MIAMI, FL - MGO Global Inc. (NASDAQ: MGOL), spółka portfelowa marki lifestyle'owej, i Heidmar, Inc., dostawca usług morskich, ogłosiły dziś porozumienie w sprawie fuzji, tworząc połączony podmiot, który będzie działał pod nazwą Heidmar. Oczekuje się, że transakcja zostanie zamknięta w drugiej połowie trzeciego kwartału 2024 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia i zgód akcjonariuszy MGO.
Heidmar, obchodzący 40. rocznicę powstania, jest znany ze swojego modelu biznesowego opartego na niewielkich aktywach i kompleksowych usługach morskich w branży tankowców i suchych ładunków masowych. Dzięki silnej pozycji gotówkowej i braku zadłużenia, Heidmar odnotował dochód netto w wysokości 19,6 mln USD za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku. Firma zarządza ponad 60 statkami i przewiduje, że po zamknięciu transakcji stanie się spółką wypłacającą dywidendę.
Połączenie biznesowe jest zorganizowane za pośrednictwem nowej spółki holdingowej na Wyspach Marshalla (PubCo), w której zarówno MGO, jak i Heidmar staną się spółkami zależnymi. Akcjonariusze MGO otrzymają jedną akcję zwykłą PubCo za każdą posiadaną akcję zwykłą MGO, o implikowanej w pełni rozwodnionej wartości kapitałowej 18,0 mln USD. Akcjonariusze Heidmar wymienią swoje akcje zwykłe na akcje PubCo o wartości 300 mln USD, z zastrzeżeniem korekt.
Ponadto, w przypadku osiągnięcia określonych celów finansowych w roku obrotowym kończącym się w 2024 r., akcjonariusze Heidmar otrzymają wypłatę w wysokości 30 mln USD w akcjach PubCo. Transakcja implikuje znaczną premię w stosunku do obecnego kursu akcji MGO, a obecni akcjonariusze MGO powinni posiadać około 5,6% PubCo po transakcji.
Maximiliano Ojeda, CEO MGO, wyraził przekonanie, że fuzja pozwoli wykorzystać zapotrzebowanie globalnego rynku tankowców. Pankaj Khanna, CEO Heidmar, podkreślił wzrost przychodów firmy i jej rolę w dekarbonizacji branży żeglugowej.
Zarządy obu firm jednogłośnie zatwierdziły umowę. Szczegóły transakcji będą dostępne w formularzu 8-K, który zostanie złożony przez MGO w SEC.
Maxim Group LLC i Seaborne Capital Advisors pełnią rolę doradców finansowych odpowiednio dla MGO i Heidmar, a doradztwo prawne zapewniają Sichenzia Ross Ference Carmel, LLP i Seward & Kissel LLP.
Informacje zawarte w tym artykule oparte są na oświadczeniu prasowym.
InvestingPro Insights
Podczas gdy MGO Global Inc. (NASDAQ: MGOL) przygotowuje się do fuzji z Heidmar, Inc. inwestorzy uważnie obserwują wskaźniki finansowe i ruchy rynkowe MGOL. Według ostatnich danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa MGOL wynosi 9,16 mln USD, co odzwierciedla wielkość spółki na rynku.
Pomimo imponującego wzrostu przychodów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy o 502,06%, marża zysku operacyjnego MGOL wynosi -142,94%, co wskazuje na wyzwania operacyjne.
Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na zmienność kursu akcji MGOL; podczas gdy spółka odnotowała silny zwrot w ciągu ostatniego miesiąca na poziomie 99,39%, tylko w ciągu ostatniego tygodnia odnotowała znaczny spadek o 15,11%. Jest to zgodne ze wskazówkami InvestingPro, które podkreślają wysoką zmienność cen akcji i niedawny duży hit, który został podjęty.
Dla tych, którzy rozważają inwestycję w MGOL, ważne jest, aby wziąć pod uwagę zarówno ryzyko, jak i potencjał wzrostu. Bilans MGOL pokazuje, że aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, co może zapewnić pewną elastyczność finansową w najbliższym czasie. Jednak wycena spółki implikuje niską rentowność wolnych przepływów pieniężnych, jak sugeruje inna wskazówka InvestingPro.
Aby uzyskać głębszą analizę i dodatkowe spostrzeżenia, zainteresowane strony mogą zapoznać się z pełnym zestawem 13 porad InvestingPro dostępnych dla MGOL na stronie https://www.investing.com/pro/MGOL. Przez ograniczony czas, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, zapewniając dostęp do cennych informacji inwestycyjnych, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji podczas tej fuzji i nie tylko.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.