycznych sklepów detalicznych z materacami działających pod marką Sleep Outfitters. Ostatnie wyniki Tempur Sealy za drugi kwartał wykazały przychody netto w wysokości około 1,2 miliarda dolarów i skorygowaną EBITDA w wysokości 231 milionów dolarów, co oznacza 6% poprawę rok do roku.
Jednakże analityk Wedbush niedawno obniżył ocenę akcji Tempur Sealy z "Outperform" do "Neutral", powołując się na obawy związane z pełną wyceną. Mimo to Tempur Sealy nadal zyskuje udział w rynku, szczególnie na wysokim segmencie rynku amerykańskiego. To są najnowsze wydarzenia dotyczące Tempur Sealy International.
Spostrzeżenia InvestingPro
W momencie, gdy Tempur Sealy International (NYSE: TPX) zabezpiecza pożyczkę Term Loan B o wartości 1,6 miliarda dolarów na ambitne przejęcie Mattress Firm, inwestorzy mogą znaleźć dodatkowy kontekst w danych i wskazówkach InvestingPro w czasie rzeczywistym, które są szczególnie pouczające.
Według danych InvestingPro, Tempur Sealy może pochwalić się kapitalizacją rynkową na poziomie 8,35 miliarda dolarów, podkreślając swoją znaczącą obecność w branży artykułów pościelowych. Wskaźnik P/E firmy wynosi 22,16, sugerując, że inwestorzy są skłonni płacić premię za jej zyski, prawdopodobnie ze względu na oczekiwania wzrostu związane z przejęciem Mattress Firm.
Wskazówka InvestingPro podkreśla, że Tempur Sealy podnosi swoją dywidendę od 3 lat z rzędu, co wskazuje na zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy, nawet gdy dąży do ekspansji. Może to być uspokajające dla inwestorów zaniepokojonych zdolnością firmy do zrównoważenia inicjatyw wzrostowych z wartością dla akcjonariuszy.
Inna istotna wskazówka InvestingPro zauważa, że ruchy cen akcji firmy są dość zmienne. Ta zmienność może być wzmocniona przez reakcje rynku na rozwój sytuacji w przejęciu Mattress Firm i toczące się postępowanie FTC wspomniane w artykule.
Dla osób zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje 4 dodatkowe wskazówki, które mogą dostarczyć dalszych informacji na temat kondycji finansowej i pozycji rynkowej Tempur Sealy, gdy firma nawiguje przez tę znaczącą akcję korporacyjną.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.