W środę RBC Capital podtrzymał swoją rekomendację Outperform dla Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) z utrzymaną ceną docelową na poziomie 235,00 USD. Firma spodziewa się, że nadchodzące dane z badania HELIOS-B, spodziewane w nadchodzących tygodniach, mogą potencjalnie wpłynąć na wyniki akcji.
Rozszerzenie próby, zdaniem firmy, jest pozytywnym posunięciem, dającym Alnylam dodatkowe możliwości odniesienia sukcesu zarówno w punktach końcowych dotyczących zamiaru leczenia (ITT), jak i monoterapii (mono), w porównaniu z poprzednim pojedynczym punktem końcowym ITT. Przyznając złożoność przewidywania wyników z powodu różnych niewiadomych, zespół RBC ds. analizy danych, RBC ElementsTM, wskazał, że istnieje możliwość uzyskania znaczącej korzyści w zakresie przeżycia całkowitego (OS), jeśli wyniki ramienia aktywnego będą odzwierciedlać wyniki badania APOLLO-B, a ramię placebo będzie zgodne z ramieniem kontrolnym podobnego badania.
RBC nakreśliło trzy potencjalne scenariusze dla wartości akcji Alnylam: 10% prawdopodobieństwo przypadku "sugarpill", w którym akcje mogą spaść do 90 USD, 80% prawdopodobieństwo przypadku "base" z przekonującym wynikiem badania mono, który może doprowadzić do ceny akcji 180 USD oraz 10% prawdopodobieństwo przypadku "bluesky", w którym badanie zakończy się sukcesem we wszystkich aspektach, w tym OS, potencjalnie podnosząc wartość akcji do 250 USD. Przy obrocie akcjami Alnylam na poziomie około 150 USD, RBC postrzega stosunek ryzyka do zysku korzystnie, skłaniając się ku długiej pozycji.
Pozytywne perspektywy firmy mają być dalej omawiane z dwoma nowymi kluczowymi liderami opinii (KOL) podczas wydarzenia zaplanowanego na 10 rano ET dzisiaj. Dyskusja ta ma na celu zapewnienie dodatkowego wglądu w potencjalny wpływ danych z badania HELIOS-B na akcje Alnylam.
W innych niedawnych wiadomościach Alnylam Pharmaceuticals podał imponujące wyniki za I kwartał 2024 r., W którym przychody osiągnęły 365 mln USD, co stanowi wzrost o 32% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Franczyza firmy Transthyretin (TTR) nadal napędza ten wzrost, odnotowując 29% wzrost rok do roku.
Alnylam podzielił się aktualnymi informacjami na temat swoich programów klinicznych, w tym pozytywnymi wynikami badania fazy 2 KARDIA-2 dla zilebesiranu w nadciśnieniu tętniczym oraz oczekiwanymi wynikami badania fazy 3 HELIOS-B dla wutrisiranu w amyloidozie TTR z kardiomiopatią. Firma dąży do osiągnięcia przychodów netto z produktów w wysokości od 1,4 mld USD do 1,5 mld USD w 2024 roku. Alnylam przygotowuje się również do wprowadzenia potencjalnych produktów, w tym AMVUTTRA na rynek kardiomiopatii.
Zaangażowanie Alnylam w zwiększanie dostępu pacjentów do swoich produktów i ich przystępności cenowej pozostaje kluczowym celem. Co więcej, firma planuje złożyć wnioski o Investigational New Drug dla dziewięciu programów do końca 2025 r., co wskazuje na solidny pipeline.
Spostrzeżenia InvestingPro
Podczas gdy Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY) oczekuje na kluczowe wyniki badania HELIOS-B, kondycja finansowa firmy i wskaźniki wyników rynkowych oferują dodatkowe informacje. Najnowsze dane InvestingPro pokazują kapitalizację rynkową na poziomie 19,79 mld USD, co odzwierciedla znaczną wielkość spółki w branży biofarmaceutycznej. Pomimo wyzwań związanych z rentownością, przy czym analitycy nie spodziewają się, że firma będzie rentowna w tym roku, płynne aktywa Alnylam przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, co wskazuje na solidną pozycję finansową pozwalającą przetrwać krótkoterminową niepewność.
InvestingPro Tips podkreśla, że firma działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i odnotowała wysoki zwrot w ciągu ostatnich pięciu lat, chociaż nie wypłaca dywidendy akcjonariuszom. Wzrost przychodów jest szczególnie solidny, ze wzrostem o 75,2% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r. I marżą zysku brutto na poziomie 83,95%, co pokazuje zdolność firmy do generowania znacznych dochodów w stosunku do sprzedaży.
Dla inwestorów poszukujących głębszej analizy potencjału Alnylam dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, które mogą dodatkowo pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Skorzystaj z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ i zapoznaj się z sześcioma dodatkowymi wskazówkami, które mogą zapewnić strategiczną przewagę w zrozumieniu pozycji rynkowej Alnylam i przyszłych perspektyw.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.