BofA Securities skorygował swoje prognozy dla akcji PagerDuty (NYSE: PD), obniżając cenę docelową do 23 USD z poprzednich 28 USD, jednocześnie nadal rekomendując Kupuj.
Pomimo tego, że przychody PagerDuty w drugim kwartale były niższe od oczekiwań, firma potwierdziła wyższy niż oczekiwano dochód operacyjny non-GAAP.
PagerDuty odnotował kwartalne przychody w wysokości 115,9 mln USD, co nie spełniło prognozowanych 116,4 mln USD przez BofA Securities i 116,6 mln USD oczekiwanych przez szerszy rynek. Pozytywnym akcentem jest natomiast zysk operacyjny non-GAAP, który wyniósł 20,1 mln USD, przewyższając zarówno szacunki BofA Securities, jak i rynku, które wynosiły odpowiednio 15,1 mln USD i 15,4 mln USD.
Patrząc w przyszłość, PagerDuty skorygował w dół swoje prognozy dotyczące całkowitych przychodów na rok 2024 do przedziału od 463 mln USD do 467 mln USD, co stanowi obniżkę w stosunku do poprzedniej prognozy od 471 mln USD do 477 mln USD. Ta zaktualizowana prognoza jest niższa od wcześniejszych szacunków BofA Securities na poziomie 473,8 mln USD i 474,2 mln USD według konsensusu rynkowego.
Firma zauważyła, że chociaż pojawiły się zachęcające komentarze na temat segmentu korporacyjnego, czas zamknięcia transakcji i trwające trudności w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw (SMB) wpływają na oczekiwania wzrostu firmy. Pomimo tych wyzwań, BofA Securities postrzega obecne notowania PagerDuty na poziomie około 3-krotności wartości przedsiębiorstwa do sprzedaży w CY25E jako atrakcyjny scenariusz ryzyka / zysku.
W innych niedawnych wiadomościach PagerDuty przekroczył oczekiwania analityków, publikując skorygowany zysk na akcję w wysokości 0,21 USD, w porównaniu z przewidywanymi 0,17 USD. Jednak wzrost przychodów o 7,7% r/r, wynoszący 115,9 mln USD, był nieco niższy od prognozowanych 116,51 mln USD. JPMorgan i Goldman Sachs skorygowały swoje prognozy dla PagerDuty, obniżając ceny docelowe do 21 USD i utrzymując neutralne stanowisko.
Niższe przychody i rachunki zostały przypisane wyzwaniom makroekonomicznym i presji w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Mimo to marże operacyjne i wolne przepływy pieniężne PagerDuty przekroczyły oczekiwane wskaźniki wydajności. W odpowiedzi na zmieniający się krajobraz, firma przeszła na strategię sprzedaży bardziej skoncentrowaną na przedsiębiorstwach, co zmieniło czas rozpoznawania przychodów.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.