BOGOTA - GeoPark Limited (NYSE: GPRK), spółka zarejestrowana na Bermudach, z imponującą marżą zysku brutto na poziomie 75% i "ŚWIETNĄ" kondycją finansową według InvestingPro, ogłosiła dziś zamiar emisji obligacji uprzywilejowanych w prywatnej ofercie skierowanej do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych, zgodnie z Regułą 144A i Regulacją S amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku. Szczegóły oferty, w tym cena i warunki, będą zależeć od aktualnych warunków rynkowych i innych czynników.
Jednocześnie GeoPark ogłosił ofertę skupu za gotówkę wszystkich pozostających w obiegu obligacji o oprocentowaniu 5,500% z terminem wykupu w 2027 roku. Spółka, notowana przy atrakcyjnym wskaźniku C/Z wynoszącym 5,3 i generująca solidną stopę wolnych przepływów pieniężnych na poziomie 32%, zamierza przeznaczyć wpływy netto z nowej emisji obligacji na wykup tych obligacji z 2027 roku, spłatę do 152 mln USD zaległych przedpłat w ramach istniejącej umowy odbioru i przedpłaty oraz na ogólne cele korporacyjne, które mogą obejmować nakłady inwestycyjne.
Omawiane obligacje nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. W związku z tym będą one dostępne tylko dla kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych i osób spoza Stanów Zjednoczonych, bez planów oferty publicznej w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie byłoby to niezgodne z prawem bez rejestracji lub kwalifikacji zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych.
Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które wiążą się z ryzykiem i niepewnością, co może spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie różnić od prognozowanych lub przewidywanych przez spółkę. GeoPark stosuje politykę nieaktualizowania stwierdzeń dotyczących przyszłości i podkreśla, że opierają się one na obecnych oczekiwaniach i założeniach, które mogą okazać się niedokładne. Aby uzyskać głębszy wgląd w kondycję finansową i potencjał wzrostu GeoPark, inwestorzy mogą skorzystać z kompleksowych analiz i 8 dodatkowych ProTips dostępnych w szczegółowych raportach badawczych InvestingPro, dostępnych dla ponad 1 400 amerykańskich akcji.
Informacje zawarte w tym artykule opierają się na komunikacie prasowym GeoPark Limited.
W innych niedawnych wiadomościach, GeoPark Limited, niezależna latynoamerykańska firma energetyczna, niedawno przedstawiła swój Program Pracy na rok 2025. Program ma na celu zwiększenie wartości dla akcjonariuszy poprzez zdyscyplinowaną alokację kapitału, doskonałość operacyjną i zrównoważony wzrost, z celem produkcyjnym 70 000 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie do 2028 roku i 100 000 do 2030 roku. Nakłady inwestycyjne GeoPark na rok 2025 są prognozowane na poziomie od 275 mln USD do 310 mln USD, wspierając średnią szacunkową produkcję na poziomie 35 000 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie.
GeoPark przewiduje również skorygowaną EBITDA w wysokości od 350 mln USD do 430 mln USD na rok 2025, przy założeniu ceny ropy Brent na poziomie 70-80 USD za baryłkę. Spółka planuje kontynuować roczną wypłatę dywidendy w wysokości około 30 mln USD dla akcjonariuszy. Ponadto GeoPark zobowiązuje się do zmniejszenia swojego śladu środowiskowego, dążąc do redukcji intensywności emisji dwutlenku węgla o 35-40% do 2025 roku w porównaniu z poziomami z 2020 roku.
Jednakże, przejęcie przez GeoPark 45% udziałów w bloku CPO-9 w Kolumbii zostało wstrzymane ze względu na decyzję Ecopetrol o skorzystaniu z prawa pierwokupu. Tymczasem możliwość nabycia 25% udziałów Repsol w SierraCol Energy Arauca LLC pozostaje otwarta. Zarówno GeoPark, jak i Parex Resources stoją w obliczu potencjalnej podwyżki podatków, ponieważ rząd kolumbijski rozważa podniesienie podatków dla przemysłu naftowego i gazowego, według Jefferies.
GeoPark przedstawił mieszane wyniki za III kwartał, z 16% spadkiem przychodów netto do 159 mln USD, głównie z powodu niższych cen ropy i produkcji. Jednakże spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 25 mln USD i odnotowała znaczną poprawę przepływów pieniężnych, przy wzroście rezerw gotówkowych do 140 mln USD. Są to ostatnie wydarzenia, o których inwestorzy powinni wiedzieć, oceniając przyszłe perspektywy spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.