BofA Securities zmieniła swoje stanowisko wobec Amylyx Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: AMLX), podnosząc ocenę akcji z Neutralnej do Kupuj i zwiększając cenę docelową do 10,00 USD z poprzednich 4,20 USD.
Na podwyższenie oceny wpłynęły obiecujące perspektywy dla avexitide, kandydata na lek firmy Amylyx mającego na celu regulację poziomu cukru we krwi.
Analityk BofA Securities zauważył, że decyzja o podniesieniu oceny Amylyx i zwiększeniu ceny docelowej opiera się na potencjale avexitide, który Amylyx nabył od Eiger Pharma wcześniej tego lata. Lek wykazał już pozytywne wyniki w badaniach klinicznych fazy 2.
Avexitide ma szansę stać się pierwszym zatwierdzonym lekiem na pobariatryczną hipoglikemię (PBH), stan powodujący niebezpiecznie niski poziom cukru we krwi u pacjentów po operacji bariatrycznej.
W przeciwieństwie do agonistów GLP-1, powszechnie stosowanych w celu redukcji masy ciała i obniżenia poziomu cukru we krwi, avexitide działa jako antagonista GLP-1. Oznacza to, że hamuje nadmierną produkcję insuliny po posiłkach, zapobiegając tym samym epizodom hipoglikemii. Analityk podkreślił, że mimo powszechności operacji bariatrycznych od początku lat 2000, z szacowaną liczbą 2,6 miliona zabiegów w latach 2011-2022, świadomość PBH wśród endokrynologów zaczęła wzrastać dopiero około 2010 roku, a wielu lekarzy pierwszego kontaktu nadal nie jest w pełni świadomych tego schorzenia.
Raport odniósł się również do obecnego leczenia PBH, zauważając, że pomimo zarządzania dietą i stosowania leków poza wskazaniami, ponad 50 000 pacjentów nadal jest narażonych na wysokie ryzyko ciężkich epizodów hipoglikemii.
Chociaż przewiduje się, że liczba operacji bariatrycznych zmniejszy się o 15% w ciągu następnej dekady, liczba pacjentów z PBH ma wzrosnąć ze względu na dożywotni charakter tego schorzenia.
W innych niedawnych wiadomościach, Amylyx Pharmaceuticals poinformowało o zachęcających wynikach badania klinicznego fazy 2 HELIOS. Dane z badania wskazały na poprawę funkcji trzustki u pacjentów z zespołem Wolframa. Badanie wykazało konsekwentną poprawę poziomów peptydu C i HbA1c, sugerując spowolnienie postępu choroby u tych pacjentów. Ponadto badanie wykazało poprawę ostrości wzroku, potencjalnie stabilizując i spowalniając degenerację nerwu wzrokowego, co jest kluczową potrzebą w społeczności pacjentów.
Wyniki finansowe Amylyx za drugi kwartał 2024 roku ujawniły stratę netto w wysokości 72,7 mln USD. Mimo to firma utrzymuje solidną pozycję gotówkową w wysokości 309,8 mln USD, która ma wystarczyć na finansowanie działalności do 2026 roku. Amylyx ogłosił również nabycie Avexitide, zatwierdzonego przez FDA leku na hipoglikemię hiperinsulinemiczną, z planami rozpoczęcia rozwoju fazy 3 w nadchodzącym roku.
H.C. Wainwright i Leerink Partners podzielili się swoimi analizami wyników firmy. H.C. Wainwright utrzymał ocenę Kupuj dla akcji Amylyx, podczas gdy Leerink Partners utrzymał ocenę Zgodnie z Rynkiem. Obie firmy zwróciły uwagę na pozytywne wyniki badania HELIOS, ale Leerink wyraził potrzebę dalszych dowodów na długoterminowe efekty AMX0035, eksperymentalnego leku Amylyx.
Spostrzeżenia InvestingPro
Podczas gdy Amylyx Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:AMLX) otrzymuje podwyższoną ocenę od BofA Securities, dane InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu dla sytuacji finansowej i wyników rynkowych firmy. Pomimo trudnego roku, z całkowitym zwrotem z ceny -69,23% od początku roku, ostatnie nastroje rynkowe wydają się zmieniać na pozytywne. Akcje wykazały imponujące krótkoterminowe zyski, z całkowitym zwrotem z ceny 55,67% w ciągu ostatniego miesiąca i imponującym zwrotem 131,12% w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że wzrost przychodów Amylyx był solidny, z 55,71% wzrostem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy według stanu na drugi kwartał 2024 roku. Ten wzrost jest zgodny z optymistycznymi perspektywami dotyczącymi potencjalnego wpływu avexitide na rynek. Jednak ważne jest, aby zauważyć, że firma obecnie działa ze stratą, z skorygowanym dochodem operacyjnym wynoszącym -177,76 mln USD za ten sam okres.
Dla inwestorów poszukujących głębszego zrozumienia kondycji finansowej i perspektyw wzrostu Amylyx, InvestingPro oferuje 14 dodatkowych wskazówek, które mogą dostarczyć cennych informacji na temat przyszłej trajektorii firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.