W czwartek, cena docelowa dla Harmony Biosciences Holdings Inc. (NASDAQ:HRMY) została podniesiona do 52,00 USD z poprzednich 42,00 USD, przy utrzymaniu rekomendacji "przewyższaj" dla akcji spółki. Podwyżka nastąpiła po przeglądzie modelu finansowego firmy w następstwie niedawnej prezentacji dla inwestorów.
Zrewidowany model uwzględnia kilka kluczowych zmian. Po raz pierwszy uwzględniono prognozy przychodów dla EPX-100, który jest opracowywany do leczenia takich schorzeń jak zespół Dravet (DS) i zespół Lennox-Gastaut (LGS). Dodatkowo, uwzględniono oczekiwania dotyczące wysokiej dawki pitolisantu, stosowanego w leczeniu narkolepsji, idiopatycznej hipersomnii (IH) i dystrofii miotonicznej (DM).
Nastąpiła również korekta w górę prognozy dla ZYN-002, leku na zespół łamliwego chromosomu X (FXS). Firma ponownie wprowadziła udział przychodów z Wakix/pitolisantu w leczeniu IH, który wcześniej został usunięty z prognoz.
Model finansowy odzwierciedla teraz również zwiększone wydatki operacyjne (OpEx), które są przewidywane w związku z rozszerzeniem i rozwojem portfolio produktów Harmony Biosciences. Firma uważa, że te zmiany stawiają spółkę na progu znaczącej transformacji.
Analityk wyraził pewność co do trajektorii firmy, stwierdzając: "Ogólnie rzecz biorąc, uważamy, że HRMY jest na progu znaczącej transformacji firmy, i widząc wiele powodów (i możliwości) do wzrostu akcji w ciągu najbliższych 12-24 miesięcy, potwierdzamy naszą rekomendację OP dla HRMY, która jest obecnie jednym z naszych głównych pomysłów inwestycyjnych." Oczekuje się, że nowe strategie i rozszerzone portfolio Harmony Biosciences będą napędzać wyniki akcji w najbliższej i średniej perspektywie.
W innych niedawnych wiadomościach, Harmony Biosciences odnotowała 29% wzrost sprzedaży netto swojego produktu WAKIX w drugim kwartale, osiągając 172,8 mln USD, oraz solidny skorygowany zysk netto non-GAAP w wysokości 60,6 mln USD. Pozycja finansowa firmy pozostaje silna, z 434,1 mln USD w gotówce, ekwiwalentach gotówki i inwestycjach.
Harmony Biosciences jest na dobrej drodze do osiągnięcia swojej prognozy przychodów netto na 2024 rok w wysokości od 700 mln USD do 720 mln USD. Piper Sandler utrzymał rekomendację "przeważaj" dla Harmony Biosciences, podkreślając strategie wzrostu firmy i rozwój pipeline'u. Jednak Goldman Sachs potwierdził swoją rekomendację "sprzedaj", wskazując na potrzebę dalszej walidacji klinicznej pipeline'u firmy. Tymczasem Mizuho i Needham utrzymały swoje pozytywne oceny dla firmy.
Harmony Biosciences poczyniła również znaczące postępy w programie wysokich dawek pitolisantu, skierowanym na niezaspokojone potrzeby medyczne w społeczności narkoleptycznej, i otrzymała zatwierdzenie FDA dla WAKIX w leczeniu narkolepsji u dzieci. Planowane złożenie sNDA dla idiopatycznej hipersomnii spodziewane jest jeszcze w tym roku.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu dla kondycji finansowej i pozycji rynkowej Harmony Biosciences (NASDAQ:HRMY). Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 1,91 mld USD, przy wskaźniku P/E na poziomie 16,97, co wskazuje na stosunkowo umiarkowaną wycenę w stosunku do zysków. Jest to zgodne z optymistycznym spojrzeniem analityka i podwyższoną ceną docelową.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że zarząd agresywnie skupuje akcje, co często sygnalizuje pewność co do przyszłych perspektyw firmy. Działanie to uzupełnia pogląd analityka, że HRMY jest na progu znaczącej transformacji. Dodatkowo, wycena firmy implikuje silną rentowność wolnych przepływów pieniężnych, sugerując potencjał do dalszych inwestycji w rozszerzające się portfolio produktów.
Wzrost przychodów o 31,52% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i solidna marża zysku brutto na poziomie 79,41% podkreślają silne wyniki finansowe HRMY. Metryki te wspierają pewność analityka co do trajektorii firmy i potencjału wzrostu wartości akcji.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 8 dodatkowych wskazówek dla Harmony Biosciences, dostarczając głębszych spostrzeżeń na temat kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.