Canaccord Genuity utrzymał rekomendację "Kupuj" dla Boston Scientific (NYSE:BSX) i podniósł cenę docelową akcji spółki do 98 USD z 88 USD. Korekta nastąpiła po udanym przejęciu Silk Road Medical, które zostało sfinalizowane 17.09.2024 r. za wartość przedsiębiorstwa (EV) wynoszącą 1,18 mld USD.
Silk Road Medical przedstawiło prognozę przychodów w wysokości od 194 mln USD do 198 mln USD, co wskazuje na wzrost o 10%-12% po wynikach za pierwszy kwartał 2024 roku. Prognoza ta została później potwierdzona przez Boston Scientific przy ogłoszeniu przejęcia 18.06.2024 r. Biorąc pod uwagę silny wzrost przychodów Silk Road rok do roku o 21% w pierwszym kwartale i 13% w drugim kwartale, analityk Canaccord Genuity prognozuje proforma przychody w wysokości 205 mln USD. Projekcja ta zakłada relatywnie stabilne przychody w trzecim i czwartym kwartale roku dla Silk Road.
Oczekuje się, że przejęcie przyniesie dodatkowe 55,5 mln USD przychodów netto dla Boston Scientific w 2024 roku, z czego 4,5 mln USD przewiduje się w trzecim kwartale i 51 mln USD w czwartym kwartale. Na rok 2025 szacowany dodatkowy przychód wynosi 221 mln USD. Według wytycznych zarządu dotyczących zysku na akcję (EPS), wpływ ma być nieistotny dla 2025 roku i pozytywny od 2026 roku.
W świetle tych wydarzeń, Canaccord Genuity utrzymał swoją skorygowaną prognozę EPS dla Boston Scientific na poziomie 2,41 USD na rok 2024. Dodatkowo, firma nieznacznie podniosła prognozę EPS na rok 2025 o 0,01 USD do 2,68 USD oraz zwiększyła roczne prognozy EPS o 0,04 USD rocznie do 2,99 USD i 3,34 USD, odzwierciedlając przewidywany pozytywny wpływ przejęcia Silk Road Medical na wyniki finansowe Boston Scientific w nadchodzących latach.
Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX) poczyniło znaczące postępy w branży technologii medycznych. Niedawne wyniki finansowe spółki przekroczyły oczekiwania za drugi kwartał, co stanowi ważny kamień milowy. Ponadto, Boston Scientific sfinalizowało przejęcie Silk Road Medical, dalej rozszerzając swoje innowacyjne portfolio. Firmy analityczne, w tym Stifel, Baird i TD Cowen, skorygowały swoje prognozy dla Boston Scientific, wskazując na zaufanie do wyników spółki.
Boston Scientific otrzymało również zatwierdzenie FDA dla cewnika ablacyjnego FARAWAVE™ NAV i oprogramowania FARAVIEW™, co stanowi znaczący postęp w leczeniu napadowego migotania przedsionków.
Spółka przygotowuje się również do oczekiwanych wyników badania OPTION, które ocenia potencjalne rozszerzenie rynku dla urządzenia WATCHMAN firmy Boston Scientific. Analitycy z Stifel podnieśli cenę docelową dla akcji Boston Scientific w oczekiwaniu na te wyniki.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawne przejęcie Silk Road Medical przez Boston Scientific dobrze wpisuje się w silne wyniki finansowe i pozycję rynkową spółki. Według danych InvestingPro, wzrost przychodów spółki wynosi 13,65% za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2024 roku, przy kwartalnym wzroście przychodów na poziomie 14,48%. Ta solidna trajektoria wzrostu wspiera optymistyczne prognozy Canaccord Genuity dotyczące przyszłych wyników spółki.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Boston Scientific jest znaczącym graczem w branży sprzętu i materiałów medycznych, a oczekuje się, że zysk netto spółki wzrośnie w tym roku. Wskaźnik PEG spółki wynoszący 0,68 sugeruje, że może być ona niedowartościowana w stosunku do perspektyw wzrostu, co jest zgodne z pozytywnym stanowiskiem analityka i podwyższoną ceną docelową.
Warto zauważyć, że Boston Scientific wykazało imponujące wyniki akcji, z całkowitym zwrotem z ceny w ciągu roku na poziomie 75,96% i obecnie notowane jest blisko 52-tygodniowego maksimum. Ta silna dynamika, w połączeniu ze strategicznym przejęciem Silk Road Medical, pozycjonuje spółkę do potencjalnego dalszego wzrostu.
Inwestorzy zainteresowani bardziej kompleksową analizą mogą uzyskać dostęp do 18 dodatkowych Wskazówek InvestingPro dla Boston Scientific, zapewniających głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.