We wtorek Evercore ISI skorygowało swój cel cenowy dla Kiniksa Pharmaceuticals Ltd. (NASDAQ:KNSA), podnosząc go do 35 USD z poprzedniego poziomu 30 USD, jednocześnie utrzymując ocenę "Outperform" dla akcji spółki. Rewizja nastąpiła po tym, jak Kiniksa przedstawiła silne wyniki kwartalne, ze sprzedażą leku Arcalyst na poziomie 112,2 mln USD, nieznacznie przekraczając konsensus rynkowy wynoszący 111,5 mln USD.
Kiniksa podniosła również swoją prognozę o 5 mln USD, ustalając nowy przedział na 410-420 mln USD. Ta aktualizacja wskazuje na kwartalny wzrost w przedziale 4-13%, biorąc pod uwagę jeden miesiąc już obserwowanych wyników czwartego kwartału. Decyzja firmy o podniesieniu celu cenowego wynika z przewidywanego dłuższego okresu leczenia preparatem Arcalyst, wiodącym produktem Kiniksa.
Mimo spadku wartości akcji po publikacji wyników, przy wzroście w trzecim kwartale o 9% w porównaniu z 33% w drugim kwartale - co przypisuje się jednorazowym czynnikom, takim jak niższy wskaźnik gross-to-net i wyższa zgodność - Evercore ISI zaleca kupowanie akcji Kiniksa w momentach osłabienia. Według firmy, niższy wskaźnik wzrostu w trzecim kwartale był anomalią spowodowaną wyjątkowymi elementami w poprzednim kwartale.
Zaktualizowana prognoza Kiniksa i zrewidowany cel cenowy od Evercore ISI odzwierciedlają zaufanie do bieżących wyników spółki i jej potencjału rynkowego.
Spostrzeżenia InvestingPro
Kiniksa Pharmaceuticals Ltd. (NASDAQ:KNSA) wykazała silne wyniki finansowe, co jest zgodne z optymistycznym spojrzeniem Evercore ISI. Według danych InvestingPro, wzrost przychodów spółki był imponujący, z 51,99% wzrostem kwartalnych przychodów w II kwartale 2024 roku. Ten solidny wzrost potwierdza pozytywną rewizję prognoz wspomnianą w artykule.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Kiniksa posiada więcej gotówki niż zadłużenia w swoim bilansie, a jej aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe. Czynniki te przyczyniają się do stabilności finansowej spółki, co jest kluczowe dla utrzymania trajektorii wzrostu i wspierania dalszego rozwoju oraz marketingu leku Arcalyst.
Rynek pozytywnie zareagował na wyniki Kiniksa, a dane InvestingPro pokazują znaczący 80,92% całkowity zwrot z ceny w ciągu ostatniego roku. Jest to zgodne z "wysokim zwrotem w ciągu ostatniego roku" odnotowanym we wskazówkach InvestingPro i potwierdza rekomendację Evercore ISI dotyczącą kupowania w momentach osłabienia.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 7 dodatkowych wskazówek dotyczących Kiniksa Pharmaceuticals, zapewniając głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.