We wtorek firma Needham potwierdziła rekomendację Kupuj dla akcji Glaukos Corporation (NYSE:GKOS) z niezmienioną ceną docelową 149,00 USD. Pozytywne stanowisko firmy wynika z faktu, że Glaukos odnotował przychody za trzeci kwartał przekraczające oczekiwania rynku, co doprowadziło do podwyższenia prognoz finansowych.
Przychody z produktu iDose firmy, przeznaczonego do leczenia jaskry, podwoiły się w porównaniu z poprzednim kwartałem, osiągając około 9 milionów USD.
Glaukos zaktualizował swoje prognozy finansowe, przypisując poprawę perspektyw silnym wynikom odnotowanym w trzecim kwartale. Analitycy z Needham uważają, że sprzedaż w czwartym kwartale będzie kontynuować tę tendencję wzrostową, szacując, że iDose przyniesie sprzedaż na poziomie niskich dwucyfrowych wartości. Oczekuje się, że produkt ten będzie znaczącym motorem wzrostu dla Glaukos, z przewidywaniami dalszego wzrostu sprzedaży.
Kierownictwo firmy wskazało, że rosnąca adopcja iDose prawdopodobnie doprowadzi do przyspieszenia ogólnego wzrostu do 2025 roku. Ta prognoza opiera się na pozytywnych opiniach i wynikach osiągniętych dotychczas z produktem iDose. Analitycy Needham, po przeprowadzeniu własnych kontroli, zgadzają się z tą oceną i przewidują trwały wzrost sprzedaży iDose.
Podsumowując, utrzymana rekomendacja Kupuj firmy Needham odzwierciedla zaufanie do perspektyw wzrostu Glaukos, szczególnie w odniesieniu do produktu iDose. Analitycy firmy oczekują, że wzrost przychodów odnotowany w trzecim kwartale nie tylko utrzyma się, ale również przyspieszy w przyszłym roku, przyczyniając się do ogólnych wyników finansowych firmy.
W innych niedawnych wiadomościach, Glaukos Corporation odnotował 23,9% wzrost przychodów rok do roku w trzecim kwartale, osiągając 96,7 miliona USD, głównie dzięki silnej sprzedaży produktów iDose i iStent. Firma podniosła prognozę przychodów na cały rok do przedziału między 377 milionów a 379 milionów USD.
Mimo tych pozytywnych wyników, Glaukos zachowuje ostrożne podejście do czwartego kwartału ze względu na potencjalne wyzwania. Firmy analityczne BTIG i Jefferies potwierdziły swoje rekomendacje Kupuj dla Glaukos, przy czym BTIG podniosło cenę docelową do 140 USD, a Jefferies do 155 USD, obie podkreślając potencjał wzrostu produktu iDose.
Glaukos ogłosił również pomyślne wyniki swojego drugiego badania klinicznego fazy 3 dla Epioxa, nieinwazyjnej terapii lekowej w leczeniu stożka rogówki. Badanie osiągnęło swój główny punkt końcowy skuteczności, wykazując znaczącą poprawę krzywizny rogówki.
Ponadto firma odnotowała 19% wzrost skonsolidowanej sprzedaży netto w drugim kwartale, co doprowadziło do podwyższenia prognozy sprzedaży netto na cały rok 2024 do przedziału między 370 a 376 milionów USD.
W kwestiach finansowych, Glaukos ogłosił wykup swoich pozostałych 2,75% Zamiennych Obligacji Uprzywilejowanych z terminem zapadalności w 2027 roku, o wartości nominalnej 57,5 miliona USD. Inne firmy analityczne, w tym Truist Securities i Piper Sandler, również utrzymały pozytywne oceny dla Glaukos, podkreślając potencjał wzrostu wynikający z produktu iDose oraz pozytywne wyniki badania Epioxa.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki Glaukos Corporation są zgodne z kilkoma kluczowymi spostrzeżeniami z InvestingPro. Silny wzrost przychodów firmy odzwierciedlają dane pokazujące 15,14% wzrost w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do II kwartału 2024 roku, z jeszcze bardziej imponującym 19,02% wzrostem kwartalnym. Potwierdza to pozytywne perspektywy Needham i podwyższenie prognoz finansowych przez firmę.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Glaukos osiągnął "Wysoki zwrot w ciągu ostatniego roku" i "Notowania blisko 52-tygodniowego maksimum", co potwierdza pozytywny odbiór wyników firmy przez rynek, szczególnie w kontekście sukcesu produktu iDose. Całkowity zwrot z ceny akcji na poziomie 104,61% w ciągu ostatniego roku podkreśla te silne wyniki.
Mimo tych pozytywnych wskaźników, warto zauważyć, że Glaukos "Działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia" i "Nie jest rentowny w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy". Sugeruje to, że choć wzrost przychodów jest silny, firma nadal koncentruje się na ekspansji i penetracji rynku, co jest zgodne z oczekiwaniami dotyczącymi dalszego wzrostu do 2025 roku.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek dotyczących Glaukos, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej firmy i jej pozycji rynkowej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.